JUP Token fiyat tahmini 2025: Jupiter patlama yaşayacak mı?

Jupiter yakın zamanda yaşanan gelişmeler ve ekolojik ilerlemeler

Gate.io piyasa verilerine göre, JUP jetonu şu anda 0.71 dolarlık bir fiyata sahip, son 24 saatte %2.5 düştü. Mevcut JUP dolaşımda 1.87 milyar dolar ve pazarda 50. sırada. Daha önce, Jupiter Jupnet adlı tam zincir ağı ve yeni platform sitesi jup.com’u duyurdu ve Moonshot’un çoğunluk hisselerini satın aldı. Ayrıca, Jupiter’in kurucu ortakları Ocak ayında platform gelirinin %50’sini JUP geri alımı için ve kilidini açmamış JUP jetonlarının %30’unu yakma duyurusunda bulundu.

2022 yılını gözden geçirdiğimizde, FTX’in çöküşü Solana’yı ciddi şekilde etkiledi, ekosisteminden büyük miktarda para ve proje kaybına neden oldu, SOL fiyatı tarihi zirvelerden 10 doların altına kadar düştü. Ancak 2023 yılında Solana güçlü bir şekilde toparlandı, birçok ana akım zincir varlığını geride bıraktı, özellikle DeFi projesi Jupiter, Ocak ayına kıyasla Aralık 2023’te işlem hacmini on kat aştı ve tarihin en büyük ölçekli JUP jetonu havuzunu başlattı.

Ocak 2024’ün sonuna gelindiğinde, JUP jetonunun hava atışı resmen başladı, pazarın ilgisi rekor seviyede patladı, Solana’nın günlük aktif adres sayısı ilk kez 1 milyonu aştı. JUP’ın yüksek ilgisi, Jupiter’ın Solana’nın hızlı ve düşük maliyetli avantajlarından yararlanabilmesi ve gelecekte DeFi projeleri için sürekli olarak yenilik yapabilmesinden kaynaklanmaktadır.

Bu metin için başlıca çeviri hizmetleri sağlayıcısıyım.

Jüpiter ekosistemi aktif bir şekilde yerleşim yapıyor:

• Nisan 2024’te Ultimate Wallet’ı satın alarak Jupiter Mobile’ı piyasaya sürdü, mobil platform pazarına girdi ve bağımsız bir ticaret girişi oluşturdu.
• Eylül 2024’te SolanaFM’nin satın alınmasıyla, online veri analiz yeteneklerini geliştirerek, şeffaf işlem izleme ve basitleştirilmiş online görselleştirme hizmetleri sunuyor.
• Eylül 2024’te Coinhall’ı satın alarak, piyasa veri analiz araçlarını entegre ettik, fiyat trendleri ve işlem hacmi analiz yeteneklerini güçlendirdik, kullanıcı işlem deneyimini optimize ettik.
• 2025年1月，Sonarwatch’un satın alınması, yatırım portföyü izleme fonksiyonunu güçlendirdi, çoklu zincir varlık izleme desteği sağladı ve Jupiter’ın tam zincir ağı (Jupnet) stratejisini tamamladı.
• Ocak 2025’te, likidite kaynaklarının kontrolünü güçlendirmek, meme coin’lerin pazardaki konumunu pekiştirmek ve fiat para mevduatlarının girişini genişletmek için Moonshot’ın çoğunluk hissesini satın aldı.

Jupiter’ın bu stratejik konumlandırmaları, projenin daha geniş bir ekosistem gelişim yönüne doğru ilerlediğini göstermektedir ve gelecekte büyük ilgi çekeceği ve uzun vadeli büyümeyi gerçekleştireceği tahmin edilmektedir. Nansen’in on-chain analiz platformu verilerine göre, Eylül 2024’ten bu yana, 1 milyon JUP’dan fazla tutan balina adreslerinin sayısı% 27 arttı, buna karşılık borsalardaki JUP stokları dolaşımdaki arzın% 11’ine düştü (tarihi en düşük seviye). Aynı zamanda, JUP’un işlem oranı% 35’ten% 52’ye yükseldi, bu da yatırımcıların uzun vadeli değere olan güveninin arttığını göstermektedir.

JUP 2025 Fiyat Tahmini: Teknik ve Temel Rezonans

Teknik analiz: Ana direnç seviyesini kırma sinyali

Haftalık grafikten bakıldığında, JUP şu anda çift dip formasyonunun sağ altında taban oluşturma aşamasında, fiyatlar 0.45-0.48 dolar aralığında güçlü destek oluşturuyor. MACD göstergesi sıfır çizgisinin altında dip oluşumu gösterirken, RSI değeri 45’e yükseldi, boğa gücü tükeniyor gibi görünüyor. Fiyat 1.13 doları kırarsa (Fibonacci %61.8 geri çekilme seviyesi), yeni bir yükseliş trendi başlayabilir ve hedef 1.8 dolar olabilir (2024 yılı tarihi zirvesine bakın).

Temel Sürücü Faktörü

• Solana ekosistemi patlama yaşayacak: Solana’nın Firedancer istemcisi 2025 yılında tamamen piyasaya sürülecek ve işlem ağını saniyede 1 milyon işleme yükseltecek, aynı zamanda Gas ücretlerini %90 azaltacak. Solana ekosisteminin trafik girişi olarak, Jupiter’in işlem hacmi ve kullanıcı tabanı eş zamanlı olarak patlayacak.
• Çapraz zincir anlatı değerinin yeniden değerlendirilmesi: Jupiter başarılı bir şekilde çoklu zincir likiditeyi entegre ederse, değerleme mantığı tek bir ekosistem agregatöründen tüm zincir ticaret altyapısına dönüşecektir. 1inch’in (çapraz zincir versiyonunun piyasa değeri 4 milyar dolar) değerleme seviyesine atıfta bulunularak, JUP’un piyasa değeri tavanının mevcut 18.7 milyar dolarlık piyasa değerini aşabileceği umulmaktadır.
• Daraltma modeli güçlendirildi: 2025 yılında JUP enflasyon oranı %3,8’e düşecek, teminat kilitleme mekanizmasıyla birleştirildiğinde, gerçek dolaşımdaki miktar %40’tan fazla azalabilir ve arz talep dengesizliği oluşturarak fiyatları yükseltmeye teşvik edebilir.

Fiyat Tahmin Modeli

• Korumalı senaryo: Varsayalım ki Solana ekosistemi toplam kilitli değeri (TVL) 2025 yılında 120 milyar ABD dolarına (şu anda yaklaşık 82 milyar) ulaşsın, Jupiter DEX agregatör pazarının %70’ini koruyor olsun, o zaman JUP piyasa değeri 35 milyar ABD dolarına ulaşabilir, karşılık JUP fiyatı 1.4 ABD doları olabilir.
• Optimistik senaryo: Eğer cross-chain ilerlemeleri beklentilerin üzerinde olursa ve JUP staking oranı %70’i aşarsa, piyasa değeri 8 milyar dolara ulaşabilir (Uniswap’in %50 değerlemesine karşılık), buna karşılık fiyat 2.8-3 dolar olabilir.
• Ekstrem boğa piyasası senaryosu: Solana’nın liderliğinde çoklu zincir işlemlerinde, JUP’un ana akım DeFi yönetim tokenı haline gelmesi durumunda, fiyat kısa süreliğine 5 doları görebilir (2021’deki SUSHI’nin spekülatif zirvesine benzer).

Risk and Challenge: İhmal Edilemeyecek Değişkenler

Rakiplerin kuşatması

• Uniswap V4’ün Hook mekanizması geliştiricilere likidite havuzu mantığını özelleştirme olanağı sağlar, olası olarak Jupiter’ın uzun kuyruk varlık ticaret talebini yönlendirebilir;
• 1inch’ın Fusion modu artık Solana zinciri işlemlerini destekliyor, Jupiter’a karşı çoklu zincir kullanıcı tabanıyla tehdit oluşturuyor.

Düzenleyici Belirsizlik

• ABD SEC son zamanlarda DEX’in incelemesini artırdı, JUP’un kayıtlı olmayan bir menkul kıymet olarak kabul edilmesi durumunda kısa vadeli satış dalgasına neden olabilir;
• AB yasaları, DEX’in KYC doğrulamasını uygulamasını veya Jupiter’ın uyumluluk maliyetlerini artırmasını gerektiriyor.

Teknolojik risk

• Solana ağının istikrarı hala anahtar değişkenlerden biridir. Büyük ölçekli bir çökme veya güvenlik açığı meydana gelirse, doğrudan JUP fiyatını etkileyecektir.

Gelecek Görünüm: JUP’un Konumlandırma Zamanlaması ve Strateji Önerileri

Jupiter, teknoloji iterasyonu, ekosistem konumlandırması ve jeton ekonomi modelinin optimize edilmesi sayesinde, Solana ekosistemi için ‘DeFi mavi cipsi’ olma potansiyelini sergilemiştir. Şu anda (yaklaşık 0.71 dolar) fiyatına bakıldığında, JUP hala değerlemesi düşük bir seviyede bulunmaktadır, özellikle çapraz zincir anlatının henüz tam olarak piyasa fiyatına dahil edilmediği düşünüldüğünde.

Yatırımcı Strateji Önerisi:

• Uzun vadeli yerleşim: 0.45-0.6 dolar aralığında aşamalı olarak pozisyon alın, hedef 2025 yılı sonuna kadar elde tutmak;
• Olay odaklı: JUP geri alım ve imha ilerlemesine odaklanın;
• Risk hedge: Do not allocate more than 15% of the cryptocurrency portfolio, and set $0.38 as the stop-loss line.

Eğer Jupiter ekibi yol haritasını sürdürmeye devam ederse, 2025 yılında JUP jetonunun patlaması sadece fiyat rakamlarının yükselmesi değil, aynı zamanda DeFi aggregator yarış pisti değer mantığının yeniden şekillendirilmesi olacaktır.

Yazar: Icing, Gate.io araştırmacısı *Bu makale yalnızca yazarın görüşlerini yansıtmaktadır ve herhangi bir ticaret önerisi teşkil etmez. Yatırım risk içerir, kullanıcıların dikkatli karar vermeleri gerekmektedir. *Bu içerik orijinal olup, telif hakkı Gate.io’ya aittir. İzin almadan kopyalanamaz, aksi takdirde yasal sorumluluklar gerektirir.