Bir Sonraki Nvidia'yı Bulmak Aslında Ürünler Değil, Ekosistemler Hakkındadır

Nvidia yeni sadece $5 trilyon( seviyesine ulaştı. Ama işin ilginç yanı—çoğu yatırımcı yanlış şeye bakıyor.

GPU’ların AI pazarında )%90+ pazar payını domine ettiğini görüyorlar ve bunun gizli sırrın bu olduğunu düşünüyorlar. Yanlış. Gerçek dahilik CUDA adlı yazılım platformunda yatıyor; bu platform geliştiricileri Nvidia’nın yığınına o kadar derinlemesine kilitliyor ki, değiştirme maliyetleri astronomik hale geliyor.

Bunu 90’lar Microsoft’un işletim sistemi stratejisine benzetebilirsiniz: uygulamalarınızı Windows üzerine kurduktan sonra Internet Explorer ve Office’ten vazgeçmek, her şeyi yeniden yazmak anlamına gelir. Aynı durum CUDA için de geçerli. Geliştiriciler kodlarını özellikle Nvidia çipleri için optimize eder. Rakiplere geçmek? Bu, yazılımı yeniden yazmak, yeni optimizasyon döngüleri yapmak ve tüm iş akışınızı yeniden kurmak anlamına gelir.

İlginç olan şu: Her yeni Nvidia GPU nesli, kilitlenmeyi daha da artırıyor, daha az değil. Yeni özellikler = yeni kod yeniden yazımlar = daha derin bağımlılık.

Yani, bir sonraki Nvidia’yı arıyorsanız, taklitçi çip üreticilerine değil, geçiş maliyetlerini katlanılmaz hale getiren özel ekosistemler kuran şirketlere bakın. Bu hendeğin değeri, iyi bir ürünün ötesinde, çok daha büyük.

Kazanan şirketler, en iyi teknolojilere sahip olanlar değil—sizi o kadar iyi tuzağa düşürenler ki, ayrılmaya çalışmayı bırakıyorsunuz.