AI fırtınası GPU savaşlarını ateşledi... Nvidia, TSMC'ye wafer siparişi ekliyor.

NVIDIA'nın en son tanıttığı üst düzey grafik işlemcisi (GPU) “Blackwell” talebinde büyük bir artış yaşandı ve bildirilene göre yarı iletken üretim şirketi Tayvan TSMC'ye ek wafer siparişleri verildi. Bu durum, yapay zeka teknolojisi geliştirmelerinin hızlanması bağlamında, ilgili yüksek performanslı yarı iletkenlere olan talebin büyük ölçekte artma eğilimi ile örtüşüyor.

NVIDIA CEO Jensen Huang, 8 Kasım'da Hsinchu'da düzenlenen TSMC Spor Karnavalı'na katılarak gazetecilere şunları söyledi: “Blackwell GPU talebinin oldukça güçlü olduğu gözüküyor.” O, yalnızca GPU'ların değil, merkezi işlemciler, ağ cihazları ve anahtarlar dahil olmak üzere birçok ilgili çipin de eş zamanlı olarak üretildiğini belirtti. Blackwell mimarisi temelinde yarı iletken talebinin karmaşık bir yükseliş gösterdiğini ifade etti.

Silisyum plakalar, yarı iletken çip üretiminin vazgeçilmez temel malzemesi olan ince silisyum plakalarıdır. CEO Huang Renxun, TSMC'nin sürekli olarak yüksek kaliteli plakalar tedarik ettiğini ve talebin yükselişi ile birlikte doğal olarak plaka alım miktarını artırdığını belirtti. TSMC Yönetim Kurulu Başkanı Liu Deyin de “CEO Huang'ın ek plaka talebini aldıklarını” doğruladı, ancak spesifik miktarı açıklamadı.

Bu arada, Nvidia çok boyutlu bir şekilde bellek tedarikini hazırlıyor. Jensen Huang, SK Hynix, Samsung Electronics ve Micron Technology gibi başlıca bellek üreticilerinden en son spesifikasyona sahip çip örnekleri aldığını açıkladı. Hafıza tedarikine ilişkin endişelere rağmen, bu şirketlerin önemli ölçüde üretim kapasitesini artırdığını ve uzun vadeli tedarik istikrarı konusunda güven duyduklarını vurguladı.

Ancak Çin'e ihracatta hala belirsizlikler var. ABD-Çin ticaret çatışması bağlamında, Nvidia ürünlerinin yılın başından itibaren Çin'e ihracatı kısıtlandı, özellikle de Blackwell serisi ürünler yakın zamanda ABD hükümeti tarafından resmi olarak ihracatı yasaklandı. Huang Renxun, şu anda Çin tarafıyla ilgili müzakerelerin yapılmadığını belirtti.

Bu eğilim, ileri düzey yarı iletken üretim merkezlerinin hızla Tayvan'a odaklandığını yansıtmakta ve ana şirketler arasındaki tedarik zinciri iş birliğinin derinleşmesini göstermektedir. Öte yandan, jeopolitik risklerin arz-talep dengesizlikleri ve ihracat kısıtlamaları gibi teknolojik endüstri üzerindeki küresel etkileri doğurabileceği göz önüne alındığında, kapsamlı tedarik zinciri stratejisinin önemli bir konu olmaya devam etmesi beklenmektedir.