Alfa Yatırım: Piyasa Yenipermiş Gibi Nasıl Anlarsınız?

Hiçbir zaman bir fonun neden %15 kazandığını ve genel endeksin yalnızca %8 arttığını merak ettiniz mi? İşte bu alfa - bir yatırımın piyasaya göre ( kadar üstte veya altta kalma derecesidir.

Basitleştirme: Alpha Nedir?

Alpha = Gerçek kazanç - Piyasa beklentisi kazancı

Gerçek hayat örneği:

• Hisse senedi alıyorsunuz, %12 kazanç elde ediyorsunuz.
• Piyasa sadece %9 arttı
• Alphanız = +%3 )pazarın %3'ünü kazandınız(

Neden Önemli?

Alpha, beceri kanıtıdır. Bu, şunu belirtir:

• Fon yöneticisi gerçekten iyi mi
• Ticaret stratejiniz etkili mi
• Gerçekten pazarı mı kazanıyorsunuz yoksa abartıyor musunuz?

Alpha pozitif = kalabalıktan daha akıllısınız. Alpha negatif = kaybediyorsunuz.

Alpha vs Beta: Farklılıkları Anlamak

Alpha = ) yüksek kar becerisi ( Beta = Piyasa ile karşılaştırıldığında ) volatilitelerine karşı risk (

Yüksek alpha )kâr edebilirsin( ama yüksek beta )büyük risk(, ya da tam tersi.

Kripto İşlem Uygulamaları

Kripto ve vadeli işlemler dünyasında alpha, farklı bir set anlamına gelir. Eğer her ay sürekli olarak %5 kazanıyorsanız ve BTC sadece %2 artıyorsa, istikrarlı bir alpha yaratıyorsunuz demektir - bu, profesyonel traderların her zaman peşinde olduğu bir şeydir.

Sonuç

Alpha, gerçekten ne kadar iyi olduğunuzu veya sadece şanslı olup olmadığınızı değerlendirmenize yardımcı olur. İster bireysel yatırımcı olun ister fon yöneticisi, alpha'yı takip etmek, kazanıp kazanmadığınızı bilmenin yoludur.