Yatırımcılar, BRICS’i oluşturan beş ülkenin yakın zamanda altı gelişmekte olan ülkeyi ekonomik kulüplerine katılmaya davet etmesi sonrası satın almak üzere ETF arayışına girdi.

Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika, Arjantin, Mısır, Etiyopya, İran, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ni ekonomik ve jeopolitik bir birlik içinde olmaya davet etti. Bu altı ülke, 22 aday arasından seçildi.

BRICS-11 olarak adlandırılan bu ülkeler, küresel GSYİH’nin önemli bir bölümünü ve dünya nüfusunun %47’sini temsil ediyor. Bu, büyük bir mesele.

BRICS-11’i temsil edecek yeni bir ETF’nin piyasaya sürülmesi muhtemel. Bu arada, yatırımcıların bu şirketlerin bazılarına yatırım yapmasını sağlayan üç ETF’yi dikkate alabilirsiniz.

Katılım için, üç ETF’nin minimum 250 milyon dolar net aktif, 1 milyar dolar ortalama piyasa değeri ve en az %1,5 temettü getirisi sağlaması gerekir.

Dikkat, işte gelen BRICS-11.

iShares MSCI Gelişmekte Olan Piyasalar Çin Dışı ETF ( EMXC )

iShares MSCI Gelişmekte Olan Piyasalar Çin Dışı ETF ( NASDAQ: EMXC ), üç ETF arasında en büyük olanı, net aktifleri 1,05 milyar dolar.

Temmuz 2017’de başlatılan bu pasif ETF, Çin hariç gelişmekte olan ülkelerin orta ve büyük ölçekli hisse senetlerinden oluşan MSCI Gelişmekte Olan Piyasalar Çin Dışı Endeksi’nin performansını izler.

Bu nedenle, en yüksek ağırlığa sahip üç sektör Hindistan (21,50 %, Tayvan )21,04 % ve Güney Kore (17,95 % olur. Mevcut BRICS ülkeleri arasında Hindistan, Brezilya ve Güney Afrika bulunur. BRICS-11’e dahil edilirse, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri de temsil edilir. Sektör ağırlıklarına gelince, en büyük üçü teknoloji )26,79 %, finans (24,71 % ve malzemeler )10,12 %.

EMXC’nin toplam aktiflerinin %23,58’ini temsil eden ilk 10 iştirak bulunuyor. Birkaç tanesi Amerikan borsalarında işlem görüyor. Toplamda 705 iştirak içeriyor.

Ortalama piyasa değeri 73,73 milyar dolar ve temettü getirisi %2,3. 2017’deki kuruluşundan bu yana, 10.000 dolarlık yatırım 1 Eylül 2025 itibarıyla 11.779 dolar değerinde.

WisdomTree Gelişmekte Olan Piyasalar Devlet İşletmeleri Fonu ( XSOE )

WisdomTree Gelişmekte Olan Piyasalar Devlet İşletmeleri Fonu ( NYSEARCA: XSOE ), %20 veya daha fazla devlet iştiraki olmayan gelişmekte olan piyasalardaki şirketlere yatırım yapar.

ETF, WisdomTree Gelişmekte Olan Piyasalar Devlet İşletmeleri Dış Endeksi’nin performansını izler. Bu endeks Ağustos 2014’te oluşturuldu. ETF, 586 iştirakle 2,2 milyar dolar net aktif tutar. Tüm iştiraklerin toplam piyasa değeri 8,18 trilyon dolar. 10 milyar dolar veya üzeri büyük piyasa değeri olanlar portföyün yaklaşık %69’unu oluşturur, kalan ise orta ve küçük ölçeklidir.

Ortalama iştirak, fiyat-kazanç oranı 18,45 ve fiyat-satış oranı 1,35’tir. Temettü getirisi şu anda %2,6.

Ağırlık açısından en önemli üç ülke Çin (25,22 %, Hindistan )19,31 % ve Tayvan (16,94 %. En önemli üç sektör teknoloji )23,16 %, dayanıklı tüketim (19,81 % ve finans )15,57 %.

Ağustos 2014’te kurulduğundan beri, 30 Haziran 2025’e kadar yıllık toplam getiri %3,4 olarak kaydedildi.

SPDR S&P Çin ETF ( GXC )

SPDR S&P Çin ETF ( NYSEARCA: GXC ), üç ETF arasında en küçük, net aktifleri 857,4 milyon dolar. Çin merkezli hisse senetlerinden oluşan S&P Çin BMI Endeksi’nin performansını izler. Üç fon arasında en eski olanı, Mart 2007’de kuruldu.

Kuruluşunda 10.000 dolar yatırımı, 1 Eylül 2025 itibarıyla 14.694 dolar değerindeydi. 2020’nin ortasında, bu tutar 22.000 doların üzerine çıktı.

Çin hisse senetlerine yüksek yoğunlaşma istemiyorsanız, GXC muhtemelen sizin için uygun değil çünkü ülke toplam net aktiflerin %99,67’sini temsil ediyor. En büyük 10 iştirak, toplam portföyün %34,3’ünü oluşturuyor ve Tencent Holding ile Alibaba, ilk 10’un yarısından fazlasını kapsıyor.

Ağırlıkta en önemli sektörler, dayanıklı tüketim (27,25 %, iletişim hizmetleri )16,93 % ve finans (15,22 %.

Endeksi taklit etmek için örnekleme yöntemi kullanır. Endeks 2044 iştirak içerirken, ETF’nin sayısı 945 ile yarısından azdır. Ağırlıklı ortalama piyasa değeri 88,5 milyar dolar olup, büyük ölçekli kategoride yer alır. Tipik iştirak, 1,24 kat defter değeri oranı ve 10,10 kat P/E oranına sahiptir. GXC, %2,93 temettü getirisi sağlar.