Eylül'de Alınacak 3 En İyi Temettü Hissesi

Ana Noktalar

• Brookfield Varlık Yönetimi, yıllık %15'i aşan temettü büyümesini hedefliyor.
• Rexford Endüstriyel Gayrimenkul, önemli yerleşik büyüme potansiyeline sahiptir.
• Mid-America Apartment Communities, kira artış hızlanmasından yararlanmak için uygun konumda.

Temettü hisseleri son beş on yılda temettü ödemeyenleri geride bırakarak, iki katından fazla bir oranla getiri sağladı. Temettü ödemeyenler, mütevazı bir %4.3 yıllık ortalama getiri elde ederken, temettü hisseleri etkileyici bir şekilde %9.2 ile ilerledi, Ned Davis ve Hartford Funds'tan yapılan araştırmaya göre. Daha da çarpıcı olanı, temettülerini sürekli artıran şirketler yılda %10.2 gibi mükemmel bir oran elde ettiler.

Brookfield Varlık Yönetimi, Rexford Endüstriyel Gayrimenkul ve Mid-America Apartman Toplulukları, önemli büyüme potansiyeline sahip temettü güç merkezleri olarak öne çıkıyor. S&P 500 ortalamasının iki katından fazla getirilerle, bu şirketler bu Eylül ayında hem gelir hem de büyüme arayan yatırımcılar için ciddi bir değerlendirme yapmayı hak ediyor.

Hızlı büyüme ileride

Brookfield Asset Management'ın yaklaşık %3'lük temettü verimi, S&P 500'ün cüzi %1.2'sinin yanında sönük kalıyor. Bu küresel alternatif yatırım lideri, büyük portföyünden elde ettiği sabit yönetim ücretleriyle cömert ödemelerini destekliyor.

Yönetim altındaki $1 trilyon varlıkla ( yarısının toplam $549 milyar) ücretler ürettiği Brookfield, geçen yıl 2.6 milyar dolar ücretle ilgili kazanç elde etti. 2029'a kadar ücretli sermayeyi 1.1 trilyona çıkarmak için iddialı planları, ücretle ilgili kazançların hisse başına %17 bileşik yıllık büyümesini sağlamalı. Ayrıca, 2029'da performansa dayalı taşınan faiz ücretlerini de toplamaya başlayacaklar, bu da büyümeyi daha da hızlandıracak. Bu sağlam görünüm, agresif %15+ yıllık temettü büyüme hedeflerini destekliyor.

Önde yeterli gömülü büyüme var

Rexford Industrial'in temettüsü şu anda %4 civarında getiriyor ve bu, 422 Güney Kaliforniya sanayi mülkünden elde edilen istikrarlı kira gelirleriyle destekleniyor. Bu pazarın sürekli arz kısıtlamaları ve güçlü talebi, yüksek doluluk oranı ve kira büyümesi için ideal koşullar yaratıyor.

REIT, operasyonlarından elde ettiği fonları ve temettüyü beş yıl boyunca etkileyici bir şekilde %13 ve %15 bileşik yıllık oranlarla artırmıştır. Mevcut kiraları, ortalama %3,7 olan yıllık kira artışlarını içermektedir ve bu da $105 milyonluk ek işletme gelirine katkıda bulunacaktır. Piyasa kiraları daha hızlı bir şekilde artıyor ve kiraların yenilenmesiyle birlikte yıllık başka bir $20 milyon ekleyebilir. Ek yeniden konumlandırma projeleri stabil hale geldiğinde başka bir $70 milyon katkıda bulunacaktır.

Bu katalizörler, Rexford'u %28+ kısa vadeli büyüme için konumlandırıyor ve güçlü bilançosu ek satın almalara olanak tanıyor. Tüm faktörler, ortalamanın üzerinde temettü büyümesinin devam edeceğine işaret ediyor.

Rüzgarların tersine dönmesi

Mid-Amerika Apartman Toplulukları, 15 yıl üst üste temettü artışı ile %4'ü aşan bir getiri sunmaktadır. Çok aileli REIT, son on yılda yıllık %7 oranında ödeme yapısını büyüterek sektör ortalamalarını kolayca geride bırakmıştır.

Güneş Kuşağı apartmanlarına odaklanan Mid-America, özellikle pandemiden sonra güçlü kiralık konut talebinden faydalandı. Ardından gelen inşaat patlaması kira artışlarını geçici olarak yavaşlatırken, yüksek faiz oranları nihayetinde yeni gelişmeleri kısıtlamaya başladı. Bu durum, Mid-America'nın neredeyse $1 milyar dolarlık inşaat projelerini tamamladığı sırada kira artışlarının hızlanması için zemin hazırlıyor. Pazar temellerindeki iyileşme ve portföy genişlemesi kombinasyonu, REIT'in etkileyici temettü büyüme eğilimini sürdürmesini sağlıyor.

Üst düzey temettü büyüme hisseleri

Brookfield Asset Management, Rexford Industrial Realty ve Mid-America Apartment Communities, sağlam iş modelleri ve görünür büyüme katalizörleri ile desteklenen yüksek getirili, hızlı büyüyen temettüler sunmaktadır. Çekici gelir ve büyüme potansiyelinin birleşimi, bu Eylül ayında temettü odaklı yatırımcılar için cazip seçenekler haline getiriyor.