Yüksek Temettü ETF'leri: Vanguard VYM'nin 2025 için Potansiyelini Analiz Etme

Ana Noktalar

• VYM, kazanç ve temettüleri artan şirketlere odaklanır.
• ETF, düşük ücretler ve geniş piyasa çeşitliliği sunar.
• Faiz oranlarının düşmesiyle artan dikkat potansiyeli

Vanguard Yüksek Temettü Getirisi ETF'si (VYM), gelir ve büyüme dengesi arayan yatırımcılar arasında önemli bir ilgi görmüştür. Bu analiz, ETF'nin özelliklerini ve 2025 için potansiyel performans görünümünü incelemektedir.

1. Gelir ve Büyüme Kombinasyonu

VYM şu anda 30 günlük SEC getirisi %2,6 ile S&P 500'ün ortalama getirisi %1,2'yi geride bırakıyor. 10 Yıllık Hazine'nin %4,2'lik getirisinden daha düşük olmasına rağmen, VYM'nin kar ve temettüleri artıran şirketlere odaklanması etkileyici bir teklif sunuyor. Son on yılda, ETF etkileyici bir performans sergiledi:

• Hisse fiyatı artışı: %115
• Toplam getiri ( yenilenen temettüler dahil ): %195

2. Maliyet Etkin Yatırım Aracı

VYM'nin %0,06'lık gider oranı son derece rekabetçi olarak öne çıkıyor:

Bu düşük ücret yapısı, yatırımcıların zamanla getirilerinin daha büyük bir kısmını korumasına olanak tanır.

3. Çeşitlendirme ve Savunma Pozisyonu

S&P 500'ün %33'ten fazla önemli bir teknoloji sektörü ağırlığı varken, VYM'nin portföy dağılımı şunları içerir:

• Teknoloji hisseleri: %12
• Diğer sektörler arasında geniş dağıtım

Bu çeşitlendirme, Vanguard S&P 500 ETF'ye kıyasla piyasa dalgalanmaları sırasında daha fazla istikrar sağlayabilir ve bu da dalgalı piyasalarda savunma avantajı sunabilir.

4. REIT'lerin Stratejik Hariç Tutulması

VYM, birçok gelir odaklı ETF'den ayıran bir özellik olarak Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarını (REIT) kasıtlı olarak hariç tutmaktadır (REITs). Bu stratejinin amacı şudur:

• Faiz oranı dalgalanmalarına maruziyeti azaltın
• Uzun vadeli yatırım güvenilirliğini artırın

Gayrimenkul sektörünün doğasında bulunan dalgalanmalardan kaçınarak, VYM farklı ekonomik koşullar arasında daha tutarlı bir performans sunabilir.

5. Daha Düşük Faiz Oranlarının Potansiyel Yararlanıcısı

Federal Reserve gelecekteki faiz indirimlerini değerlendirirken, VYM'nin cazibesi önemli ölçüde artabilir. Tarihsel bağlam:

• 2022 yılının ilk yarısı: 10 Yıllık Hazine getirisi %2'nin altında
• Mevcut getiri: %4.2

Daha düşük faiz oranlarına dönüş, VYM gibi, düşük maliyetle büyüme, gelir ve istikrar sunan dengeli bir karışım sunan ETF'lere yatırımcıları yönlendirebilir.

VYM'nin Portföy Bileşimi

Vanguard Yüksek Temettü Verimi ETF'sindeki en büyük yatırımlar arasında şunlar bulunur:

• Broadcom
• JPMorgan Chase
• ExxonMobil
• Walmart
• Johnson & Johnson

580 hisse senedine yayılmış yatırımlarla, VYM geniş piyasa maruziyeti sağlarken temettü ödeyen şirketlere odaklanmayı sürdürüyor.

2025'e yaklaşırken, iyi çeşitlendirilmiş, gelir getiren ve büyüme potansiyeli olan bir yatırım aracı arayan yatırımcılar için Vanguard Yüksek Temettü Getirisi ETF'si dikkate alınması gereken çekici bir seçenek sunuyor. Her zamanki gibi, yatırımcılar yatırım kararları vermeden önce kapsamlı araştırma yapmalı ve bireysel mali hedeflerini göz önünde bulundurmalıdır.