Son zamanlarda sağlam gelir yatırımları arıyorum ve bu üç temettü devi dikkatimi çekti. Yüzdeleri %2.9 ile %5.5 arasında değişiyor ve S&P 500'ün cüzi %1.2 ortalamasını çok geride bırakıyorlar. Ancak gerçekten önemli olan sadece yüksek getiri değil - bu şirketlerin o ödemeleri sürekli olarak yapabilmek için mali bir temele sahip olup olmadığı.
UnitedHealth Group, Medtronic ve Realty Income'a baktığımda, uzun vadeli yatırımcıları yıllarca ödüllendirebilecek, temelde güçlü ama değer kaybetmiş üç işletme görüyorum.
UnitedHealth bu yıl büyük bir darbe aldı - Eylül itibarıyla %39 düştü. Sağlık devi, daha yüksek tıbbi maliyetlerle ve Wall Street'i endişelendiren faturalama uygulamalarıyla ilgili bir DOJ soruşturmasıyla karşı karşıya. Ancak Warren Buffett'ın bu panik sırasında hisse satın aldığını görünce dikkatimi çekiyor. 25.3 milyar dolarlık serbest nakit akışı ile sadece 7.8 milyar dolarlık temettü ödemesi karşısında, UnitedHealth'ın %2.9'luk getirisi mevcut zorluklara rağmen sürdürülebilir görünüyor.
Medtronic, %3.1 ile biraz daha iyi bir getiri sunuyor ve UnitedHealth'ın aksine, bu yıl %17 artış göstermiş durumda. Tıbbi cihaz üreticisinin gelirleri geçen çeyrekte %8 büyüdü ve yönetim, mali yıl için %5 organik büyüme bekliyor. $5.3 milyar serbest nakit akışının $3.6 milyar temettüyü karşılamasıyla burada bolca bir yastık var. Beta değeri 0.8 ile daha düşük volatilitesini takdir ediyorum.
Kişisel favorim Realty Income olabilir; aylık ödenen ağız sulandıran %5.5 getiri sunuyor - temettü dünyasında nadir bir durum. Bu REIT, 662 ardışık aylık ödeme yaptı ve doluluk oranı %99 civarında seyrediyor. $1.06'lık son çeyrek FFO'su, $0.807'lik temettüyü kolaylıkla karşılıyor ve kiracı tabanı 91 farklı sektörü kapsayarak mükemmel bir çeşitlendirme sağlıyor.
Piyasanın son zamanlardaki dalgalanması, kısa vadeli gürültünün ötesine bakmaya istekli gelir yatırımcıları için bu fırsatları yarattı. Diğerleri faiz oranları ve ekonomik belirsizlik konusunda panik yaparken, ben sessizce emekliliğimi on yıllar boyunca finanse edebilecek bu nakit üreten makinelerde pozisyonlar oluşturuyorum.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
3 Yüksek Getirili Temettü Hissesi Alın ve Uzun Vadeli Tutun
Son zamanlarda sağlam gelir yatırımları arıyorum ve bu üç temettü devi dikkatimi çekti. Yüzdeleri %2.9 ile %5.5 arasında değişiyor ve S&P 500'ün cüzi %1.2 ortalamasını çok geride bırakıyorlar. Ancak gerçekten önemli olan sadece yüksek getiri değil - bu şirketlerin o ödemeleri sürekli olarak yapabilmek için mali bir temele sahip olup olmadığı.
UnitedHealth Group, Medtronic ve Realty Income'a baktığımda, uzun vadeli yatırımcıları yıllarca ödüllendirebilecek, temelde güçlü ama değer kaybetmiş üç işletme görüyorum.
UnitedHealth bu yıl büyük bir darbe aldı - Eylül itibarıyla %39 düştü. Sağlık devi, daha yüksek tıbbi maliyetlerle ve Wall Street'i endişelendiren faturalama uygulamalarıyla ilgili bir DOJ soruşturmasıyla karşı karşıya. Ancak Warren Buffett'ın bu panik sırasında hisse satın aldığını görünce dikkatimi çekiyor. 25.3 milyar dolarlık serbest nakit akışı ile sadece 7.8 milyar dolarlık temettü ödemesi karşısında, UnitedHealth'ın %2.9'luk getirisi mevcut zorluklara rağmen sürdürülebilir görünüyor.
Medtronic, %3.1 ile biraz daha iyi bir getiri sunuyor ve UnitedHealth'ın aksine, bu yıl %17 artış göstermiş durumda. Tıbbi cihaz üreticisinin gelirleri geçen çeyrekte %8 büyüdü ve yönetim, mali yıl için %5 organik büyüme bekliyor. $5.3 milyar serbest nakit akışının $3.6 milyar temettüyü karşılamasıyla burada bolca bir yastık var. Beta değeri 0.8 ile daha düşük volatilitesini takdir ediyorum.
Kişisel favorim Realty Income olabilir; aylık ödenen ağız sulandıran %5.5 getiri sunuyor - temettü dünyasında nadir bir durum. Bu REIT, 662 ardışık aylık ödeme yaptı ve doluluk oranı %99 civarında seyrediyor. $1.06'lık son çeyrek FFO'su, $0.807'lik temettüyü kolaylıkla karşılıyor ve kiracı tabanı 91 farklı sektörü kapsayarak mükemmel bir çeşitlendirme sağlıyor.
Piyasanın son zamanlardaki dalgalanması, kısa vadeli gürültünün ötesine bakmaya istekli gelir yatırımcıları için bu fırsatları yarattı. Diğerleri faiz oranları ve ekonomik belirsizlik konusunda panik yaparken, ben sessizce emekliliğimi on yıllar boyunca finanse edebilecek bu nakit üreten makinelerde pozisyonlar oluşturuyorum.