Bu 3 Temettü Kralı 10 Yılda $1 Trilyon Değerinde Olabilir Mi?

Ana Noktalar

• AbbVie, Johnson & Johnson ve Abbott Laboratories, kusursuz temettü geçmişine sahip.
• Üç sağlık devi de potansiyel trilyon dolarlık statüye ulaşmak için farklı yollarla karşı karşıya.
• Sadece iki tanesinin 2035 yılına kadar arzu edilen $1T değerine ulaşma şansı var.

Mevcut özel trilyon dolarlık kulüpte tek bir sağlık şirketi yok, ancak bu önümüzdeki on yıl içinde değişebilir. Birkaç tıbbi dev bu eşiğe doğru istikrarlı bir şekilde yaklaşıyor ve bu alanda üç Temettü Kralı öne çıkıyor: AbbVie, Johnson & Johnson ve Abbott Laboratories.

Bu sağlık devlerinin trilyon dolarlık hedefe ulaşmak için gereken getirileri sağlayıp sağlayamayacağını analiz ettim. Cevap? Hangi birine yatırım yaptığınıza bağlı.

AbbVie, şu anda yaklaşık $369 milyar değerinde, 2035 yılına kadar trilyon dolarlık statüye ulaşmak için %10.5 yıllık bileşik büyüme oranına ihtiyaç duyuyor. Blokbuster ürünü Humira için patent ayrıcalığını kaybetmesine rağmen, şirketin beklentileri umut verici görünüyor. Skyrizi ve Rinvoq, 2033 yılına kadar ABD patent koruması ile immünoloji alanında patlayıcı bir büyüme yaşıyor. Bu arada, şirketin nörobilim, kilo yönetimi ve onkoloji alanlarındaki stratejik satın almaları, boru hattını önemli ölçüde güçlendirmiştir.

53 yıl üst üste temettü artışı ve sağlam %3 getiri ile AbbVie'nin trilyon dolarlık statüye ulaşma yolu, zorlu olsa da ulaşılabilir görünüyor.

Johnson & Johnson, değeri $429 milyar, kulübe katılmak için daha mütevazı bir %8,8 CAGR'ye ihtiyaç duyuyor - ulaşılması kolay bir hedef. Stelara gibi ilaçlarda patent kayıpları ve devam eden talk pudrası davalarına rağmen, J&J yönlendirmesini artırmaya devam ediyor. Ottava platformuyla robotik destekli cerrahiye girişi, yeterince penetre edilmemiş bir pazarda büyük bir büyüme katalizörü haline gelebilir. 62 yıl üst üste temettü artışı ve karşılaştırılabilir %3'lük getirisiyle, J&J trilyon dolarlık eşiği geçmeye hazır görünüyor.

Abbott Laboratories, $231 milyar ile en dik tırmanışı yaşıyor ve bu, %15.8'lik bir CAGR gerektiriyor - muhtemelen yeteneklerinin ötesinde. Ancak, Abbott’u bir yatırım olarak göz ardı etmeyin. Şirketin tıbbi cihazlar, beslenme, tanı ve ilaçlar alanındaki çeşitliliği olağanüstü bir istikrar sunuyor. FreeStyle Libre sürekli glukoz izleme sistemi, dolar satışlarıyla tarihin en başarılı tıbbi cihazı haline geldi ve küresel diyabet pazarı önemli bir büyüme potansiyeli sunuyor.

Abbott trilyon dolarlık statüye ulaşamayabilir, ancak 53 yıllık temettü büyüme serisi ve sağlam iş temelleri, onu uzun vadeli bir yatırım için değerli kılıyor.

Trilyon dolarlık soru nihayetinde büyüme yolları ve piyasa fırsatlarına dayanıyor. Johnson & Johnson'un bu milestone'a ilk ulaşma olasılığı en yüksek görünüyor, ardından AbbVie gelecek, Abbott ise o belirli zirveye ulaşmadan güçlü getiriler sağlaması muhtemel.

J&J'nin robotik cerrahi oyununu özellikle dikkatle izliyorum - bu, onları trilyon dolarlık değerleme yarışında öne geçirecek olan katalizör olabilir.

The Motley Fool, AbbVie ve Abbott Laboratories hisselerine sahiptir ve bunları tavsiye etmektedir. The Motley Fool, Johnson & Johnson'ı tavsiye etmektedir.