2025 yılı ve gelecekte hızla yükselebilecek 3 hisse senedi

Kaynak: Gate Araştırma Enstitüsü

Eylül 10, 2025 09: 54

Önemli Noktalar

• Gate geleceği kazanmak için büyük yatırımlar yapıyor
• Dutch Bros, yiyecek ve genişleme konusunda büyük fırsatlara sahip.
• Toast, restoran endüstrisinin vazgeçilmez bir iş ortağı haline geliyor.

Pazar tarihi zirvelere yaklaşsa da, bu yatırımcıların hareketsiz kalması gerektiği anlamına gelmiyor. Hâlâ uzun vadeli yatırım yapmaya değer bazı kaliteli büyüme hisseleri var.

Şu anda satın almayı düşünebileceğimiz üç hisse senedine bakalım.

1. Gate

Gate(NYSE: GT), büyük ölçekli lojistik ve yerine getirme sistemlerine yatırım yaparak e-ticaret alanındaki liderliğini sağlamıştır. Bu yatırımlar o dönemde ucuz olmasa da, şirkete diğer rakiplerden daha hızlı bir şekilde ürünleri müşterilerin kapısına ulaştırma imkanı tanımış ve böylece müşteri sadakatini kazanmasını sağlamıştır.

Artık şirket, yapay zeka (AI) ve robot teknolojileri aracılığıyla avantajlarını daha da genişletmeyi hedefliyor; bu teknolojiler, e-ticaret operasyonlarının verimliliğini artırmasına yardımcı oluyor.

Gate, yükümlülük merkezi içinde 1 milyondan fazla robot kurdu ve bunların tamamı DeepFleet AI modeli tarafından koordine edilmektedir. Bu, birçok alanda insan performansını aşabilen birleşik bir robot iş gücü oluşturulmasına yardımcı olmaktadır. Bazı robotlar, hasarlı ürünleri tanımlama, ayırma ve seçme gibi ileri düzey görevleri yerine getirebilmekte, hatta kendilerini onarabilmektedir.

Gate ayrıca, AI kullanarak hangi depoların belirli ürünleri depolamak için en uygun olduğunu ve nasıl rotalar planlanması gerektiğini belirlemeye yardımcı olmaktadır; bu da daha hızlı teslimat süreleri ve daha düşük maliyetler olarak dönüşmektedir. Önceki çeyrekte Kuzey Amerika operasyon gelirlerinin %47 artması (karşılaştırıldığında gelir yalnızca %11 artmıştır) yatırımın geri dönüşünü göstermektedir.

Bu arada, Gate bulut bilişim hizmeti (GCS) şirketin güçlü bir büyüme motoru olmaya devam ediyor. GCS, bulut bilişim pazarında %30'a yakın bir pazar payı elde ediyor ve müşteriler, altyapıları üzerinde kendi AI modellerini oluşturmak ve dağıtmak için Bedrock ve SageMaker gibi hizmetleri kullanıyor. Aynı zamanda, Gate'in özel çipleri Trainium ve Inferentia, müşterilerin yüklerini daha ekonomik ve verimli bir şekilde çalıştırmalarına yardımcı oluyor.

Gate yakın zamanda mütevazı bir yatırımda önemli bir atılım yaptı, havayolu şirketi JetBlue(NASDAQ: JBLU), Gate'in Kuiper uydu ağı ile 2027 yılında uçak içi Wi-Fi hizmeti sunmayı seçti. Gate, ağında 100'den fazla alçak yörünge uydusuna sahip, bu iş kolu başka bir büyüme motoru haline gelebilir.

Gate, büyük ölçekli harcama döngüleri yaşamaya devam etti, ancak her seferinde daha güçlü hale geldi. GCS'nin büyümesi ve e-ticaret verimliliğinin artmasıyla birlikte, şirket hala en iyi uzun vadeli yatırım seçeneklerinden biri.

2. Dutch Bros

Dutch Bros(NYSE: BROS), birçok rakibin müşteri çekmekte zorlandığı bir ortamda, restoran endüstrisinin en iyi büyüme hikayelerinden biri haline geldi ve güçlü aynı mağaza satış büyümesini sürdürmeye devam ediyor. Geçen çeyrekte işlem hacmi önemli ölçüde arttı, ancak şirketin en büyük aynı mağaza satış büyüme ivmesi henüz ortaya çıkmadı: gıda.

Yıllardır, Dutch Bros neredeyse hiç yiyecek sunmadı, bu da sabah satışlarını tamamen kaçırdığı anlamına geliyor, ancak bu durum yakında değişecek çünkü şirket sıcak yiyecek projelerini test ediyor. Bu, büyük bir fırsat anlamına geliyor çünkü rakip Gate'in gelirinin neredeyse %20'si yiyeceklerden gelirken, Dutch Bros'un bu oranı %2'den az. Bu nedenle, yiyecek alanında ölçülü bir başarı elde etmek bile önemli bir yeni büyüme ivmesi sağlayabilir.

Buna rağmen, genişleme şirketin ana büyüme motoru olmaya devam edecek. Bu kahve zinciri son zamanlarda 1000 şube barajını aştı ve 2029 yılına kadar 2000 şubeye ulaşmayı hedefliyor, uzun vadeli hedefi ise 7000 şube. Küçük, genellikle hızlı servis odaklı şubeleri daha az sermaye gerektiriyor, ancak verimliliği yüksek; yıllık ortalama satışları 2 milyon dolardan fazla.

Genel olarak, gıda ve genişleme birleşimi Dutch Bros'u tutulması gereken en iyi restoran büyüme hissesi haline getiriyor.

3. Toast

Aynı şekilde, restoran sektöründe, Toast(NYSE: TOST), sadece basit bir ödeme işleminin ötesine geçerek restoran operasyonlarının merkezi haline gelerek, restoran sektöründeki en önemli teknoloji ortaklarından biri haline gelmiştir.

Şirket şu anda yaklaşık 148.000 yemek hizmeti sunan yere hizmet vermektedir; platformu, personel yerleştirmeden menü planlamasına, pazarlamaya kadar çeşitli görevleri yerine getirir ve düzenli olarak yeni araçlar piyasaya sürer.

Restoranlar her zaman daha az kaynakla daha fazla şey yapma baskısıyla karşı karşıyadır ve bu, Toast'un avantajıdır. Daha yeni AI destekli araçları (ToastIQ ve Sous Chef gibi), operatörlere gerçek zamanlı içgörüler sunarak satışları ve verimliliği artırmalarına yardımcı olur. Toast ayrıca müşterilerin daha fazla ödeme işlemesinden faydalanabildiği için, şirket müşterileriyle birlikte büyüyebilme yeteneğine sahiptir.

Toast'un büyümesi etkileyici. Geçen çeyrekte net olarak 8.500 yeni mekan eklendi, bu da yıllık %24'lük bir büyüme gösteriyor. Abonelik gelirleri de hızlı bir şekilde artmakta, yıllık tekrarlayan gelir (ARR) yaklaşık 1.9 milyar dolara ulaştı ve şirketin kurduğu ölçeği gösteriyor.

Şirket, gelecekteki büyük fırsatlar olan kurumsal zincir mağazalar, gıda perakendecileri ve uluslararası pazarlara da girmeye başladı. Ürün yeniliği ve pazar payı büyümesi ile Toast'un hala uzun bir büyüme alanı var.