Hong Kong Borsa Pazarına Temel Rehber: Tayvan'dan Yatırım Yapma Yöntemleri ve Önerilen Hisseler

Hong Kong borsa piyasası, dünyanın önde gelen finans merkezlerinden biri olarak her zaman dünya genelinde ilk 10'da yer almaktadır. Eylül 2025 itibarıyla, Hong Kong borsa ana borsasında 2338 şirket, GEM borsasında ise 314 şirket listelenmekte olup, toplam piyasa değeri 48 trilyon Hong Kong Doları'nı aşmaktadır. Tencent, Alibaba, BYD gibi herkesin tanıdığı büyük şirketler de Hong Kong pazarında listelenmektedir.

Peki, Tayvan'dan Hong Kong hisselerine yatırım yapmak için ne yapmalıyız? Hangi hisse senetleri çekici? Bu makalede ayrıntılı olarak açıklayacağız.

Önerilen Hong Kong Hisse Senedi Sembolleri

Hong Kong borsa yatırımlarında mavi çip hisselerini seçmek en iyisidir. Mavi çip hisseleri, büyük ölçekli ve yönetimi istikrarlı olan olgun şirketlerin hisse senetlerini ifade eder ve Tencent ile Alibaba gibi örnekler bulunmaktadır. Aşağıda seçilen 10 hisse senedi bulunmaktadır:

• Doğu Asya Finansal Menkul Kıymetler (08001) - 2009 yılında kuruldu
• Tencent (00700) - 1998'de kuruldu
• BYD (01211) - 1995 yılında kuruldu
• HSBC (00005) - 1865 yılında kuruldu
• AIA (01299) - 1919 yılında kuruldu
• Baidu (09888) - 2000 yılında kuruldu
• Çin Ping An (02318) - 1988'de kuruldu
• Alibaba (09988) - 1999 yılında kuruldu
• Zhongxin Hisseleri (00267) - 1990 yılında kuruldu
• Çin Ulusal Offshore Petrol (00883) - 1982 yılında kuruldu

Hong Kong pazarının borsa kuralları

① İşlem Süresi

Hong Kong borsasının normal işlem saatleri esasen üç zaman dilimine ayrılmaktadır:

1. Ön Piyasa Müzayede: 09:00 - 09:30
2. Normal işlem saatleri: 09:30 - 12:00, 13:00 - 16:00
3. Tamamlanan Müzayede: 16:00-16:08-16:10 (Rastgele Tamamlanma)

② borsa modeli

Hong Kong piyasası, ABD hisseleri gibi T+0 işlem modelini benimsemektedir ve aynı gün satın alınan hisse senetleri aynı gün satılabilir ve işlem sayısında herhangi bir sınırlama yoktur. Ödeme süresi T+2'dir ve eğer pazartesi günü hisse satarsanız, o sermaye ile başka hisse senetleri satın alabilirsiniz, ancak nakit olarak çekebilmek için çarşamba gününü beklemeniz gerekmektedir.

Hong Kong hisselerinin fiyat aralığı sınırlaması yoktur, ancak bazı büyük hisseler için piyasa dalgalanma düzenleme mekanizmaları bulunmaktadır. Hang Seng Endeksi veya H Hisse Endeksi'nin bileşenleri 5 dakika içinde %10'dan fazla dalgalandığında, 5 dakikalık bir "soğuma süresine" girilir ve yatırımcılar yalnızca belirlenen fiyat aralığında işlem yapabilir.

Hong Kong hisse senetlerinin en küçük işlem birimi 1 lottur. 1 lot başına hisse sayısı, hisse senedine göre değişiklik gösterir ve en az 10 hisse, en fazla 100.000 hisseyi geçebilir. Örneğin, Tencent (00700) 1 lot 100 hisse, Kingsoft Capital Group (01160) 1 lot 100.000 hisseye sahiptir.

Hong Kong ve Tayvan Hisseleri Arasındaki Farklar

Taiwan hisseleri ile arasındaki farkı anlamak için, aşağıdaki karşılaştırma tablosuna bakınız:

| Madde | Hong Kong Hisse Senetleri | Tayvan Hisse Senetleri | |------|-------|-------| | borsa | Hong Kong Borsası | Tayvan Menkul Kıymetler Borsası | | listeleme şirket sayısı | 2600'den fazla | 1000'den fazla | | piyasa değeri | 7.03 trilyon Dolar | 2.69 trilyon Dolar | | İşlem Saatleri | Ön Seans: 9:00-9:30
Normal: 9:30-12:00, 13:00-16:00
Kapanış: 16:00-16:10 | Ön Seans: 8:30-9:00
Normal: 9:30-13:25
Kapanış: 13:25-13:30
After: 14:00-14:30 | | Ödeme Sistemi | T+0 İşlem, T+2 Ödeme | T+0 İşlem, T+2 Ödeme (bir kısmı T+0) | | Fiyat Aralığı Sınırı | Yok | %10 | | Minimum işlem birimi | 1 lot (ürüne göre değişir) | 1 birim (1000 hisse) | | İşlem Maliyeti | %0,25 (komisyon) + %0,1 (damga vergisi) + diğer | %0,1425 (komisyon) + %0,3 (işlem vergisi) |

Tayvan hisseleri ile karşılaştırıldığında, Hong Kong piyasası daha uluslararasıdır ve dünya çapında 26 ülkeden listeleme şirketleri bulunmaktadır. Birçok Çin anakarası kaliteli şirket, Hong Kong'da listeleme yaparken, Tayvan piyasası esasen yerel şirketlere odaklanmıştır, bu nedenle seçenekler daha fazladır.

Ayrıca, Hong Kong hisse senetlerinde fiyat aralığı sınırlaması olmadığından, piyasa dalgalanmaları Tayvan piyasasından daha şiddetli olma eğilimindedir ve yatırımcıların bu noktaya dikkat etmesi gerekmektedir.

Tayvan'dan Hong Kong hisselerine yatırım yapma yöntemleri

1. Bireysel hisse senetlerine yatırım

Hong Kong hisse senetlerinin kodu 0 ile başlayan 5 haneli sayılardır ve ana borsa ile GEM borsasına ayrılmaktadır. GEM borsasındaki menkul kıymet kodları hepsi "08" ile başlamaktadır.

Hong Kong borsasının verilerine göre, şu anda 2652 menkul kıymet listelemede ve bunların 2338'i ana borsa, 314'ü GEM borsasında. Ana borsa şirketleri iş ve mali açıdan daha olgun olduğundan, yeni başlayanların öncelikle ana borsadan başlamaları önerilir.

Tayvan'dan Hong Kong hisselerini nereden satın alabilirim?

Yatırımcılar, yerel menkul kıymetler şirketlerinde karma委託 hesap açabilir ve bu hesapla Hong Kong hisse senetlerini alıp satabilirler. Genel olarak, karma委託 ile Hong Kong hisse senedi satın alırken, komisyon yurtdışı menkul kıymetler şirketlerine göre %0.01 ila %1.5 daha yüksek olmaktadır.

Eski büyük borsa şirketleri olan元大証券、富邦証券、凱基証券、群益証券 gibi şirketleri öneririm. Ayrıca Hong Kong'daki borsa şirketlerinde doğrudan hesap açmak da mümkündür (örneğin: 富途証券, タイガー証券 gibi). Ancak, Hong Kong borsa şirketleri Hong Kong Doları veya Dolar kullandıkları için döviz riski olduğunu unutmayın.

2. Hong Kong hisse senedi endeksi/ETF'ye yatırım

Bireysel hisse senetleri dalgalı olduğu ve riski yüksek olduğu için, yeni başlayanlar için endeks yatırımı daha iyi bir seçenektir. Hong Kong pazarındaki ana hisse senedi endeksleri üç tanedir: Hang Seng Endeksi (HSI), Hang Seng Çin Şirketleri Endeksi (HSCEI), Hang Seng Teknoloji Endeksi (HSTECH).

Hansen Endeksi, Hong Kong pazarındaki en temsilci endekstir ve piyasa değeri en büyük ve en aktif işlem gören ana borsa listeleme şirketlerini içerir. 19 Eylül 2025 itibarıyla, Hansen Endeksi'nin bileşen sayısı 88'dir ve toplam piyasa değeri 30 trilyon Hong Kong Doları'na ulaşmakta ve Hong Kong hisse senetlerinin yaklaşık %62'sini oluşturmaktadır.

3. CFD (farklılıkların kapatılması işlemi) ile Hong Kong hisse senetlerine yatırım

Kısa vadeli yatırımcılar için, CFD aracılığıyla Hong Kong hisselerine yatırım yapmak daha iyi bir seçenek. CFD, hisse senedi fiyatlarını takip eden bir sözleşmedir ve vadeli işlemlere benzer, ancak daha büyük kaldıraç sunar, sıfırdan başlayabilir ve yalnızca alım pozisyonları değil, aynı zamanda açığa satış da mümkündür.

Geleneksel menkul kıymet şirketleri ile karşılaştırıldığında, CFD ile hisse senedi alım satımının avantajları şunlardır:

1. Düşük Maliyet: CFD işlemlerinde komisyon yoktur, yalnızca spread ve ertesi gün taşıma ücreti vardır.
2. Esnek Kaldıraç: CFD, marj ticareti olup, belirli bir teminat ödeyerek finansal ürünlerin kaldıraçlı işlemlerini mümkün kılar.

CFD'nin bireysel hisse senedi kaldıraç oranı genellikle 1 ila 30 kat, endeks işlemlerinin kaldıraç oranı ise maksimum 200 kata kadar ulaşarak, geleneksel aracı kurumların 2 ila 4 katını çokça aşmaktadır.

Örneğin, genellikle 1 lot Tencent (00700.HK) satın almak için 64,000 Hong Kong Doları gereklidir, ancak Tencent hissesinin CFD'sini 9 ABD Doları (70 Hong Kong Doları) altında satın alabilir ve işlem maliyetleri büyük ölçüde azaltılır.

Tayvan'da Hong Kong hisse CFD'lerini nerede işlem yapabilirim?

Mitrade platformu ile işlem yapabilirsiniz. Mitrade, mobil uygulama, Web trader ve masaüstü PC yazılımı sunmaktadır ve her zaman, her yerde işlem yapma imkanı sağlar. Mitrade, sadece hisse senetleri (Hong Kong hisse senetleri, ABD hisse senetleri, Avustralya hisse senetleri) değil, aynı zamanda döviz gibi diğer piyasalarda işlem yapmayı da desteklemektedir.

Mitrade, Avustralya'nın en üst düzenleyici kurumu ASIC tarafından düzenlenmektedir (lisans numarası: 398528) ve platform kullanımı kolaydır, dosya indirmeniz veya kurulum yapmanız gerekmez, birkaç dakika içinde kaydolup giriş yapabilir ve demo hesabını kullanabilirsiniz.

Ben gerçekten denedim ve özellikle kullanım kolaylığına ve düşük maliyete hayran kaldım. Başlangıç seviyesindekiler için mükemmel bir platform olduğunu düşünüyorum. Ancak, CFD ticaretinin riskleri olduğunu unutmayın, bu yüzden kendi sermaye yönetiminize yeterince dikkat edin.

Hong Kong hisse senetleri son yıllarda Çin anakarasının düzenleme sıkılaştırması ve ABD-Çin ticaret savaşı etkisiyle zorluk çekiyor, ancak mevcut düşük değerleme seviyesi uzun vadeli yatırımcılar için cazip bir giriş noktası olabilir. Özellikle teknoloji sektörü, gelecekteki toparlanma beklentisiyle şahsen umut verici buluyorum.

_* Metin içeriği yazarın kişisel görüşlerini yansıtmaktadır ve yatırım kararlarının dayanağı olarak alınmamalıdır. Yatırım kararı vermeden önce, bağımsız bir finansal danışmana danışmanız ve riskleri anlamanız önerilir. CFD, kaldıraçlı ürünlerdir ve tüm sermayenizi kaybetme riski bulunmaktadır. Bu ürünler herkes için uygun olmayabilir; dikkatli yatırım yapmanızı öneririz. _