Depolama çipi pazarı önemli bir yükseliş trendi yaşıyor ve bu trend son zamanlarda daha da belirgin hale geldi. Ana üreticiler olan Samsung Electronics ve SanDisk fiyatlarını ayarlamaya başladı ve spot piyasada hızlı bir artış yaşanıyor. Bu trend borsa üzerinde de yansıyor; Micron, Kioxia ve SanDisk gibi şirketlerin hisseleri son bir ay içinde büyük ölçüde arttı.

Samsung Electronics, dördüncü çeyrekte DRAM ve NAND flaş bellek fiyatlarını sırasıyla %15-%30 ve %5-%10 oranında artırmayı planlıyor. Micron, bazı bellek yongası fiyat tekliflerini kısa süreliğine durdurmuştu, yeniden başladıktan sonra fiyatlar genel olarak yaklaşık %20 arttı. SanDisk de tüketici ve kurumsal ürünleri kapsayan NAND flaş bellek fiyatlarını yaklaşık %10 artırdı.

Bu fiyat artışı dalgasının arkasındaki ana itici güç, generatif AI teknolojisinin hızla gelişmesidir. AI uygulamalarının yüksek bant genişliği belleği (HBM) talebinin patlaması, OpenAI'nin büyük veri merkezi projesinin dünya genelindeki DRAM toplam üretiminin %40'ını tüketebileceği anlamına geliyor.

Aynı zamanda, depolama çiplerinin üretim kapasitesi giderek hesaplama kartları, sunucular gibi yüksek kâr ve yüksek katma değerli alanlara kaydırılıyor, bu da geleneksel depolama türleri olan DDR4'ün tedarik sıkıntısı ile karşılaşmasına neden oluyor. Bu arz-talep dengesizliği fiyatları daha da artırıyor.

Sektör uzmanları, bunun depolama çipi endüstrisinin yeni bir 'süper döngüye' girdiğinin bir işareti olabileceğini düşünüyor. AI teknolojisinin hızlı gelişimi devam ettikçe, yüksek performanslı depolama çiplerine olan talebin artmaya devam etmesi bekleniyor. Ancak bu, kapasite dağılımı ve teknoloji yükseltme baskısı gibi yeni zorlukları da beraberinde getirebilir.

Gelecekte, depolama çipi endüstrisinin AI taleplerini karşılama ve geleneksel pazar tedarikini sürdürme arasında bir denge bulması gerekebilir. Bu dönüşüm, tüm yarı iletken endüstrisinin manzarasını yeniden şekillendirebilir ve yenilik ile yatırım için yeni fırsatlar sunabilir.