Yatırım Stratejisi: Orta vadeli eğilimleri esnek bir şekilde yönetme becerisi

Yatırım dünyasında, hisse senedi piyasası tartışmaları her zaman popüler bir konu olmuştur. Uzun vadeli kaliteli hisse senetlerine sahip olmak, Buffett'ın öne çıkardığı bir stratejidir ve düzenli yatırım da oldukça popülerdir; ancak bazı yatırımcılar için bu yöntemlerin kazanç hızı yeterince hızlı değildir. Buna karşılık, günlük ticaret çok yüksek risk taşır ve daha çok kumar oynamaya benzer. Bu nedenle, bu makalede çoğu insan için uygun bir yatırım yöntemi olarak orta vadeli trend işlemi tanıtılacaktır.

Finansal piyasalar her zaman iniş çıkışlar yaşar, eğer orta vadeli eğilimleri doğru bir şekilde kavrayabilirseniz, dipten alıp zirveden satarak önemli kazançlar elde edebilirsiniz. Bu işlem yöntemi yüksek esneklik sağlar ve özellikle piyasa dalgalanmalarından birkaç hafta ile birkaç ay içinde kar elde etmek isteyen yatırımcılar için uygundur. Yatırım süresi daha uzun olduğundan, sürekli olarak piyasayı izlemeye gerek kalmaz; bu nedenle birçok kişi bu yöntemle finansal piyasalarda zenginlik biriktirmeyi tercih etmektedir.

Başarılı bir orta vadeli trend işlemi aşırı kar hedeflememekte, sadece yaklaşık %50 kazanç elde edebilmek bile başarı sayılmaktadır.

Sonraki aşamada, ara dönem trend işlemlerinin adımlarını, uygun ticaret türlerini, işlem tekniklerini ve gerçek örnekleri detaylı bir şekilde tanıtacağız. Umarım bu içerikler okuyuculara pratik bir referans sağlar.

Orta Dönem Eğilim Operasyon Kar Elde Etme Adımları

İlk Adım: Pazar Eğilimlerini Araştırmak

Orta vadeli trend operasyonu, uzun bir süre boyunca olgunlaşan olayları kullanarak yatırım yapmayı ifade eder; örneğin, endüstriyel temel değişiklikler, faiz oranı ayarlamaları gibi.

Bu tür olaylar genellikle kısa vadede aniden sona ermez, bu nedenle girmek ve çıkmak için zamanlama, gün içi ticaret kadar acil değildir ve değer yatırımı kadar uzun süre beklemeyi gerektirmez. Bu nedenle, her gün haberlere göz atabilir, ekonomi, politika, sektör gibi alanlardaki değişiklikleri takip edebilirsiniz...

İkinci adım: Belirgin bir trendi, istikrarlı bir hareketi ve aktif bir ticareti olan varlıkları seçin.

Orta vadeli trend işlemleri için en uygun varlıklar, piyasa hareketlerinin daha stabil, trendin belirgin ve yönün daha istikrarlı olduğu durumlarda daha kolaydır. Bu sayede piyasanın orta vadeli dalgalanmalarını yakalamak daha kolay olur. Aynı zamanda, işlem hacminin makul olması gerekmektedir; işlem hacmi çok düşük olan hisse senetleri büyük düşüşlerde satılması zor olabilir.

Üçüncü Adım: Eğilimi doğru bir şekilde değerlendirin, alım satım fırsatlarını yakalayın

Orta vadeli trend işlemlerinde, temel analiz temel oluştururken, teknik analiz anahtar rol oynamaktadır. Sıklıkla kullanılan teknik göstergeler arasında MACD, KD göstergesi, Bollinger bantları gibi göstergeler yer almakta olup, bunlar trendleri tanımlamak için kullanılır ve destek direnç seviyeleri aracılığıyla alım satım zamanlamasını belirlemek için değerlendirilir.

Dördüncü adım: Mantıklı bir zararı durdurma ve kar alma ayarlayın

Unutmayın, en düşükten alıp en yüksekte satma zihniyetiyle hareket etmeyin. Makul bir zarar durdurma noktası ve kar hedefi belirlemek, ana trendin kazançlarını istikrarlı bir şekilde yakalamak başarıdır.

Orta vadeli eğilim operasyonları için uygun ticaret türlerini seçin

Orta vadeli trend işlemleri, daha uzun dönemli finansal ortamı değerlendirdiği için genellikle büyük piyasa endeksleri, sektör endeksleri, döviz kurları veya altın gibi ticaret ürünleri için daha uygundur. Buna karşılık, çoğu kişinin tercih ettiği bireysel hisseler orta vadeli trend işlemleri için pek uygun değildir, çünkü tek bir faktörden kolayca etkilenirler, dalgalanmaları yoğundur ve ana sermaye tarafından manipüle edilmeye açıktır, bu nedenle çoğu bireysel hisse bu tür bir işlem tarzına uygun değildir.

Orta vadeli trend işlemleri yapmak istiyorsanız, Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), TSMC gibi büyük piyasa değerine sahip lider hisseleri seçmeniz önerilir.

Bu şirketler sektörde temsil yeteneğine sahip olup, genellikle sektör iyiye gittiğinde lider hisselerin de olumlu bir şekilde gelişmesi mümkündür. Sektör gerilemesine rağmen, lider hisselerin tek bir şirketin sipariş kayması nedeniyle trendlerini değiştirmeleri pek olası değildir. Bu nedenle, orta vadeli trend yatırımları yaparken, lider hisseleri seçmek daha uygun olacaktır.

Orta Dönem Trend Yatırımı Stratejileri ve Teknikleri

Orta vadeli trend yatırımları, "fermantasyon süresi daha uzun olan olaylara" dayanır; kar elde etmek için belirli dönemsel olaylar ile ilgili varlıkların fiyatları arasındaki ilişkiye dikkat edilmesi gerekir.

Aşağıda, okuyucuların referansı için 5 büyük orta vadeli trend ticareti tekniği ve ilgili stratejisini özetledim:

Faiz oranı değişikliği ve döviz kuru ilişkisi

Örneğin, ABD Doları cinsinden, Amerikan Merkez Bankası (Fed) esas olarak yaşam standartları sorunlarına, yani enflasyona ve istihdam oranına odaklanmaktadır. Bu iki sorun, kısa vadede oluşan veya çözülebilen sorunlar değildir. Bu nedenle, Fed faiz artırma veya düşürme döngüsüne başladığında, genellikle altı aydan bir yıla ya da daha uzun bir süre boyunca devam eder.

Yatırımcılar en düşükte alıp en yüksekte satmayı düşünmemelidir; aksine, faiz artışlarının başlamasından sonra dolara uzun pozisyon alabilirler. Bu yükseliş genellikle birkaç ay sürebilir. Yükselişin ne kadar olacağını özel olarak tahmin etmeye gerek yok; sadece bu faiz oranı ayarlamasının hedef aldığı sorunun hafiflemeye başlayıp başlamadığını izlemek yeterlidir. Örneğin, enflasyon zirveye ulaşıp düşmeye başladığında uzun pozisyon almak sona erebilir. Fed'in sonraki hamlelerini kesin olarak bilemesek de, bu yatırımın temel olarak yüksek bir kazanma olasılığı vardır.

Sektörde devrim niteliğinde bir teknoloji ortaya çıktığında, o sektörde alım yapın.

2022 yılının sonunda ChatGPT adlı sohbet robotu piyasaya sürüldü. Birçok kişi, bunun insanların bilgi arama şeklini değiştireceğini ve hatta arama motoru devi Google'ın konumunu etkileyebileceğini düşünüyor. Bu tür devrim niteliğindeki bir teknoloji ortaya çıktığında, nihayetinde gerçekleşip gerçekleşmeyeceği önemli olmaksızın, piyasa fonları genellikle bu sektörü uzun vadede destekler. Bu nedenle, bu dönemde ilgili varlıklara yatırım yapmak genellikle önemli karlar elde etme fırsatı sunar.

Ancak, bu noktada tek bir hisse senedine bahis yapmanın hâlâ riskleri vardır, çünkü birçok alakasız şirket kendilerini bu sıcak konuyla yakından ilişkili olarak sunacaktır. Bu nedenle, o sektördeki ETF veya endeks en iyi seçenek olabilir.

Çıkış zamanlaması, hedef fiyatın önceki zirveyi aşması veya mali raporun açıklanmasından önce seçilebilir, çünkü bu tür kavram spekülasyonları genellikle piyasayı aşırı ısıtır. Önemli olan açgözlü olmamak, tüm balığı kaptım dememek ve balığın kuyruğunu başkalarına bırakmaktır.

Talep ve arz sorununun kısa vadede iyileşmesi zor olan bir sektörde arz ve talep dengesizliği ortaya çıktığında, ilgili varlık üzerinde alım veya satım işlemi gerçekleştirilir.

Uzun üretim döngüsüne sahip ürünler (örneğin tarım ürünleri, çipler vb.) kısa vadede düzeltilmesi zor olan arz-talep dengesizliği sorunları yaşayabilir.

Örneğin, Rusya-Ukrayna çatışması gıda tedarikinde yetersizliklere yol açtı; bu durumda soya fasulyesi, buğday, mısır gibi tarım ürünlerine yatırım yapmak oldukça uygundur. Daha önce limanlardaki tıkanıklık ve üreticilerin aşırı sipariş vermesi nedeniyle çip sıkıntısı yaşandı, fiyatlar arttı, tarım ürünlerinin üretilmesi zaman alıyor, yarı iletken fabrikalarının sayısı sınırlı ve yeni inşa edilmesi birkaç yıl alıyor; kısa vadede arz durumunu değiştirmek mümkün değil, bu da orta vadeli trend yatırımları için uygun bir durumdur.

Ürün üretim döngüsüne göre çıkış zamanı değerlendirilebilir; tarım ürünlerinin üretim döngüsü birkaç ay sürdüğünde, birkaç hafta yatırım yapmak yeterlidir; çip kıtlığı durumu 1-2 yıl sürebilir, yatırım süresi birkaç aya kadar uzatılabilir.

Aksine, maske gibi (üretim hattı kolayca artırılabilir), düşük teknoloji içeriğine sahip veya fiyatı üretim ayarlamalarına kolayca tabi olan ürünler (örneğin petrol), orta vadeli trend işlemleri için uygun değildir. Çünkü bu ürünlerin piyasa döngüsü çok hızlı değişiyor, bu nedenle kısa vadeli ticaret için uygundur, orta vadeli trend işlemleri için değil.

Nicelikli genişleme ve nicel sıkılaşmanın altın ve Bitcoin üzerindeki etkisi

Küresel GSYİH büyüme hızı sınırlıdır, reel ekonomi büyümesi esasen insanların yarattığı değere bağlıdır. Küresel nüfus sürekli artmakta, bu nedenle küresel GSYİH genellikle istikrarlı bir büyüme göstermektedir, ancak küresel para miktarı, ülkelerin hükümet politikalarının etkisiyle büyük dalgalanmalar gösterebilir.

Örneğin, 2020 yılında pandemi patlak verdiğinde, ABD 4.5 trilyon dolar para bastı. Piyasadaki dolar miktarı kısa sürede iki katına çıktı, ancak gerçek varlıklar senkronize bir şekilde artamadı ve bu da para biriminin alım gücünün düşmesine neden oldu. Bu noktada, insanlar toplam miktarı sabit olan veya istikrarlı bir şekilde artan değerli ürünleri, örneğin altın, Bitcoin gibi kripto para birimlerini kapışmaya başlar.

Bu tür ürünler, niceliksel genişleme veya niceliksel sıkılaştırma politikalarının uygulanmasına göre alım satım yapmak için oldukça uygun. Çıkış zamanı birkaç ay hatta altı ay olarak ayarlanabilir, sonuçta bu tür politika yönleri genellikle kısa vadede değişmez.

Aynı mantık, "para değersizleştiğinde" daha da değerli hale gelen şehir merkezi gayrimenkulü gibi "kıt varlıklar" için de geçerlidir.

Teknik analiz boğa piyasası oluşturduğunda hisse senedi işlemleri

Temel faktörler uzun vadeli dalgalanmaları belirlese de, orta vadeli trend yatırımları piyasa duygularını da dikkate almalıdır ve teknik analiz bu duyguların yorumlanmasıdır. Sadece iki noktayı bilmemiz yeterlidir:

1. Çoğu insan hisse senetlerini zararına satmaktan kaçınır ve çoğu insan kısa vadeli kâr elde etmeye eğilimlidir.
2. Hareketli ortalama, yatırımcıların belirli bir süre zarfındaki ortalama maliyetini temsil eder.

Bu iki noktaya göre, daha uzun vadeli hareketli ortalamalar daha fazla insanın ortalama maliyetini temsil eder. Bu nedenle, orta vadeli trend yatırımı 'yüksekten al, düşükten sat' ilkesine dayanıyor, güçlü varlıkları satın almaktan korkmamak gerekiyor, özellikle uzun süreli konsolidasyonun ardından aniden yükselip önceki zirve seviyesini aşan varlıklar.

Örneğin, bir ürün uzun süre 20-30 TL arasında dalgalanıyorsa, şimdi bazı insanlar 35 TL'den çılgınca alım yapıyor veya hatta fiyatın üstünde alım yapıyorsa, bu alıcıların sonraki fiyat artışına son derece güven duyduğunu gösterir. Piyasada bir "momentum" oluşacak ve bu da daha fazla insanın girişine doğal olarak çekilecektir.

Bu durumda, bunun "daha uzun süre fermente olmuş bir olay" olup olmadığını belirlemek yeterlidir, bu da şansınızı büyük ölçüde artırır!

Orta Dönem Eğilim Operasyon Aracı: Yükseliş ve Düşüş Eğilimlerini Esnek Şekilde Yakalamak

Önceden bahsedilen bu orta vadeli trend yatırım teknikleri yüksek kazanma oranına sahip olsa da, bazı piyasa dalgalanmaları o kadar büyük değildir. Örneğin, döviz kurları bazen %10 civarında yukarı ve aşağı dalgalanabilir; bu yüzden kazanma oranı yüksek olsa bile bazı yatırımcılar yine de yeterince çekici bulmayabilir. Bu nedenle, burada fark sözleşmeleri (CFD) kullanmanızı öneririz.

Fark Sözleşmeleri (CFD), doğrudan varlığa sahip olmadan, yalnızca varlık fiyatlarındaki dalgalanmalara dayalı olarak işlem yapılan bir finansal araçtır. Forex marj ticareti, forex fark sözleşmelerinin bir türüdür. Avantajları arasında hem uzun hem de kısa pozisyon açabilme, esnek kaldıraç kullanımı ve en yüksek 200 kat kaldıraç kullanılabilmesi bulunmaktadır!

Bazıları bunun vadeli işlemler (Futures) olmadığını düşünebilir mi?

Aslında, CFD'ler (Fark Sözleşmeleri) vadeli işlemlere benzer, ancak vadeli işlemlerden çok daha güvenlidir!

Bu yatırım yöntemi doğrudan varlık sahibi olunmaması nedeniyle en büyük riski, yatırım ana sermayesinin sıfıra inmesidir; negatif değer oluşmaz. Ayrıca, iki yönlü işlem yapılabilir ve kaldıraç kullanılarak kazanç artırılabilir, bu nedenle orta ve kısa vadeli işlemler için oldukça uygundur.

Örneğin, 2022'nin başında Fed faiz artırmaya başladı ve ABD Dolar Endeksi de buna paralel olarak yükseldi. 2021 Eylül'ünde Tüketici Fiyat Endeksi (CPI) yıllık artış oranı %9'un üzerine çıktıktan sonra, Beyaz Saray da enflasyon zirvesinin geçildiğini açıkladı. Bu dönemde enflasyon zaten düşmeye başlamıştı ve Fed'in sonraki faiz artışları, beklenmedik gelişmelere karşı bir önlem olarak yapıldı. Dolayısıyla, eğer 2022 Mart'ta ABD'nin faiz artırımı başladığında pozisyon alıp, Eylül CPI'sinin Ekim'de açıklandığı zamana kadar bekleseydik, ABD Dolar Endeksi'nin dalgalanma oranı yaklaşık %15 olurdu. Eğer 10 kat kaldıraç kullanılırsa, %150 kar elde edilebilirdi.

Bu tür "büyük eğilimler" esasen daha düşük risk taşır. Uzun süreli eğilimlerin oluştuğu ve yüksek olasılıklı olan bu piyasa, orta vadeli eğilim ticareti için fark sözleşmeleri kullanmak için uygundur.

Üç avantaj olduğu için: ✔️Orta düzeyde kaldıraç, getirileri artırır ✔️Küçük sermaye ile de etkili sonuçlar elde edilebilir ve vadeli işlemler gibi ani kara kuğu olaylarının meydana gelmesi nedeniyle hem kayıp yaşamak hem de borçlanmak gibi endişeler yoktur. ✔️Esnek bir şekilde uzun ve kısa işlemler gerçekleştirebilirsiniz.

Orta vadeli trend yatırımı esasen bir trendin peşinden gitme davranışıdır, çoğu yatırımcı için uygundur, kısa vadeli dalgalanmalara aceleyle dikkat etmeye gerek yoktur, sadece büyük trendleri yakalamak yeterlidir ve bu strateji herkesin derinlemesine incelemesini gerektirir!

• Bu makalenin içeriği yalnızca yazarın kişisel görüşlerini yansıtmaktadır, okuyucular bu makaleyi herhangi bir yatırım tavsiyesi olarak almamalıdır. Herhangi bir yatırım kararı vermeden önce, ilgili riskleri anladığınızdan emin olmak için bağımsız bir mali danışmandan tavsiye almanız gerekir. Fark sözleşmeleri (CFD) kaldıraçlı ürünlerdir ve tüm sermayenizi kaybetmenize neden olabilir. CFD'ler herkese uygun değildir, dikkatli yatırım yapın.