Hidrojen enerjisi ile ilgili hisselerin gelecekteki eğilimlerini analiz etme: 2024'te hidrojen enerjisi ile ilgili hisselere yatırım yapmak değerli mi?

Ekonomik gelişimle birlikte, insanlığın karbon salınımı artmakta ve sıcaklık yükselmektedir. Sanayi Devrimi'nden bu yana dünya sıcaklık değişimini gözden geçirdiğimizde, sadece 100 yıl içinde 1.2 derece yükseldiği görülmektedir.

Karbon emisyonlarını sıkı bir şekilde kontrol etmezsek, 2100 yılına kadar küresel ısınmanın getireceği yıkıcı sonuçlar hayal edilemeyecek kadar büyük olacaktır.

Küresel karbon nötrlük hedefleri, karbon emisyonlarını azaltmak ve sürdürülebilir ekonomik kalkınmayı sağlamak amacıyla belirlenmiştir. Bu hedefler doğrultusunda, temiz ve verimli alternatif enerji çözümü olarak hidrojen enerjisi giderek daha fazla ilgi görmektedir. Yatırım piyasasında, yenilikçi teknolojiler ve hükümet desteği sayesinde hidrojen enerjisiyle ilgili hisseler dikkat çekmektedir. Bu şirketler, hidrojen yakıt hücresi teknolojisi, hidrojen depolama çözümleri ve ilgili altyapının inşası yoluyla enerji endüstrisinin geleceğini yönlendirmektedir.

Bu makalede, hidrojen enerjisi ile ilgili hisse senetlerinin piyasa durumunu detaylı bir şekilde araştırarak, yatırım değerini ve risklerini analiz edecek ve yatırımcılara kapsamlı bir yatırım referans bilgisi sunacaktır.

Su enerji ile ilgili hisse senetleri nedir?

Hidrojen enerjisi ile ilgili hisse senetleri, hidrojen enerjisi sanayi zincirine ait olup, özellikle hidrojen enerjisinin üretimi, depolanması, taşınması, ilgili teknolojilerin geliştirilmesi ve uygulanması ile iştigal eden halka açık şirketleri içermektedir. Bu tür hisse senetleri, temiz enerjiye olan talebe yanıt vermek amacıyla yatırımcılar tarafından giderek daha fazla ilgi görmektedir. Bu hisse senetlerine yatırım yapmak, düşük karbonlu ekonominin fırsatlarını yakalamak anlamına gelmektedir. Aşağıda, hidrojen enerjisi ile ilgili hisse senetlerinin trend analizi hakkında daha ayrıntılı bilgi verilmektedir:

Hidrojen enerjisi ile ilgili hisselerin genel hareketine bakıldığında, bu yılki zirveler Temmuz sonu ile Ağustos başı ve Eylül ortasında görülmüş olup, Eylül'den bu yana şu ana kadar sürekli bir düşüş göstermektedir.

Daha fazla, ham petrol hareketleri ile karşılaştırıldığında, her iki hareketin ritmi neredeyse örtüşmektedir, ancak ham petrol, jeopolitik faktörlerden (OPEC'in üretim kesintisi, İsrail-Filistin çatışması vb.) etkilenmekte, yükseliş dönemlerinde daha büyük bir yükseliş yaşarken, düşüş dönemlerinde daha küçük bir düşüş göstermektedir.

Bu neden böyle?

Aslında, hidrojen enerjisi de bir enerji türüdür ve dünya enerji fiyatlandırma standardı ham petrolüdür. Ham petrol fiyatları yüksek olduğunda, hidrojen enerjisi ile ham petrol ikamesinin aciliyeti artar, politikalar daha fazla hidrojen enerjisi şirketini desteklemeye başlar ve ilgili hisse senetlerinin kâr iyileştirme tahminleri artar, bu da yatırımcıların göreceği bir ilişki doğurur.

Hidrojen enerjisi ile ilgili hisse senetlerinin yatırım değerini netleştirmek için, önce sektör haberlerine ve politikalara bir göz atalım.

Hidrojen Enerji Pazarının ve Hidrojen ile İlgili Hisselerin Son Durumu

Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) "2050 Net Sıfır Emisyon Raporu"na göre, karbon nötr hale gelmek için 2050 yılına kadar dünya genelindeki hidrojen talebinin 5.3 milyar tona ulaşması gerektiği öngörülmektedir.

Politika açısından, şu anda dünya genelinde 17 ülke hidrojen enerjisi geliştirme ile ilgili kapsamlı stratejiler sunmaktadır.

Hidrojen enerjisinin uygulanabilirliği konusunda, bu yıl Eylül ayında Siemens Mobility, Almanya'nın Bavyera eyaletinde hidrojenli Mireo Plus H treninin ilk test sürüşünü başarıyla gerçekleştirdi ve bu tren Augsburg ile Füssen arasında ve Augsburg ile Peissenberg arasında yolcu hizmeti vermeyi planlıyor.

Mireo Plus H, çatısında iki adet yakıt hücresi ve bir adet lityum iyon pil bulundurmaktadır. Hidrojen tedarik sistemi ve elektrikli sürüş sisteminin birleştirilmesiyle, 1.7MW çekiş gücü sağlamakta ve ivmesi 1.1m/s2, maksimum hızı 160km/h'ye ulaşmaktadır. Bu tren, bir seferdeki hidrojen yakıtıyla 1000-1200km mesafe alabilir ve hidrojen doldurmak sadece 15 dakika sürmektedir.

Peki, bu hidrojen enerjisi nereden geliyor? Sanayi zincirini anlamak, hidrojen enerjisi ile ilgili hisse senetlerinin değer zincirini ve yatırım fırsatlarını keşfetmenizi sağlar.

Hidrojen Enerjisi Sanayi Zinciri'nde hangi unsurlar bulunmaktadır?

yukarı akış hidrojen üretimi

Mevcut hidrojen üretim teknolojisine dayanarak, kabaca 3 tür "hidrojen" sınıflandırılabilir: gri hidrojen, mavi hidrojen (mavi yeşil hidrojen) ve yeşil hidrojen.

Gri hidrojen, fosil yakıtlar (petrol, doğalgaz, kömür vb.) kullanılarak üretilir ve üretim sürecindeki karbon salınımı en yüksek seviyededir.

Mavi hidrojen, fosil yakıtları hidrojen üretim kaynağı olarak kullanır ve yan ürün olarak oluşan karbondioksitin yakalanmasını içerir. "Gri hidrojen" üretimi ile birlikte, karbon yakalama, kullanım ve depolama (CCS) gibi ileri teknolojiler kullanılarak sera gazları yakalanır. Bu üretim yöntemi sayesinde, toplam karbon salınımı azaltılır.

Yeşil hidrojen, temiz enerji ve yenilenebilir enerji (güneş, rüzgar, nükleer enerji vb.) kullanılarak elektroliz ile üretilen hidrojen gazıdır ve karbon salınımının sıfıra inme potansiyeli olduğu için sıfır karbon hidrojen olarak adlandırılmaktadır.

Gelecekte, hidrojen enerjisindeki yeşil hidrojen oranının önemli ölçüde artarak 2020 yılındaki %0.04'ten 2050 yılında %61'e yükselmesi bekleniyor. Bu nedenle, hidrojen enerji endüstrisinin amiral gemisi yatırımları, esasen yeşil hidrojen üretimi ile ilgili alanlarda bulunmaktadır.

orta akış depolama ve taşıma

Hidrojen enerjisinin büyük ölçekli depolanması için tuz mağaraları/kaya mağaralarını kullanmak ve boru hattı ağı ile birleştirerek taşımak en uygun yöntemdir. Bu yöntem yüksek uygulanabilirlik ve düşük maliyet sunmaktadır. Ancak sorun, tuz mağaralarının/kaya mağaralarının dünyanın her yerinde bulunmaması ve doğal koşullara bağlı kalmasıdır.

Hidrojen enerjisinin taşınması açısından üç ana yöntem vardır: yüksek basınçlı gaz hidrojen, düşük sıcaklıklı sıvı hidrojen ve boru hattı taşımacılığı. Bunlar arasında, yüksek basınçlı gaz hidrojen taşımacılığı şu anda ana akım taşımacılık yöntemi haline gelmiştir. Hidrojen istasyonları, hidrojen enerji endüstri zincirinin yukarı ve aşağı akışlarını bağlayan önemli noktalar olup, sayıları ve dağılımları hidrojen enerjisinin depolama ve taşıma maliyetlerini doğrudan etkiler.

2022 yılında, dünya genelinde hidrojen yakıt hücreli araçların toplam satış adedi 20,000'i aşarak, 2021 yılına göre %33'lük bir artış gösterdi. Satış bölgeleri arasında Çin, Almanya ve Güney Kore dikkat çekici bir büyüme sergilerken, buna paralel olarak hidrojen istasyonlarının dağılımı da bu ülkelerde yoğunlaşmaktadır.

aşağı akım uygulamaları

Hidrojen enerjisinin aşağı akış uygulamaları oldukça geniş bir yelpazeye yayılmakta olup, esas olarak aşağıdaki alanlara dağılmaktadır: ulaşım, sanayi üretimi, enerji üretimi, enerji depolama vb. Bunlar arasında, ulaşım alanı hidrojen enerjisi uygulama alanında gelecekte en büyük büyümenin olabileceği alan olabilir.

Yukarıdaki hidrojen enerji sanayi zincirinin durumuna göre, yatırım mantığının esas olarak yukarıdaki yeşil hidrojen üretim sektörü ve aşağıdaki ulaşım sektöründe olduğu düşünülmektedir. Bu sektörler, diğer sektörlerle kıyaslandığında daha güçlü bir büyüme mantığına ve büyüme potansiyeline sahiptir.

Hidrojen enerjisi ile ilgili hisse senetleri yatırıma değer mi?

Hidrojen enerjisi ile ilgili hisselerin yatırıma değip değmeyeceğini, iki açıdan analiz edelim.

Öncelikle, makro düzeyde, şu anda her ülkenin hidrojen enerji politikaları uygulama aşamasındadır ve aynı zamanda yeşil hidrojenin yukarı akışta yatırım artış oranı yüksektir. Yenilenebilir enerjiye yapılan yatırımlar, gelecekte elektroliz yoluyla yeşil hidrojen üretimi için daha ucuz elektrik sağlayacak ve daha ucuz yeşil hidrojen elde edilirse, bu aşağı akış endüstri zinciri daha hızlı gelişebilir.

Son 3 yılda, güneş enerjisi ve rüzgar enerjisine yapılan yatırımlar, hidrojen enerjisi gelişimi için daha ucuz elektrik sağlamış ve hidrojen enerjisinin gelişimine olumlu katkıda bulunmuştur.

Mikro düzeyde, mevcut hidrojen enerji geliştirme politikası net bir şekilde tanımlanmıştır ve bu nedenle hidrojenle ilgili hisse senetlerinin gelişimi için umut verici bir geleceğe sahip olduğu söylenebilir. Ancak, kısa vadede petrol fiyatlarındaki düşüş belirli bir olumsuz faktör olmaktadır. Çünkü hidrojen enerjisi de petrolün alternatif enerji kaynaklarından biridir ve petrol fiyatları düştüğünde hidrojen enerjisi ile alternatif sağlama aciliyeti azalmakta, bu da dolaylı olarak hidrojenle ilgili hisse senetlerine olumsuz etki yapmaktadır.

Bu nedenle, hidrojen enerjisi ile ilgili hisse senetleri yatırım yapmaya değer, ancak en iyi giriş noktasının ham petrol fiyatlarının istikrara kavuştuğu dönem olacağı tahmin edilmektedir.

Hidrojen enerjisi ile ilgili hisse senetlerine nasıl verimli bir şekilde yatırım yapılır?

Hidrojen enerjisi endüstrisinin görünümünü ve katılım koşullarını anladıktan sonra, 2023 yılı hidrojen enerjisi ile ilgili hisse senetlerinin nasıl yatırım yapmaya değer olduğunu ve nasıl etkili bir şekilde yatırım yapılacağını inceleyelim.

Sonra, hidrojen enerji ile ilgili hisse senetlerinin önde gelen ABD ve Tayvan hisse senetlerini tanıtacağım: sırasıyla Bloom Energy ve Zhongxing Elektrik.

Bloom Energy

Şirket, katı oksit yakıt hücrelerinin üretimi ve kurulumu ile ilgilenmektedir. Şirketin ürünü olan Bloom Energy Server, doğal gaz, biyogaz, hidrojen gibi kaynakları elektrokimyasal süreçle elektriğe dönüştürmektedir. Şirket, 18 Ocak 2001 tarihinde kurulmuş olup, merkezi Kaliforniya eyaletinin San Jose kentindedir.

Orta Yenilik Elektrik (1513.TW)

2014 yılında Amerika'nın H2PT'sini satın alarak ve 2016'da Kanada'nın Ballard şirketinin sabit yakıt hücresi bölümünü satın alarak, yakıt hücrelerinin patentlerini ve girişim yeterliliğini elde etti. Zhongxing Electric şu anda Bloom Energy'nin iş modeline doğru ilerlemektedir.

Ayrıca, yatırımcılar hidrojen enerjisi ETF'sini seçerek dolaylı olarak hidrojen enerjisi ile ilgili hisse senetlerine yatırım yapabilirler. Bunlar, Global X-Hidrojen ETF'si (HYDR) ve Direxion-Hidrojen ETF'sidir.

Hidrojen ETF'leri esas olarak hidrojen üretimi/depolaması/taşınması ve ilgili ekipman teknolojileri (hidrojen yakıt hücreleri, elektrolizörler) ile ilgili şirketlere yatırım yapar ve Amerika, Avrupa, Japonya'nın sanayi ve hammadde ile ilgili hisselerine yayılmaktadır.

Yatırımcılar, kendi durumlarına göre bireysel hisselere katılmayı veya hidrojen ETF'lerine yatırım yapmayı seçebilir ve sektör genelindeki uzun vadeli gelişimden geri dönüş elde edebilirler.

Özet

Bu yazıda, hidrojen enerjisi politikası ve endüstri zinciri hakkında bilgi verildi. Yatırım açısından, yeşil hidrojen altyapısının tamamlanmasının ardından ortaya çıkacak hidrojen enerjisi ile ilgili hisselere yatırım fırsatlarına odaklanmamız gerektiğini düşünüyoruz. Bu şirketler esas olarak yeşil hidrojenin üretimi, depolama, taşımacılık, satış ve nihai uygulama alanlarında dağıtılmıştır. Ayrıca, hidrojen ETF'leri aracılığıyla, bu sektörün uzun vadeli gelişiminin getireceği kazançları verimli bir şekilde elde edebiliriz.