WTI ve Brent petrolü - Sanayinin nabzı için fiyat oyunları

Şu anda önümdeki Brent petrolünün varil fiyatı 66.57 dolar olduğuna bakarken, bu siyah altının arkasındaki güç oyunlarını düşünmeden edemiyorum. Petrol, bu sanayi kanı, sadece ekonomiyi hareket ettiren bir yakıt değil, aynı zamanda ülkelerin mücadelesinin bir kozu. Her seferinde benzin alırken, bu sıvının ne kadar jeopolitik bir oyun sonucunda ortaya çıktığını hayretle düşünüyorum!

Açıkça söyleyeyim, petrol piyasası dev bir kumarhane. WTI ve Brent petrol, kumarhanedeki iki farklı masa gibi; hepsi para oyunu ama kurallar biraz farklı. Petrol fiyatları dalgalandığında, bazıları sevinirken bazıları üzülür, ama akıllı traderlar her zaman fırsatları koklayabilir.

Petrol fiyatlarındaki dalgalanmaların ardındaki sır

Son verilere bakalım, Brent petrolü 66.57 dolar, WTI hafif petrol 64.95 dolar. Görünüşte sadece rakamlar ama her bir dalgalanmanın arkasında jeopolitik mücadelenin gizlendiği var.

2022'nin başında Rusya-Ukrayna çatışmasının patlak vermesine tanık oldum ve petrol fiyatları serbest kalmış bir at gibi 120 dolara fırladı. O zaman herkes panik oldu, petrolün tekel olacağını düşündü. Sonuç ne oldu? Batı stratejik rezervlerini serbest bıraktı, Rus petrolü yine gizlice Asya ülkelerine satıldı, dolar da tam güçlüyken, petrol fiyatı böylece aşağıya çekildi.

Bu, arz ve talep ilişkisi kadar basit değil, bu politik, ekonomik ve güç üç boyutlu bir satranç oyunu!

2020'deki negatif petrol fiyatı olayı gerçekten de son derece saçmaydı. WTI, varil başına -40.32 dolara düştü! Düşünün ki, başkalarına petrolünüzü alması için para ödemeniz gerekiyordu. Bu tamamen mantığa aykırı, ama gerçekten de oldu. O gün, tüccarların sarhoş olup işe gelmediğinden şüpheleniyorum.

WTI vs Brent: Sadece coğrafi farklılık değil

Birçok insan farklı petrol fiyatlarının sadece menşein farklı olmasından kaynaklandığını düşünüyor, ancak gerçekte farklar bununla sınırlı değil.

WTI, Amerika'nın iç bölgelerinde üretilmektedir, sülfür içeriği %0.24'tür, kalitesi yüksektir ancak taşınması zordur. Bir arkadaşım petrol sahasında çalışıyor, bana Orta Amerika'daki petrolün önce boru hattıyla Meksika Körfezi'ne taşınması gerektiğini, sonra denize açılabildiğini söyledi. Bu lojistik sorunu, WTI'nın neden genellikle Brent'ten daha ucuz olduğunu açıklıyor.

Buna karşın, Brent petrolünün kükürt içeriği biraz daha yüksek (0.37%) olmasına rağmen, doğrudan Kuzey Denizi'nden çıkarılmakta ve anında dünya çapında nakliye edilmektedir. Uluslararası alanda sözleşmelerin üçte ikisinin bunun üzerinden fiyatlandırılması da bu yüzden şaşırtıcı değil!

En komik olan, 2010 yılından önce WTI'nin genellikle Brent'ten daha pahalı olmasıydı; sonra Amerikan kaya petrolü devrimi geldi, içerde çok fazla petrol vardı ama boru hattı yetersizdi, fiyat ilişkisi tersine döndü.

Küçük yatırımcılar bu oyuna nasıl katılabilir?

Daha önce petrol yatırımı yapmanın büyük miktarda para gerektirdiğini düşünmüştüm, ta ki bazı sıradan insanların da katılabileceği yollar keşfedene kadar.

Petrol ETF'sine yatırım yapmak en güvenli gibi görünüyor, alım satım işlemleri hisse senedi alım satımı kadar basit. Ama dürüst olmak gerekirse, petrolün gerçek fiyatıyla her zaman bir fark var, uzun vadeli tutmak için yönetim ücreti ödemeniz gerekiyor, bu gerçekten kârlı değil.

Petrol şirketi hissesi mi alıyorsunuz? ExxonMobil veya BP gibi bu devlerin gerçekten temettü ödeyebileceği doğru, ancak hisse senetleri ile petrol fiyatları arasındaki ilişki o kadar doğrudan değil. Şirketin kötü yönetimi de zarar etmesine neden olabilir.

Bence, fark sözleşmeleri (CFD), küçük yatırımcılar için en iyi seçimdir. Neden mi? Çünkü giriş eşiği düşük! Sadece birkaç on dolar ile başlayabilirsiniz, ayrıca iki yönlü işlem yapabilirsiniz, hem yükselişten hem de düşüşten kazanç elde edebilirsiniz. Tabii ki risk de büyük, o kaldıraç bir iki ucu keskin kılıç gibi, iyi kullanmazsanız kendinizi kesersiniz.

Ham petrol vadeli işlemleri? Açıkçası, cebiniz derin değilse, buna yaklaşmamak en iyisi. Bir standart sözleşme 1000 varil, en az birkaç bin dolar ile giriş yapmanız gerekiyor, vadesi geldiğinde de pozisyon taşımanız gerekiyor, oldukça zahmetli.

Benim Yakıt Fiyatı Tahmin Stratejim

Ben petrol fiyatlarına bakarken o süslü teknik analizlere değil, birkaç temel faktöre odaklanıyorum:

1. OPEC'in üretim kotası: Bu petrol üreten ülkelerin bir araya gelmesiyle petrol fiyatları altüst olabilir.
2. Amerika Birleşik Devletleri petrol stokları: Her çarşamba açıklanan veriler, herhangi bir analistin tahminlerinden daha önemlidir.
3. Orta Doğu durumu: Orada bir savaş çıktığında, petrol fiyatları asansör gibi hızla yukarı çıkıyor.
4. Dolar endeksi: Dolar güçlü olduğunda, petrol fiyatları genellikle zayıf.

Dikkate değer bir nokta, spekülatörlerin kısa vadeli fiyatlar üzerindeki etkisinin en büyük olduğunu fark ettim. Bazen petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar tamamen temel verilere bakılmaksızın büyük oyuncular arasındaki oyunlarla ilgilidir.

Kişisel Tavsiye

Petrol yatırımı dikkatli yapılmalıdır, ancak fırsatları da kaçırmamalısınız. Her işlem için hesabınızın %1-2'sinden fazlasını riske atmamanızı öneririm, mutlaka bir zarar durdurma belirleyin, bir başarısızlığın sizi yıkmasına izin vermeyin.

Açıkçası, şu anda petrol fiyatları nispeten düşük seviyelerde, jeopolitik riskler ve potansiyel arz sıkıntıları göz önüne alındığında, artış alanı olabilir. Ancak, bunun 120 dolara geri döneceğini ummayın.

Son olarak, doğru platformu seçmek çok önemlidir. Güvensiz borsa ve platformlara küçük kazançlar için yönelmeyin, aksi takdirde para kazanıp çekemediğinizde durum daha da kötüleşmez mi?

Ham petrol piyasası sürekli değişiyor, ancak fırsatlar her zaman hazırlıklı olanlara gelir. Fırsatı iyi değerlendirin, kararlı adımlar atın, belki de bir sonraki petrol fiyat dalgalanmalarından kazanan siz olacaksınız.