Şu Anda Değerinde Olan AI Büyüme Hisseleri $1K

Ana Noktalar

• Palantir'in kalıcı müşteri ilişkileri, sadece abartı değil, gerçek dünya AI uygulamalarına dayanıyor.
• TSMC'nin çip hakimiyeti, rakiplerin basitçe eşleşemeyeceği bir fiyatlandırma avantajı sağlar.
• Her iki şirket, piyasa dalgalanmalarına rağmen çok yıllı büyüme için konumlandırılmıştır.

Piyasa son zamanlarda bir ping-pong topu gibi zıplıyor - teknoloji hisseleri Eylül başında düştü, ancak biraz toparlandı. Ancak Wall Street korku ve açgözlülük arasında gidip gelirken, AI hala kaliteli şirketler arasında güçlü kazançları yönlendiren gerçek para kaynağı olmaya devam ediyor. Birçok AI oyuncusu sadece boş laflar etmemekle kalmıyor - öngörülebilir gelecekteki gelirle ciddi sözleşmeler imzalıyorlar.

Eğer faturalarınız veya acil durum fonunuz için ihtiyaç duymadığınız bir bin dolarlık birikiminiz varsa, dikkat etmeniz gereken iki yapay zeka devini keşfettim. İkisi de gelir hedeflerini aşmakta, savunulabilir iş modelleri oluşturmakta ve önümüzdeki yıllarda etkileyici getiriler sağlayabilir.

Palantir: Sadece Başka Bir Devlet Müteahhidi Değil

Palantir, karanlık bir hükümet veri satıcısından hem kamu hem de ticari müşteriler için kritik bir kurumsal yapay zeka oyuncusuna dönüşmüştür.

İkinci çeyrek rakamları hikayeyi anlatıyor - %48 yıllık gelir artışı ile $1 milyar eşiğine ulaşıldı ve ayarlanan işletme marjı %46. Nakit durumu $6 milyar ile güçlü ve ciddi bir serbest nakit akışı üretiyorlar - $569 milyon ile %57 marjında.

Kabul eğrisi çeyrek çeyrek daha dik hale geliyor. Müşteri sayısı %43 artarak 849'a ulaştı, kalan performans yükümlülükleri (gelecek gelir) %77 artarak 2,4 milyar $'a yükseldi. En az $1 milyon değerinde 157 anlaşma kapattılar, bunların 42'si $10 milyonun üzerinde değerlendirildi. Hell, ABD Ordusu 75 daha küçük sözleşmeyi tek bir 10 yıllık, $10 milyar dolarlık kurumsal anlaşmada birleştirdi.

Palantir'i yapay zeka meraklılarından ayıran nedir? Ontolojiye odaklanmaları - bir şirketin dijital varlıklarını gerçek dünya operasyonlarıyla bağlamak. Sadece şık metin tahminleri üreten platformların aksine, Palantir'in yaklaşımı, müşterilerin iş akışlarına derinlemesine yerleşen eyleme geçirilebilir içgörüler sağlar. Bir kez Palantir kullanmaya başladığınızda, kolayca vazgeçemezsiniz.

Evet, hisse senedi 278 katı ileriye dönük kazançlarla pahalı - bu, cüzdanımı gerginleştiren bir rakam. Ama Amazon ve Nvidia'nın ilk günlerindeki değerlemeleri hakkında insanların nasıl endişelendiğini hatırlayın? Uzun vadeli büyümeye odaklananlar, nesiller boyu sürecek bir servete sahip oldular. Burada küçük bir pozisyon almak riske değer olabilir.

Tayvan Yarı İletken: Gerçek AI Omurgası

TSMC, gelişmiş çip üretiminde %70'ten fazla küresel pazar payı ile hâlâ liderliğini sürdürüyor. İkinci çeyrek sonuçları çok şey söylüyor - yıllık %44,4 artışla gelir 30,1 milyar $'a ulaştı ve döviz baskılarına rağmen sağlıklı işletme marjları %49,6 civarında.

TSMC olmadan, AI devrimi basitçe durur. Yüksek performanslı hesaplama platformları şu anda gelirlerinin %60'ını oluşturuyor. AI modelleri büyüdükçe ve küresel benimseme hızlandıkça, hesaplama gücüne olan talep patlıyor. 2025'in sonlarında gelecek olan 2 nanometre işlem teknolojileri, mevcut çiplerin üzerinde önemli güç ve performans kazançları sağlayacak.

Gelişmiş Chip-on-Wafer-on-Substrate ambalaj çözümleri için talep-arz açığı geniş kalmaya devam ediyor, TSMC kapasitesini artırsa bile. Bu dengesizlik, en az birkaç çeyrek boyunca fiyatlandırma gücüne sahip olacakları anlamına geliyor.

Akıllıca bir hamle - ABD, Avrupa ve Japonya'da yeni fabrikalar inşa ederek coğrafi riski azaltıyorlar. Tesisleri genişletmek için 2025'te 38-42 milyar dolar arasında sermaye harcaması planlıyorlar, bu da Arizona'da önemli bir büyümeyi içeriyor.

Teknolojik liderliği ve ölçeğine rağmen, TSMC sadece 23.8 kat ileriye dönük kazançlarla işlem görüyor - teknoloji sektörünün medyanı 31.5 iken bu inanılmaz derecede makul. Aldığınız şey için bu bir fırsat gibi görünüyor.

Bu ikisinin de sizi bir gecede zengin edeceğini iddia etmiyorum, ancak kendilerini AI devriminin merkezine yerleştirdiler ve kolayca taklit edilemeyen teknik avantajlara sahipler. Eğer 1.000 $'lık bir bütçeniz varsa, bu ikisi ciddi bir şekilde değerlendirilmelidir.

Manali Pradhan, bahsedilen hisse senetlerinin hiçbirinde bir pozisyona sahip değildir.