Bu Ekim Ayında Uzun Vadeli Portföyünüz İçin Üç Olağanüstü Yüksek Getirili Temettü Hisse Senedi

Ana Noktalar

• Realty Income, son otuz yılda temettü büyümesi konusunda kanıtlanmış bir geçmişe sahip, güvenilir %5.5 getiri sunmaktadır.
• Healthpeak Properties, sağlık gayrimenkulünde iyi bir konumlandırma sağlayan stratejik bir birleşmenin ardından etkileyici bir %6.8 getiri sunuyor.
• Pfizer, mevcut fiyat zorluklarına rağmen 16 yıl üst üste temettü artışı ile %6.9'luk cazip bir temettü getirisi sunmaktadır.

Bugünün güçlü piyasa ortamında, endeksler yeni rekorlar kırmaya devam ederken, istikrarlı gelir akışları arayan yatırımcılar için önemli temettü getirilerini belirlemek giderek zorlaştı. Bu zorluk, sürdürülebilir nakit akışı üreten seçkin yüksek getirili varlıklarla stratejik portföy konumlandırması için bir fırsat yaratıyor.

Bu zorlu koşullara rağmen, mevcut ortamda birkaç olağanüstü temettü ödeyen menkul kıymet öne çıkıyor. Realty Income (NYSE: O), Healthpeak Properties (NYSE: DOC) ve Pfizer (NYSE: PFE), uzun vadeli temettü sürdürülebilirliğini destekleyen temelleri korurken %5'in üzerinde etkileyici getiri sunuyor. Bu yatırımlar, günümüzün karmaşık piyasa ortamında kalıcı gelir portföyleri oluşturmayı hedefleyen yatırımcılar için dikkate değer.

1. Realty Income: Aylık Temettü Şirketi

Realty Income hisseleri, 2022 zirvesinden %22'lik bir düşüş yaşadı ve bu, gelir odaklı yatırımcılar için cazip bir giriş noktası oluşturdu. Bu fiyat düzeltmesine rağmen, şirket hissedar getirilerine olan bağlılığını sürekli temettü artışı ile sürdürdü. Mevcut piyasa fiyatlarında, yatırımcılar, piyasanın en güvenilir temettü geçmişlerinden biriyle desteklenen %5,5'lik etkileyici bir getiri elde edebilir.

Realty Income'ı ayıran, olağanüstü dağıtım kaydıdır - şirket, aylık temettü ödemeleri gerçekleştirir ve 30 yılı aşkın bir süre boyunca yalnızca bir istisna ile her çeyrekte ödemesini artırmıştır. Bu dikkate değer tutarlılık, tüm gayrimenkul sektörüne zorluk yaratan 2022-2023 dönemindeki agresif faiz artırımları sırasında bile devam etti.

Realty Income için büyüme alanı, zaten etkileyici olan 15,606 mülk portföyüne rağmen hala önemli ölçüde büyüktür. Amerika Birleşik Devletleri'nde, Realty Income gibi halka açık net kira REIT'leri, ulaşılabilir pazarlarının yalnızca %4'ünü temsil etmektedir. Daha da ilginç olan, Avrupa fırsatıdır; bu tür yapılar potansiyel pazarın %0,1'inden daha azını oluşturmaktadır. Bu uluslararası genişleme stratejisi, Avrupa işletmelerinin gayrimenkul varlıklarını paraya çevirmenin değerini giderek daha fazla tanımasıyla zaten başarılı olduğunu kanıtlamıştır.

2. Healthpeak Properties: Sağlık Gayrimenkulünde Stratejik Konumlandırma

Healthpeak Properties, ilaç ve biyoteknoloji sektörlerinde laboratuvar alanı kiralamaları konusunda uzmanlaşmaktadır. Girişim biyoteknolojisi kiralama ortamındaki zorlukları tanıyarak, yönetim geçen yıl Physicians Realty ile stratejik bir hisse senedi birleşmesi gerçekleştirdi ve portföylerini tıbbi ofis binaları ile çeşitlendirdi.

Birleşme, hisse seyrelmesi nedeniyle üç aylık temettü azaltımını zorunlu kılarken, ardından gelen hisse senedi fiyatındaki düşüş yeni yatırımcılar için çekici bir giriş noktası oluşturmuştur. Mevcut piyasa seviyelerinde, Healthpeak güçlü temel unsurların dağıtımı desteklemesiyle birlikte olağanüstü %6,8 getiri sunmaktadır.

Son operasyon verileri, Healthpeak'in temel laboratuvar işinde sektörel zorluklara rağmen dayanıklılığını göstermektedir. İkinci çeyrekte yalnızca 503,000 metrekarelik yeni kira ve yenilemeler sağlandı ve bu da kaliteli laboratuvar altyapısına yönelik devam eden talebi yansıtmaktadır. İleriye baktığımızda, yönetim, operasyonlardan elde edilen fonların (FFO) - REIT endüstrisinin birincil kazanç ölçütü - bu yıl için hisse başına 1,78 ile 1,84 dolar arasında olmasını öngörmektedir. Bu, mevcut yıllık temettü oranı olan hisse başına 1,22 dolar için önemli bir kapsama sağlamaktadır ve piyasa koşulları iyileştikçe şirketi potansiyel temettü büyümesi için iyi bir konuma getirmektedir.

3. Pfizer: Uzun Vadeli Vizyonu Olan İlaç Devi

Pfizer hisseleri, pandemi döneminin zirvesinden %60'lık önemli bir düşüş yaşadı ve bu durum hem COVID-19 ürün talebinin normale dönmesi hem de yaklaşan patent sürelerinin sona ermesi konusundaki yatırımcı endişelerini yansıtıyor. Bu zorluklara rağmen, şirketin temettü programı dikkat çekici bir şekilde dayanıklı kaldı ve Pfizer, Aralık 2023 itibarıyla 16 yıl boyunca çeyrek dönem ödemesini artırdı. Mevcut hisse fiyatları, olağanüstü bir %6.9 temettü verimine karşılık geliyor.

Bu yılın başlarında, CEO Albert Bourla, şirketin patent uçurumuyla ilgili zorlukları hakkında şeffaf bir rehberlik sağladı ve ana ürünlerin ayrıcalığını kaybetmesiyle 17-18 milyar dolar arasında gelir kaybı tahmin etti. Bu etkilerin çoğunun 2026 ile 2028 arasında gerçekleşmesi bekleniyor ve bu da şirketin dönüşüm stratejisi için belirlenmiş bir zaman dilimi oluşturuyor.

Özellikle dikkat çekici olan, Pfizer'ın bu zorlukları ele alma konusundaki proaktif yaklaşımıdır. Şirket, satın almalar ve ürün geliştirme için agresif bir şekilde sermaye dağıtmıştır; yalnızca edinilen ürünlerin 2030 yılına kadar yıllık $20 milyar gelir elde etmesi beklenmektedir. Bu stratejik yeniden yatırım, Pfizer'ın toplam gelirinin, kısa vadeli patent zorluklarına rağmen uzun vadede olumlu bir ivme koruyacağını önermektedir. Olağanüstü güncel gelir ve potansiyel uzun vadeli büyüme arayan çeşitlendirilmiş portföyler için, Pfizer'ın mevcut değerlendirmesi sabırlı yatırımcılar için cazip bir fırsat sunmaktadır.

Bugünün zorlu getiri ortamında yatırımcılar için, bu üç yüksek kaliteli temettü hissesi, bu Ekim ayında ciddi şekilde değerlendirmeye değer mevcut gelir ve uzun vadeli büyüme potansiyelinin çekici bir kombinasyonunu sunuyor.