Uzun Vadeli Pasif Gelir İçin Üç Son Derece Güvenilir Gayrimenkul Hisse Senedi

Temel Bilgiler

• Essex Property Trust, etkileyici bir şekilde 31 yıllık bir temettü artışı serisini sürdürmüştür.
• Federal Realty Investment Trust, REIT sektöründe 58 yıl boyunca kesintisiz temettü artışı ile liderlik ediyor.
• Realty Income, 111 çeyrek boyunca sürekli olarak temettüsünü artırmıştır.

Gayrimenkul yatırımı, pasif gelir elde etmek için mükemmel bir yol sunar. Doğrudan mülk sahipliği bir seçenek olsa da, daha az etki gerektiren ve maliyet açısından etkili bir yaklaşım, Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına (REITs) yatırım yapmaktır. Bu yapılar, düzenli kira geliri üreten premium mülklerin portföylerini yönetir.

Essex Property Trust, Federal Realty Investment Trust ve Realty Income, en güvenilir temettü ödeyen REIT'lerden üçü olarak öne çıkıyor. Gayrimenkul yatırımlarından sürekli pasif gelir elde etmek isteyenler için onları son derece güvenli tercihler haline getiren unsurları keşfedelim.

Sonuçlar Getiren Coğrafi Bir Odak

Essex Property Trust, bir konut REIT'i, yalnızca Batı Kıyısı pazarına odaklanmaktadır. Bu bölge, sürdürülen ve artan konut talebinden faydalanmaktadır. Yüksek hanehalkı gelirlerine rağmen, ev sahipliğinin çok daha yüksek maliyetleri, kaliteli kiralık konutlara olan talebi artırmaktadır. Bu trend, Essex Property Trust için portföyündeki yüksek doluluk oranlarını koruyarak ve istikrarlı kira artışını teşvik ederek fayda sağlamaktadır.

Son yirmi yılda, Essex Property Trust'ın aynı mülk net işletme geliri %126 oranında büyüyerek, çok aileli REIT rakiplerinin %103'lük ortalama büyüme oranını önemli ölçüde geride bıraktı. Aynı dönemde, Essex Property'nin temel fonları faaliyetlerden (FFO) %276 oranında artarak, %126'lık rakip ortalamasını geçti.

Bu etkileyici büyüme oranları, Essex'in temettüsünü rakiplerinin ortalama hızının iki katından fazla bir hızla artırmasını sağladı - Essex için %216, rakip grubu için %97. Essex Property Trust, halka açıldığından bu yana 31 yıl üst üste temettüsünü artırdı ve toplamda %516'lık bir artış sağladı.

Essex, temettü büyüme eğilimini sürdürmek için iyi bir konumda. Şirket, temkinli bir temettü ödeme oranı ve sağlam bir bilanço sürdürüyor, bu da portföyünü satın almalar ve yeni apartman topluluklarının geliştirilmesi yoluyla genişletme esnekliği sağlıyor. Bu dış büyümeyi devam eden kira artışlarıyla birleştiren Essex'in neredeyse %4 getiri sağlayan temettüsü, sürekli büyüme için hazır.

Kaliteyi Miktardan Üstün Tutmak

Federal Realty Investment Trust, bir perakende REIT, son derece odaklanmış bir yatırım stratejisi izlemektedir. Stratejik olarak seçilmiş büyükşehir alanlarının önde gelen banliyö lokasyonlarında premium karma kullanımlı mülkler ve açık hava alışveriş merkezleri sahibidir. Şirket, optimal demografik özelliklere sahip, özellikle yüksek gelirli bireylerin yoğun olduğu bölgelerde en istenen perakende odaklı mülkleri sahiplenmeyi hedeflemektedir.

Bu kalite-üstünlük yaklaşımı zamanla son derece başarılı olmuştur. 2005'ten bu yana, Federal Realty hisse başına FFO'sunu %134'ten fazla artırmıştır. Karşılaştırıldığında, daha büyük iki rakibi aynı dönemde %25 ve -14%'lük FFO büyüme oranları sunmuştur. Bu performans, şirketin sektör lideri olan 58 yıl boyunca kesintisiz temettü büyümesini sürdürmesini sağlamıştır.

Federal Realty, üst düzey bir gayrimenkul portföyü sürdürmeye kararlıdır. Sınırlı büyüme potansiyeline sahip mülkleri elden çıkararak sermayeyi düzenli olarak geri dönüştürmekte ve daha yüksek getiri potansiyeline sahip yeni yatırımlar yapmak için kaynak sağlamaktadır.

Örneğin, şirket yakın zamanda büyük bir eğlence bölgesinde 181,000 metrekarelik bir perakende mülk portföyünü $69 milyon karşılığında devretti ve ayrıca 108 birimli bir konut mülkünü $74 milyon karşılığında sattı. Bu fonlar, büyük bir Orta Batı şehrinin en zengin ve hızlı büyüyen alt pazarlarından birinde $289 milyon karşılığında iki baskın açık hava perakende merkezi edinmek için kullanıldı. Bu strateji, REIT'in sürekli büyümesini destekleyerek, sektördeki lider temettü rekorunu sürdürmesini sağlıyor.

Sağlam Bir Temel Üzerine İnşa Edildi

Realty Income'in misyonu, istikrarlı bir büyüme ile güvenilir aylık temettüler sunmak üzerinedir. Çeşitlendirilmiş REIT, bu hedefe ulaşmada mükemmel bir performans sergileyerek, 1994'teki halka arzından bu yana 131 kez ödeme artışı gerçekleştirmiştir. REIT, 111 ardışık çeyrek boyunca ve 30 yıldan fazla bir süredir temettüyü artırmıştır.

Realty Income, yüksek derecede istikrarlı kira geliri üreten mülklere yatırım yapmaya odaklanmaktadır. Portföyü, uzun vadeli net kiralarla güvence altına alınmış perakende, sanayi, oyun ve diğer mülkleri içermektedir. Net kiralar, kiracılardan rutin bakım, emlak vergileri ve bina sigortası gibi tüm mülk işletme maliyetlerini karşılamalarını gerektirir. Şirket ayrıca, gıda mağazaları, marketler ve ev geliştirme merkezleri gibi ekonomik durgunluklar ve e-ticaret baskılarına dayanıklı sektörlerde kiracılara kiralanan mülkleri sahiplenmenin önemini vurgulamaktadır.

Realty Income'ın kazançları o kadar dayanıklı oldu ki, düzeltilmiş hisse başına FFO'da yalnızca bir yıl büyüme yaşamadı (2009). Genel olarak, düzeltilmiş hisse başına FFO'su yıllık %5'i aşan bir oranla artış göstermiştir ve %4.2'lik bileşik yıllık temettü büyümesini desteklemektedir. Realty Income, bu büyümeyi güçlü bilançosunu kullanarak ek gelir getiren mülkler edinerek başarmıştır.

Dayanıklı Temettü Hisseleri

Federal Realty Trust, Essex Property Trust ve Realty Income, REIT sektöründe en etkileyici temettü geçmişlerinden bazılarına sahiptir. Onlar, on yıllar boyunca sürekli temettü artışları sağlamışlardır ve bu trendin devam etmesi muhtemeldir. Bu durum, yüksek derecede dayanıklı pasif gelir akışları arayan yatırımcılar için mükemmel hisse senedi seçimleri yapar.