Şu Anda Kapmak İçin Değerli 3 Yüksek Getirili Temettü Hissi

Ana Noktalar

• Brookfield Altyapı'nın %4,3'lük sağlam bir getirisi var ve bunu yıllık %5-9 oranında artırma planları var
• Enterprise Products Partners bu yıl $6 milyar dolarlık yeni projeleri hayata geçirmeye hazırlanıyor.
• Realty Income, devasa bir $14 trilyonluk gayrimenkul oyun alanına göz dikmeye devam ediyor.

Bu çılgın piyasada decent gelir fırsatları arıyordum ve açıkçası, bu günlerde çoğu getiri korkunç. Ama aslında sahip olmanıza ödeme yapan ve ciddi büyüme potansiyeli sunan üç mücevher buldum. Gelecek çeyrekte muhtemelen temettilerini kesecek o şüpheli %12'lik getiri verenlere ihtiyacınız yok - bunlar gerçek fırsatlar.

Brookfield Altyapı, Enterprise Products Partners ve Realty Income sadece istikrarlı değiller - çoğu temettü hissesini amatör gibi gösteren başarı geçmişi olan güç merkezleri. Bu ay neden bu üçüne yatırım yaptığımı size söyleyeyim.

Brookfield Altyapı: Küresel Nakit Makinesi

Brookfield'in %4.3'lük getirisi, S&P 500'ün %1.2'lik cüzi getirisine kesinlikle baskın çıkıyor. Ama beni gerçekten heyecanlandıran şey, onların 16 yıllık temettü artışları. Oluşumlarından bu yana yıllık %9 oranında ödemelerini artırdılar - bunu tasarruf hesabınızdan almaya çalışın!

Üç büyük küresel trendden faydalanmak için mükemmel bir konumdalar: karbon salınımını azaltma, küreselleşmeden uzaklaşma ve dijitalleşme. Herkes 100 kat kazançla işlem gören yapay zeka hisselerine takıntılıyken, Brookfield sessizce bunun mümkün olmasını sağlayan altyapıyı inşa ediyor.

Yıllık %10+ nakit akışı büyüme projeksiyonları sadece kurumsal saçmalık değil. Çip üretiminin ulusal güvenlik önceliği haline geldiği bir dönemde ABD'de yarı iletken fabrikaları inşa ediyorlar. Veri merkezleri, hangi teknoloji şirketlerinin AI yarışını kazanacağına bakılmaksızın kâr elde edecek. Bu, bir altın madeni çıkarmada kazma satmak gibidir - kazananları seçmeye çalışmaktan çok daha akıllıca bir hamle.

Enterprise Products Partners: Nakit Tsunami Geliyor

Ciddi bir getiri mi arıyorsunuz? Enterprise'ın %6.8'lik temettüsü, çoğu "yüksek getiri" hisselerini cimri gösteriyor. Ve birçok yüksek getirili hissenin aksine, temettülerini 27 yıl üst üste artırdılar. Piyasa çöküşleri, petrol fiyatı çöküşleri veya pandemiler sırasında temettü kesintisi olmadı.

Zamanlama girmek için daha iyi olamazdı. Önümüzdeki birkaç ay içinde $6 milyar değerinde projeleri çevrimiçi getirmek üzereler. Yeni doğal gaz işleme tesisleri, boru hatları ve terminallerden bahsediyoruz - hepsi zaten yerinde sözleşmelerle ticari olarak güvence altına alınmış. Bu, öngörülebilir nakit akışı artışlarının geleceği anlamına geliyor.

Evet, bazı yatırımcıların nefret ettiği K-1 vergi formlarını gönderen bir MLP. Ancak, bu ek evrak işlerinin, sağlam bir bilanço ile birlikte sağladığı getiri için buna değer. Birçok enerji şirketi borç içinde boğulurken, Enterprise sektördeki en güçlü finansal profillerden birine sahip olmaya devam etti.

Yeşil enerji geçişi gerçekleşiyor, ancak bu yıllar değil, on yıllar alacak. Doğal gaz altyapısı hayati önemini koruyacak ve Enterprise, emtia fiyatlarındaki dalgalanmalara bakılmaksızın tolları toplamaya devam edecek.

Realty Income: Aylık Temettü Makinesi

Realty Income'in %5.6'lık getirisi oldukça etkileyici, ancak AYLIK ödeme almak bunu daha da tatlı hale getiriyor. 1994'te halka açıldıklarından bu yana o aylık temettüyü 131 kez artırdılar - 2008 finansal krizi sırasında çoğu REIT'in ödemeleri kestikleri zaman bile.

Kiracı listeleri, durgunluğa dayanıklı işletmelerin kimlerin kim olduğunu gösteren bir listesi gibi: indirimli mağazalar, eczaneler, marketler ve bakkal zincirleri. Bunlar perakende kıyametinin kurbanları değil - hayatta kalanlar.

Realty Income'ı ortalama bir REIT'ten farklı kılan şey, büyüme stratejisidir. Geleneksel perakendeden veri merkezlerine ve oyun mülklerine genişliyorlar. Avrupa'ya adım attılar. Ve birçok REIT'in aşırı borçlandığı bir dönemde, sektördeki en güçlü bilanço yapılarından birine sahipler ve A- kredi notu taşıyorlar.

Hedefledikleri $14 trilyon dolarlık ticari gayrimenkul fırsatı sadece bir pazarlama hilesi değil. Faiz oranlarının potansiyel olarak düşmesiyle, satın alma kapasiteleri sadece artacak. Diğer REIT'ler borçlarını yeniden finanse etmekte zorlanırken, Realty Income fırsatları değerlendirecek.

Bu üç temettü şampiyonu, sizi altyapı, enerji ve gayrimenkul alanlarında anında çeşitlendirme sağlar - hepsi piyasa ortalamasının 3-6 katı kadar getiri ile. Kripto traderları ve teknoloji yatırımcıları bir sonraki büyük şeyi takip ederken, ben mutlulukla bu büyüyen gelir akışlarını çeyrekten çeyreğe toplayacağım.

Piyasa dalgalı olabilir, ama bu temettüler dalgalanmayacak. Bu yüzden bu Eylül ayında üçünü de alıyorum.