Portföyümün Üzerine Bahis Oynadığım Üç Büyüme Roketi

Piyasa büyüme hisse senetlerini 22 ve 23 yıllarında kenara ittiğinde, faiz oranları yükselirken portföyümün kan kaybettiğini izledim. Ama 2024-25? Bu tamamen farklı bir hikaye. Faiz oranları nihayet düştü ve aniden herkes bu şirketleri neden ilk başta sevdiğini hatırladı. Özellikle üç hisse senedi dikkatimi çekti – sadece ( yükseldikleri için değil (bu elbette zarar vermez) ), ama çünkü temel verileri onların henüz ısınmakta olduklarını gösteriyor.

Limonata'ya bakın, geçen yıl %230 gibi şaşırtıcı bir artış gösterdi. Ardından, Mart ayında halka arzından bu yana %135 artış gösteren CoreWeave var. Ve SoundHound AI %160'lık bir artış yaşadı. Bunların sadece geçici kazananlar olmadığından eminim – uzun vadeli bir hakimiyet kurmak için hazırlanıyorlar.

Limonata: Sigortanın Silikon Vadisi Bozucusu

Geleneksel sigorta şirketleri 1995'te sıkışmış gibi hissediyor. Bu arada, Lemonade, sigorta deneyimini tamamen yeniden icat etmek için AI chatbot'ları kullanıyor. Müşteri sayıları 2020'de 1 milyonken bugün 2.69 milyona fırladı.

Sadece ev sahipleri ve kiracılar için sigorta olarak başlayan şey, evcil hayvan sağlığı, dönemsel yaşam ve otomobil poliçelerine genişledi. Gelir, 2020'de $94 milyon dolardan 2024'te $527 milyon dolara yükseldi. Analistler, 2027'ye kadar yıllık %45 büyüme öngörüyor ve 1.6 milyar dolara ulaşmasını bekliyor.

Gelecek yılın satışlarının %4'ünden daha az bir fiyatla mı işlem yapıyorsunuz? Piyasa, kaç müşterinin geleneksel sigorta ajanslarından Lemonade'in şık platformuna kaçacağını hala tam olarak anlamıyor. Wall Street şüpheci kalmaya devam ederken ben yükleniyorum.

CoreWeave: Kripto Madencisinden AI Gücüne

Bir dönüşümden bahsedelim! CoreWeave, kripto çöküşü onları işlerini yeniden düşünmeye zorlayana kadar sadece başka bir Ethereum madencilik operasyonuydu. O GPU'ları aldılar ve AI işlemleri için yeniden kullandılar - harika bir hamle.

2022 yılına kadar, Nvidia H100 GPU'larına $100 milyon harcamışlardı. Veri merkezi ayak izleri ABD ve Avrupa'da 3 lokasyondan 33'e fırladı. Gelir? 2022'de $16 milyon dolardan 2024'te 1.92 milyar dolara çarpıcı bir sıçrama.

OpenAI, Meta ve IBM gibi sektör liderleri bulut GPU gücüne ihtiyaç duyduklarında CoreWeave'e yöneliyorlar. Teknolojileri, AI görevlerini geleneksel çözümlerden 35 kat daha hızlı ve %80 daha uygun maliyetle işliyor. Analistler, 2027'ye kadar %108 yıllık gelir büyümesi öngörüyor. Gelecek yılın satışlarının 6 katı ile bu hisse neredeyse satın alınmayı bekliyor.

SoundHound AI: Ses, Bir Sonraki Arayüzdür

Shazam'ı hatırlıyor musun? SoundHound'un uygulaması da bunu yapıyor, ama bu sadece başlangıç. Houndify platformları, şirketlerin Microsoft veya Google'a veri vermeden özel ses tanıma sistemleri oluşturmasını sağlıyor.

Stellantis gibi otomobil üreticileri ve Chipotle gibi restoranlar şimdiden katıldı. Gelir, 2020-2024 arasında $13 milyon'dan $85 milyon'a yükseldi. Restoran pazarında egemen olmak için SYNQ3, Allset ve Amelia gibi akıllı satın almalar da yaptılar.

Evet, gelecek yılın satışlarının 23 katında, ucuz değil. Ama ses tanıma pazarı hala bebeklik döneminde. Hepimiz yazma konusunda daha tembel hale geldikçe, SoundHound'un teknolojisi giderek daha değerli hale geliyor.

Bence bu üç şirket sadece AI hype trenine binmiyor – onu güçlendiren motorları inşa ediyorlar. Piyasa nihayet büyüme hisselerine hak ettikleri saygıyı yeniden veriyor ve ben de kendimi buna göre konumlandırıyorum.

Açıklama: Sadece bilgi amaçlıdır. Geçmiş performans, gelecekteki sonuçların göstergesi değildir.