Uzun Vadeli Yatırımcılar için 3 Yüksek Getirili Temettü Hisse Senedi

Ana Noktalar

• Bu seçilen hisseler, %2,9 ile %5,5 arasında cazip temettü getirileri sunmaktadır.
• Güçlü finansal temeller sürdürülebilir temettü ödemelerini destekliyor
• Sağlık ve gayrimenkul sektörleri arasında çeşitlendirme istikrar sağlar

Yüksek getirili temettü hisseleri, yatırım portföyünüze değerli eklemeler olabilir ve birçok yıl boyunca tutarlı gelir akışları oluşturabilir. Bu temettüleri yeniden yatırmayı veya nakit pozisyonunuzu artırmak için kullanmayı tercih etseniz de, uzun vadeli yatırım fırsatlarını mükemmel bir şekilde temsil ederler.

Kritik faktör, temettü ödemelerini destekleyecek sağlam temellere sahip temettü hisselerini tanımlamaktır. Bu temel olmadan, yüksek getiri peşinde koşmak, temettü ödemeleri gelecekte azaltıldığında hayal kırıklığına yol açabilir.

S&P 500 endeksindeki ortalama hisse senedi sadece %1,2 getiri sağlarken, aşağıda vurgulanan üç hisse senedi bu getirinin iki katından fazlasını sunuyor. UnitedHealth Group (NYSE: UNH), Medtronic (NYSE: MDT) ve Realty Income (NYSE: O), güçlü mali destekle birlikte çekici getiriler sunuyor.

UnitedHealth Group

Sağlık sigortası devi UnitedHealth, 2 Eylül itibarıyla bu yıl genel piyasanın gerisinde kalarak %39 düştü. Düşüş, yatırımcılar milyarder Warren Buffett'ın şirketteki son hissesinden haberdar olana kadar daha da keskinleşmişti; bu durum, fiyat desteği sağladı.

UnitedHealth, artan sağlık maliyetleri ve faturalama uygulamalarıyla ilgili devam eden Adalet Bakanlığı soruşturması gibi zorluklarla karşı karşıya, bu durum yatırımcıları endişelendiren faktörler arasında yer alıyor. Bu satış dalgası, hisse senedini çok yıllık dip seviyelere çekti ve temettü verimini yaklaşık %2.9'a yükseltti - bu, tarihsel ortalamasından daha yüksek.

Bu zorluklara rağmen, UnitedHealth'ın temel iş modeli sağlam kalmaya devam ediyor. Şirket, son 12 ayda 25.3 milyar dolar serbest nakit akışı üretti ve aynı dönemdeki 7.8 milyar dolarlık temettü ödemelerini rahatlıkla karşıladı.

Sağlık sektöründe baskın bir oyuncu olarak UnitedHealth, ikna edici bir uzun vadeli yatırım vakası sunmaya devam ediyor. Şu anda geçici zorluklarla karşılaşsa da, şirket mali zorluk içinde değil. Bu zayıf dönemde hisse satın almak, yatırımcıları önemli gelecekteki kazançlar için konumlandırabilirken cazip bir getiri sağlama fırsatı sunabilir.

Dengeli bir portföyde geleneksel temettü hisselerini tamamlayabilecek çeşitli gelir getiren seçenekler sunan profesyonel ticaret platformları, istikrarlı gelir alternatifleri arayan yatırımcılar için mevcuttur.

Medtronic

Başka bir güçlü temettü potansiyeline sahip sağlık hissesi Medtronic'tir. Şu anda %3,1 getiri sağlıyor ve UnitedHealth'ten biraz daha yüksek bir ödeme sunuyor. 70 farklı sağlık durumunu ele alan terapiler ve teknolojiler sağlayan bu tıbbi cihaz şirketi, son zamanlarda etkileyici bir büyüme göstermiştir.

Gelir, en son çeyreğinde %8'den fazla artarak 25( Temmuz'da 8.6 milyar dolara ulaştı. Yönetim, yıl için tahminleri yükseltti ve mevcut mali yıl ) Nisan'ında yaklaşık %5 organik büyüme öngörüyor.

Medtronic, son dört çeyrekte 5,3 milyar dolar serbest nakit akışı ile başka bir sağlam nakit üreten işletmeyi temsil ediyor - bu süre zarfında ödenen 3,6 milyar dolar temettüden oldukça fazla. Hisse senedi bu yıl %17 değer kazandı ve yaklaşık 0,8 beta değeri ile, daha geniş piyasalara göre daha düşük volatilite sergiliyor, bu da onu cazip bir uzun vadeli yatırım haline getiriyor.

Piyasa analistleri, Medtronic gibi istikrarlı temettü ödeyenlerin, genellikle farklı risk-getiri profilleri sunan dijital paralar gibi daha volatil varlıklara karşı portföy dengesi sağlayabileceğini belirtiyor.

Realty Income

Bu seçimdeki en yüksek getiri, %5.5 getiri sağlayan Realty Income'a aittir; bu bir gayrimenkul yatırım ortaklığıdır (REIT). Tipik üç aylık temettü hisselerinin aksine, Realty Income yatırımcılara aylık temettü ödemeleri sunmaktadır - bu, temettü hisse senedi evrenindeki belirgin bir özelliktir. Sürekliliği dikkat çekicidir; Ağustos'ta şirket, 662. ardışık aylık temettüsünü duyurdu.

REIT'ler genellikle kârlılığı ve temettü sürdürülebilirliğini operasyonlardan elde edilen fonlarla (FFO) ölçerler. 30 Haziran'da sona eren çeyrekte, Realty Income hisse başına 1,06 $ FFO bildirdi ve bu, geçen yılın aynı döneminde bildirilen 1,07 $ ile neredeyse aynı. Bu, çeyrek temettü ödemesi olan 0,807 $ 'ı önemli ölçüde aşmaktadır.

Realty Income, 91 farklı sektörü kapsayan çeşitlendirilmiş bir portföyü sürdürmektedir. Sürekli olarak %99'a yakın bir doluluk oranı ile, mevcut en güvenli ve en istikrarlı temettü hisseleri arasında yer almaktadır. Aylık ödeme takvimi ve yüksek getirisi göz önüne alındığında, gelir odaklı yatırımcılar için olağanüstü bir fırsat sunmaktadır.

Geleneksel ve dijital varlıklar arasında dengeli bir portföy oluşturan yatırımcılar için, profesyonel ticaret platformları bu farklı yatırım sınıfları arasındaki karşılaştırmalı getirileri ve risk profillerini değerlendirmek için araçlar sunmaktadır.

Risk-Düzeltilmiş Getiri Karşılaştırması

Yüksek getirili hisse senetlerini değerlendirirken, sofistike yatırımcılar risk ayarlı getirileri dikkate alır. Aşağıdaki tablo bu üç hisse senedini karşılaştırmaktadır:

| Şirket | Temettü Verimi | Beta | Temettü Karşılama Oranı | 1 Yıllık Performans | |---------|---------------|------|------------------------|-------------------| | UnitedHealth | 2.9% | 0.85 | 3.2x | -39% | | Medtronic | %3.1 | 0.80 | 1.5x | +%17 | | Gayrimenkul Geliri | %5.5 | 0.75 | 1.3x | +%4 |

Bu metrikler, profesyonel yatırımcıların neden temettüt sürdürülebilirliğini en yüksek getirileri kovalamaktan daha değerli bulduklarını göstermektedir. Her bir şirket güçlü temettüt kapsamına sahiptir (nakit akışı ile temettüt ödemeleri ), bu ödemelerin piyasa dalgalanmaları sırasında bile sürdürülebilir kalması gerektiğini önermektedir.

Bugünün öngörülemez piyasalarında istikrarlı getiriler arayan yatırımcılar için, bu yüksek kaliteli temettü hisse senetleri, hissedar getirileri konusunda kanıtlanmış geçmişleri ile cazip değer önerileri sunmaktadır.