AI Titanları: Yarının Teknoloji Manzarasını Şekillendiren İki Çığır Açan Hisse Senedi

Yapay zeka dünyasının hızla gelişen ortamında, akıllı yatırımcılar, teknolojik yeniliğin bir sonraki dalgasının temellerini atan şirketlere odaklanıyor. Precedence Research'e göre, küresel yapay zeka pazarının 2025'te 757,6 milyar $'dan 2034'te 3,7 trilyon $'a muazzam bir şekilde genişlemesi bekleniyor; bu nedenle dünyanın en başarılı yatırımcılarından bazılarının dikkatini çekmesi şaşırtıcı değil.

Özellikle iki şirket, milyarder yatırımcıların dikkatini çekti ve perakende yatırımcılar için de mükemmel uzun vadeli seçimler olma potansiyeline sahip. Bu AI devlerinin yatırım dünyasında neden bu kadar heyecan yarattığına bakalım.

GPU Devi

Yapay zeka sektöründe dalgalar yaratan ilk şirket, yapay zeka donanımı ile özdeşleşmiş olan önde gelen bir GPU üreticisidir. Bu teknoloji devi, yapay zeka odaklı ürünlerine olan talebin fırlamasıyla birlikte hisse senedi fiyatlarının hızla yükseldiğini gördü.

2025 yılının ikinci çeyreğinde, birçok yüksek profilli yatırımcı şirket üzerindeki paylarını önemli ölçüde artırdı. David Tepper'ın Appaloosa Management, hissesini etkileyici bir şekilde %483 oranında artırırken, Dan Loeb'un Third Point'i $285 milyon değerinde hisse ekledi. Chase Coleman, Karthik Sarma ve Philippe Laffont gibi diğer önemli hedge fonları da önemli yatırımlar yaptı ve bu durum şirketin büyüme potansiyeline güçlü bir güveni gösterdi.

Şirketin finansal performansı bu heyecanı haklı çıkarıyor. 2026 mali yılının ikinci çeyreğinde, 46.7 milyar $'lık rekor gelir bildirdi ve bu, yıllık %56'lık bir artışı işaret ediyor. Veri merkezi segmenti, yeni yapay zeka altyapı sistemlerinin, öncü Blackwell mimarisine dayalı olarak büyük bulut sağlayıcıları ve teknoloji devleri tarafından hızla benimsenmesiyle, birincil büyüme motoru olmaya devam ediyor.

Bu yeni sistemler, veri merkezlerinin artan enerji maliyetleriyle başa çıkarken önemli bir avantaj olan, öncekilerine kıyasla güç verimliliğinde önemli iyileştirmeler sunmaktadır. Şirketin ağ işinde de olağanüstü bir büyüme gözlemlendi; gelirler geçen yıla göre %98 artarak Q2'de 7.3 milyar dolara ulaştı.

Şirketin ana güçlerinden biri, 5 milyondan fazla geliştirici ve 40.000 şirketten oluşan sadık bir müşteri tabanı yaratan özel yazılım ekosistemidir. Şirket, Çin'e GPU satışındaki kısıtlamalar gibi bazı zorluklarla karşılaşmasına rağmen, düzenleyici onayları almaya devam etmekte ve Çin AI pazarında önemli bir potansiyel görmektedir.

Hisse senedi, yaklaşık 39.5 kat ileriye dönük kazançların üzerinde işlem görmesine rağmen, yatırımcılar şirketin eşi benzeri olmayan teknolojisi, sağlam yazılım ekosistemi ve ürünlerine olan patlayıcı talep üzerine bahis oynuyor. Milyarderlerin desteği ve AI harcama patlamasının devam etmesiyle, bu GPU devi uzun vadeli yatırım seçeneği olarak dikkat çekici bir konumda kalıyor.

Arama ve Bulut Devleri

Milyarder yatırımcıların dikkatini çeken ikinci şirket, arama ve bulut hizmetlerindeki egemenliği ile tanınan bir teknoloji devi. 2025'in ikinci çeyreğinde, birkaç önde gelen yatırımcı şirket üzerindeki paylarını artırdı. Ray Dalio'nun Bridgewater Associates şirketi 2.56 milyon hisse ekleyerek pozisyonunu %84 artırdı. Chase Coleman'ın Tiger Global Management'ı ve Bill Ackman'ın Pershing Square Capital Management'ı da hisse oranlarını artırarak şirketin yapay zeka ve bulut büyüme potansiyeline olan güçlü inançlarını gösterdi.

Şirketin 2025 mali yılı 2. çeyrek sonuçları, bu güveni doğruluyor gibi görünüyor. Gelirler, yıllık bazda %14 artarak 96.4 milyar $'a ulaşırken, net gelir %19 artışla 28.2 milyar $'a fırladı. Şirket, Arama, video akışı ve bulut hizmetleri dahil tüm iş kollarında güçlü bir performans sergiledi.

Şirket, temel hizmetlerine gelişmiş AI yeteneklerini entegre ederek kullanıcı etkileşimini önemli ölçüde artırmıştır. Yeni AI destekli arama özellikleri hızla popülerlik kazanmış olup, bunlardan biri ABD ve Hindistan'da aylık 100 milyon kullanıcıya ulaşırken, diğeri dünya genelinde 2 milyardan fazla aylık kullanıcı tarafından kullanılmaktadır. Şirketin AI destekli uygulaması, 450 milyonun üzerinde aylık aktif kullanıcıyı geçmiştir.

Bulut bölümü, Q2'de küresel bulut altyapı hizmetleri pazarında %13'lük bir pay ile önemli bir büyüme katalizörü olarak ortaya çıktı. Yıllık koşu oranı $50 milyarın üzerine çıktı ve bulut birikimi yıllık bazda %38 artarak $106 milyara ulaştı. Artan talebi karşılamak için şirket, veri merkezi ve sunucu inşasını hızlandırmak amacıyla mali 2025'te yaklaşık $85 milyar sermaye harcaması yapmayı planlıyor.

21,4 katlık ileri kazançlarla işlem gören bu teknoloji devi, S&P 500 endeksinin 22,9 katlık ileri F/K oranının altında cazip bir değerleme sunuyor. Sağlam arama işine, kârlı ve ölçeklenen bulut işletmesine, artan AI benimsemeye ve güçlü finansal verilere sahip. Bu faktörler ve milyarder destekleri göz önüne alındığında, bu hisse senedi, AI devriminden yararlanmak isteyenler için makul bir uzun vadeli yatırım gibi görünüyor.

Sonuç olarak, AI alanı gelişmeye devam ederken, bu iki şirket potansiyel oyun değiştiriciler olarak öne çıkıyor. Güçlü finansal performansları, yenilikçi teknolojileri ve dünyanın en başarılı yatırımcılarından bazıları tarafından desteklenmeleri, AI'nın geleceğine yatırım yapmak isteyenler için cazip seçenekler sunuyor. Ancak, herhangi bir yatırımda olduğu gibi, herhangi bir karar vermeden önce kapsamlı bir araştırma yapmak ve bireysel finansal hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkate almak çok önemlidir.