Tayvan Semiconductor Üretim Şirketi'nin pazar payı %70'i aştı! Yarı iletken egemenliği daha da güçlendi.

Küresel yarı iletken wafer üretim endüstrisi bu yılın ikinci çeyreğinde dikkat çekici bir performans sergiledi. İlk on şirketin toplam geliri 41.7 milyar dolar oldu. Çeyrek bazında %14.6 artış gösterdi. Tarihin en yüksek seviyesine ulaştı. TSMC bu sefer gerçekten harika bir iş çıkardı, pazar payı ilk kez %70 barajını aşarak %70.2'ye ulaştı.

Bu büyümenin, Çin tarafındaki tüketim teşvikleriyle ilgili olduğu ve birçok üreticinin önceden stok yapmasına neden olduğu anlaşılıyor. Ayrıca, akıllı telefon, dizüstü bilgisayar ve sunucu yeni ürünlerinin peş peşe piyasaya sürülmesiyle, tüm sanayi hareketlenmiş durumda. Kapasite kullanım oranı artıyor. Sevkiyat miktarı artıyor. Özellikle, ileri süreçlere sahip ve yüksek fiyatlı wafer'lar çok iyi satılıyor.

TSMC ikinci çeyrekte büyük kar elde etti, gelir 30.24 milyar dolara ulaştı. Çeyrek bazında %18.5 artış. Tüm büyük akıllı telefon markaları yeni cihazlar için stok yapmaya başladı, AI GPU'lar da seri üretime geçiyor, dizüstü bilgisayarlar ve PC'ler yeni platformlarıyla birlikte harekete geçiyor. Wafer sevkiyat miktarı ve ortalama satış fiyatı ikisi birden yükseliyor. Gerçekten de muhteşem bir durum.

Samsung ne yapacak? Sıralamada ikinci olmalarına rağmen pazar payları sadece %7.3 ve gelirleri 3.16 milyar dolar. TSMC ile olan farkın giderek açıldığı hissi var. Temel olarak akıllı telefonlar ve Nintendo Switch 2 siparişlerine dayanıyorlar, üretim kapasitesi biraz daha iyi durumda.

SMIC biraz garip. Sipariş miktarı arttı, sevkiyat da çoğaldı, ancak gelir çeyrek bazda %1.7 azaldı, yaklaşık 2.21 milyar dolar. Pazar payı %5.1'e düştü. Görünüşe göre, gelişmiş süreçte bazı sorunlar var, teslimatlar gecikti ve birim fiyat da düştü. Ancak yine de üçüncü sırada.

UMC ve GlobalFoundries sırasıyla %4.4 ve %3.9 pazar payı ile dördüncü ve beşinci sırada yer alıyor. Müşteri yeni ürün siparişleri büyümeyi destekliyor. Ayrıca World Advanced ve Powerchip de ilk on içine girdi. Tayvan yarı iletken üretim endüstrisi gerçekten güçlü!

Pazar oldukça hareketli, ancak bazı gizli akıntılar var. Amerika'nın TSMC'ye daha fazla baskı yapmayı planladığı anlaşılıyor. Gümrük vergilerini artırabilir. Daha fazla yerli üretim talep edebilir. Teknoloji transferi baskısı da artıyor. Biraz da rekabet karşıtı bir havası var. Amerika, Intel gibi yerli şirketlere büyük sübvansiyonlar veriyor, bu da TSMC'nin bazı siparişlerini etkileyebilir.

Yatırımcıların arz ve talep değişikliklerine ve jeopolitik duruma dikkat etmesi en iyisidir. Piyasa oldukça iyimser. Ancak biraz tetikte kalmakta fayda var. Sonuçta piyasa yönü aniden değişebilir, yapısal zorluklar her an ortaya çıkabilir.