Alfabeta'nın Hisse Senedi 2030'a Kadar $415 'e Ulaşabilir, Zira AI Bahisleri Kar Getirmeye Başlıyor 🚀

Alfabeta, AI'ye tamamen yatırım yapıyor. Çalışıyor. Pazar yükseliyor ve düşüyor ama şirket büyümeye devam ediyor. Büyük harcama yapıyorlar. Gerçekten büyük. Gelecek ise parlak görünüyor 🔥

2025'in 2. çeyrek rakamları oldukça etkileyiciydi. Gelir %14 artarak 96.4 milyar $'a ulaştı. Marjlar %32.4'te sabit kaldı. Google Cloud? Alev alev. %32 artarak 13.6 milyar $'a çıktı ve kârlar yıllık %100'den fazla artarak 2.8 milyar $'a ulaştı. Görünüşe göre tüm bu yapay zeka harcamaları nihayet rakamlara yansıyor 📈

Altyapıya pek ucuz davranmıyorlar. Sadece Q2'de mülk ve ekipman için 22.4 milyar $. 2025'in tamamı için belki $85 milyar bakıyorlar. Muazzam harcama. Ama büyümeyi sürdürmek için buna değer olabilir. Kim bilir? 🌐

Komik olan, hala yatırımcılara para iade ediyor olmaları. Geçen çeyrekte 13.6 milyar $ hisse geri alımı. Bu yılın başında %5 artırdıktan sonra 0.21 $ temettüyü korudular 💰

Hadi biraz matematik yapalım. Mevcut kazançlar son bir yılda hisse başına $9.39. Eğer gelirlerini yıllık yaklaşık %12 büyütürlerse ve marjlarını bozmaktan kaçınırlarsa, kazançlar 2030 yılına kadar hisse başına yaklaşık $16.5'e ulaşabilir. Buna 25 kat çarpan koyarsanız, $415 elde edersiniz. Kötü bir getiri değil, aslında biraz şaşırtıcı 📊

Ama düşünülmesi gereken bazı şeyler var. Yatırım kazançları son zamanlarda hisse başına yaklaşık 0,85 $ ekledi. Gelecekte bir garanti değil. Tüm bu harcamalar daha büyük amortisman maliyetleri anlamına da gelecek. Ama yine de, hisse geri alımlarına devam ediyorlar. Ve bulut marjları her çeyrek daha iyi görünüyor 🛠️

Trafik maliyetlerinin değişmesine dikkat edin. Düzenleyiciler her zaman etrafta dolaşıyor. Ve şimdi herkes o üretken yapay zeka tacını peşinde koşuyor 🔍

Tüm tahmin oldukça makul. İki haneli büyüme. Marjlar %30'un düşüklerinde. F/K oranı %20'lerin ortalarında. Hepsi, AI stratejilerini uygulamaya geçirmeye bağlı. Şimdiye kadar gördüklerimize dayanarak? Pek de kötü gitmiyorlar 🌕