WTI ve Brent petrol fiyatları nasıl karşılaştırılır? Küçük yatırımcıların uluslararası petrol ticareti yapma yöntemleri nelerdir?

Question

Son zamanlarda ham petrol piyasasına göz attım, WTI ham petrol fiyatı 63.88 dolar/varil'e düştü, Brent petrol ise 67.39 dolar/varil civarında dolaşıyor, Dubai petrol fiyatı ise yaklaşık 67.81 dolar/varil. "Sanayinin kanı" olarak, ham petrol fiyatlarındaki dalgalanma gerçekten küresel ekonominin sinirlerini etkiliyor. Bu piyasaya giderek daha fazla ilgi duymaya başladım, sonuçta, dalgalanma varsa kazanma fırsatı da var!

WTI ve Brent Ham Petrol Fiyatlarının İlişkisi

Son 50 yılın ham petrol fiyatı trendine bakıldığında, WTI ve Brent petrol fiyatları çoğu zaman pozitif bir ilişki gösteriyor, ancak aralarında her zaman bir fiyat farkı var. İlginç bir şekilde, 2010 yılından önce WTI genellikle Brent'ten daha pahalıydı, çünkü WTI'nin kalitesi daha iyiydi. Ancak ABD'deki kaya petrolü devrimi ile birlikte, boru hattı taşımacılığındaki darboğaz WTI'nin Brent'ten daha ucuz olmasına neden oldu.

Son dönemde, 2022'nin başında Rusya-Ukrayna çatışması patlak verdiğinde, ham petrol fiyatları bir ara varil başına 120 dolara kadar fırladı. Ancak ardından, küresel ekonomik zayıflık, doların güçlenmesi ve Rusya'nın ham petrol arzının beklenmedik derecede güçlü olmasıyla fiyatlar düşmeye başladı. Gerçekten de olaylar çok hızlı değişiyor!

Tarihi zirvelerden bahsederken, 2008'de WTI 147.27 dolar/varil zirvesine ulaşmışken, 2020'deki o çılgın günde, sıfırı bile geçerek bir ara -40.32 dolara düştü! Bu tam anlamıyla destansı bir Dalgalanma!

WTI ve Brent Petrolü'nün Temel Farkları

Yer altı ham petrolü 160'tan fazla çeşide sahip olmasına rağmen, piyasa esas olarak WTI ve Brent olmak üzere iki temel ham petrol türüne odaklanıyor. Aralarındaki farklar da oldukça fazla:

WTI ham petrolü Amerika'nın iç kesimlerinden çıkar, kükürt içeriği daha düşüktür (yaklaşık %0,24), kalitesi son derece yüksektir, yüksek değerli ürünlere kolayca işlenebilir, ancak taşıma maliyeti daha yüksektir; Brent ham petrolü Kuzey Denizi'nden gelir, kükürt içeriği yaklaşık %0,37'dir, taşınması kolaydır ve uluslararası piyasada daha yaygın olarak kullanılan bir referanstır.

WTI fiyatı daha çok ABD iç faktörlerinden etkilenmektedir, örneğin envanter verileri, kaya petrolü üretimindeki değişiklikler gibi; Brent fiyatı ise uluslararası duruma, özellikle Orta Doğu jeopolitik risklerine, OPEC+ üretim politikalarına daha duyarlıdır.

Benim gibi küçük yatırımcılar ham petrol pazarına nasıl katılabilir?

Küçük yatırımcı olarak, petrol pazarına katılmanın aslında birkaç yolu olduğunu keşfettim:

Brent Petrol ETF: Hisse senedi alım satımı kadar basit, düşük engelli, ancak takip hatası olabilir, uzun vadeli tutma süresince masraflar kazancı azaltabilir.
Petrol Şirketi Hisseleri: Ham petrol pazarına dolaylı olarak katılır, ayrıca temettüden faydalanabilir, ancak hisse senedi fiyatı sadece petrol fiyatlarından değil, şirketin işletme durumu da oldukça önemlidir.
Ham Petrol Vadeli İşlemleri: Ham petrol piyasasının birinci dereceden savaş alanı, standart sözleşme 1000 varil, büyük sermaye gereksinimi var, ancak mini sözleşmeler de mevcut, ancak vade sonunda teslimat yapılması gerekiyor.
Ham Petrol Fark Sözleşmesi ( CFD ): Son zamanlarda bu seçeneğin düşük sermaye için çok uygun olduğunu öğrendim, eşiği birkaç on dolara kadar düşüyor, hem alım hem de satım yapabilirsiniz, gerçek teslimata gerek yok. Bazı ticaret platformları hatta 0.01 lot ile işlem boyutu sunuyor, çok dostça!
Petrol Trust: Profesyonel bir ekip tarafından işletilen yatırım ürünü, stabil ancak yüksek bir eşik, likidite daha düşük.

Açıkçası, o profesyonel yatırımcıların vadeli işlemler piyasasında fırtınalar estirdiğini görmek, benim için biraz ulaşılmaz görünüyor. Ancak, fark sözleşmeleri iyi bir seçenek gibi görünüyor; ne de olsa, piyasaya katılmak için büyük miktarda para harcamama gerek yok.

Ham Petrol Pazarının Eğilimini Nasıl Analiz Edebiliriz?

Petrol fiyatlarındaki dalgalanmayı anlamak için dikkat etmeniz gereken birkaç faktör var:

OPEC ve IEA'nın kararları: Üretim kotası ve stratejik rezervlerin serbest bırakılması doğrudan arz-talep dengesini etkileyecektir.
Petrol Stok Değişimi: Amerika'nın haftalık açıkladığı stok verileri genellikle piyasada ciddi dalgalanmalara neden olur.
Coğrafi Siyasi Faktörler: Ortadoğu durumu özellikle önemlidir, ABD şist petrolünün yükselişiyle bu etkinin azaldığı görülmektedir.
Piyasa spekülasyon duygusu: Wall Street spekülatörlerinin gücünü küçümsemeyin, kısa vadeli dalgalanmalar genellikle onlarla ilişkilidir.
Döviz Kurları Dalgalanması: Dolar güçlendiğinde, ham petrol genellikle zayıflar, tam tersi de geçerlidir.
Aşırı hava durumu: Soğuk kışlar veya aşırı sıcaklıklar enerji talebini artırır.

Ham petrolüne yatırım yaparken dikkat edilmesi gereken birkaç şey vardır: Yeterli sermaye ayırmak, her işlem için zarar durdurma belirlemek (hesapta %1-2 riskle kontrol etmek), fiyat dalgalanma nedenlerini derinlemesine analiz etmek ve güvenilir bir ticaret platformu seçmek.

Petrol fiyatlarındaki dalgalanma çok şiddetli, bazen gerçekten beni hem sevdiriyor hem de nefret ettiriyor. Ama şöyle bir durum var ki, dalgalanma olmadan fırsat da olmaz mı? Küçük yatırımcılar için, belki de fark sözleşmeleri gerçekten düşük giriş eşiği ve yüksek esneklik sunan bir seçenek. En önemlisi, hangi yöntemi seçerseniz seçin, risk yönetimini dikkatlice yapmak gerekiyor!

View Original