(Sabah) Geçtiğimiz hafta sonu ABD piyasası, gümrük vergileri ve enflasyona yönelik endişelerin artmasından dolayı büyük bir düşüş yaşadı | Piyasa Durumu | Manekuri Monex Securities'in yatırım bilgileri ve finansal yarar sağlayan medya
Geçen hafta sonu ABD Hisse Senedi Piyasası'nda, ana 3 endeks büyük bir düşüş yaşadı. ABD yönetiminin gümrük tarifeleri ile ilgili endişeleri sürerken, sabah saatlerinde açıklanan PCE çekirdek deflatörü piyasa beklentilerinin üzerinde bir rakam gösterirken, kişisel harcamalar beklentilerin altında kaldı ve Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi'nin kesin değeri aşağı revize edildi. Bu durum stagflasyon endişelerini artırarak piyasayı aşağıya çekti.
Dow Jones endeksi 53 dolar düşüşle işlemlere başladıktan sonra, büyük bir düşüş yaşadı. İşlemlerinin sonunda 769 dolar düşüşle 41,583 dolara kadar gerileyerek, sonunda 715 dolar düşüşle kapandı ve 3 gün üst üste düştü. Ayrıca, teknoloji hisselerinin oranının yüksek olduğu Nasdaq Kompozit Endeksi 481 puan (%2.7) düşüşle 17,322 puana, S&P 500 Endeksi ise 112 puan (%2.0) düşüşle 5,580 puana kapandı ve her ikisi de 3 gün üst üste düştü.
2. Ekonomik Göstergeler vb.
Şubat ayındaki PCE deflatörü, bir önceki yılın aynı ayına göre %2.5 artış gösterdi ve piyasa tahminleriyle uyumlu olarak bir önceki ayla aynı seviyede bir artış gerçekleşti. Öte yandan, FRB'nin (ABD Federal Rezerv Sistemi) enflasyon göstergesi olarak daha fazla önem verdiği, dalgalı gıda ve enerji fiyatları hariç PCE çekirdek deflatörü, bir önceki yılın aynı ayına göre %2.8 artış gösterdi ve piyasa tahminlerini aşarak bir önceki ayın %2.7 artışından daha hızlı bir artış kaydetti. Ayrıca, kişisel harcamalar bir önceki aya göre %0.4 artış gösterdi ve bir önceki ayın sonuçlarını geçmesine rağmen, %0.5 artış bekleyen piyasa tahminlerinin altında kaldı. Kişisel gelir ise bir önceki aya göre %0.8 artış gösterdi ve piyasa tahminlerini ve önceki sonuçları aştı. Mart ayı Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi kesin verisi 57.0 olarak belirlendi ve öncü veri olan 57.9'dan aşağı yönlü revize edildi.
3.Sektörel Eğilimler
S&P500 sektör bazlı hisse senedi endeksinde, toplam 11 sektörden yalnızca kamu hizmetleri %1'den daha az bir artış gösterdi. Öte yandan, kalan 10 sektör düştü ve özellikle İletişim Hizmetleri ile Genel Tüketim Malları ve Hizmetleri %3'ü aşan bir düşüş yaşadı. Ayrıca, Bilgi Teknolojisi ve Sermaye Malları ve Hizmetleri de %2'nin üzerinde düşüş gösterirken, Finans ve Malzemeler %1'in üzerinde düştü.
4. Bireysel Hisse Senedi Eğilimleri
Dow Jones endeksi bileşenleri arasında, 30 hisse senedinden 4'ü, Merck［MRK］, Amgen［AMGN］, Johnson & Johnson［JNJ］ ve UnitedHealth Group［UNH］, yükseliş gösterdi ve özellikle Merck yaklaşık %2 yükseldi. Öte yandan, 26 hisse senedi düşüş yaşadı ve özellikle Amazon.com［AMZN］ %4'ten fazla düştü. Ayrıca, Nike［NKE］, Boeing［BA］ ve Microsoft［MSFT］ %3'ten fazla düşüş yaşarken, Caterpillar［CAT］, Goldman Sachs［GS］ ve Salesforce［CRM］ gibi 9 hisse senedi de %2'den fazla düştü.
Dow average yapılandırma menkul kıymetleri dışında, sigorta şirketi WRB %7.5 artış göstererek S&P500 hisse senedi endeksi yapılandırma menkul kıymetleri arasında en üst sırada yer aldı. MS&AD Sigorta Grubu (8725), 28'inde, iştirakleri Mitsui Sumitomo Denizaşırı Sigorta aracılığıyla şirketin adi hisselerinin %15'ini satın alarak işbirliği ve ortaklık ilişkisi kurduğunu duyurdu. Ayrıca, inşaat şirketi AGX, 4. çeyrek mali sonuçlarında piyasa tahminlerini aşan bir gelir ve kar artışı elde etmesi sonucunda %19.9 arttı. Öte yandan, giyim markası LULU, 4. çeyrek mali sonuçlarında gelir ve EPS'nin (hisse başına net kazanç) piyasa tahminlerini aşmasına rağmen, piyasa tahminlerinin altında kalan tahminler nedeniyle %14.2 düştü. Diğer yandan, Domino's Pizza [DPZ] ve PayPal Holdings [PYPL] %5'ten fazla düşerken, Alphabet [GOOGL], Palantir Technologies [PLTR], Netflix [NFLX], Meta Platforms [META] %4'ten fazla düştü, Intel [INTC], ServiceNow [NOW], Tesla [TSLA] gibi şirketler de %3'ten fazla düştü.
5. Döviz ve Faiz Oranları vb.
ABD uzun vadeli faiz oranı, bir gün öncesine göre %0.11 düşerek %4.25 oldu. Dolar/yen, 149 yen civarında işlem görüyor.
GÖRÜŞ: Bugünün Görüşü
Bugün Japonya piyasası, geçtiğimiz haftanın sonunda ABD Hisse Senedi Piyasası'nın büyük düşüşünü takip ederek, düşüşle başlaması bekleniyor. Bu bağlamda, Nikkei ortalamasının psikolojik bir eşik olan 37.000 yenin altına inmesi ve düşüşün genişlemesi bekleniyor.
Bu hafta Nisan piyasasına gireceğiz, ancak ayın başındaki haftaya denk geldiği için, hafta sonundaki Mart ayı ABD istihdam verileri başta olmak üzere, Japonya ve ABD'de önemli ekonomik göstergelerin açıklamaları peş peşe geliyor. Ayrıca, 2 Nisan'da ABD'de ithal otomobillere yönelik ek gümrük vergilerinin yürürlüğe girmesi bekleniyor ve bu haftaki piyasa sinirli bir gelişim sergileyecek gibi görünüyor.
The content is for reference only, not a solicitation or offer. No investment, tax, or legal advice provided. See Disclaimer for more risks disclosure.
(Sabah) Geçtiğimiz hafta sonu ABD piyasası, gümrük vergileri ve enflasyona yönelik endişelerin artmasından dolayı büyük bir düşüş yaşadı | Piyasa Durumu | Manekuri Monex Securities'in yatırım bilgileri ve finansal yarar sağlayan medya
【ABD Hisse Senedi Piyasası】New York Pazar
NY Dow: 41,583.90 ▼715.80 (3/28)
NASDAQ： 17,322.99 ▼481.04 （3/28）
1. Genel Bakış
Geçen hafta sonu ABD Hisse Senedi Piyasası'nda, ana 3 endeks büyük bir düşüş yaşadı. ABD yönetiminin gümrük tarifeleri ile ilgili endişeleri sürerken, sabah saatlerinde açıklanan PCE çekirdek deflatörü piyasa beklentilerinin üzerinde bir rakam gösterirken, kişisel harcamalar beklentilerin altında kaldı ve Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi'nin kesin değeri aşağı revize edildi. Bu durum stagflasyon endişelerini artırarak piyasayı aşağıya çekti.
Dow Jones endeksi 53 dolar düşüşle işlemlere başladıktan sonra, büyük bir düşüş yaşadı. İşlemlerinin sonunda 769 dolar düşüşle 41,583 dolara kadar gerileyerek, sonunda 715 dolar düşüşle kapandı ve 3 gün üst üste düştü. Ayrıca, teknoloji hisselerinin oranının yüksek olduğu Nasdaq Kompozit Endeksi 481 puan (%2.7) düşüşle 17,322 puana, S&P 500 Endeksi ise 112 puan (%2.0) düşüşle 5,580 puana kapandı ve her ikisi de 3 gün üst üste düştü.
2. Ekonomik Göstergeler vb.
Şubat ayındaki PCE deflatörü, bir önceki yılın aynı ayına göre %2.5 artış gösterdi ve piyasa tahminleriyle uyumlu olarak bir önceki ayla aynı seviyede bir artış gerçekleşti. Öte yandan, FRB'nin (ABD Federal Rezerv Sistemi) enflasyon göstergesi olarak daha fazla önem verdiği, dalgalı gıda ve enerji fiyatları hariç PCE çekirdek deflatörü, bir önceki yılın aynı ayına göre %2.8 artış gösterdi ve piyasa tahminlerini aşarak bir önceki ayın %2.7 artışından daha hızlı bir artış kaydetti. Ayrıca, kişisel harcamalar bir önceki aya göre %0.4 artış gösterdi ve bir önceki ayın sonuçlarını geçmesine rağmen, %0.5 artış bekleyen piyasa tahminlerinin altında kaldı. Kişisel gelir ise bir önceki aya göre %0.8 artış gösterdi ve piyasa tahminlerini ve önceki sonuçları aştı. Mart ayı Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi kesin verisi 57.0 olarak belirlendi ve öncü veri olan 57.9'dan aşağı yönlü revize edildi.
3.Sektörel Eğilimler
S&P500 sektör bazlı hisse senedi endeksinde, toplam 11 sektörden yalnızca kamu hizmetleri %1'den daha az bir artış gösterdi. Öte yandan, kalan 10 sektör düştü ve özellikle İletişim Hizmetleri ile Genel Tüketim Malları ve Hizmetleri %3'ü aşan bir düşüş yaşadı. Ayrıca, Bilgi Teknolojisi ve Sermaye Malları ve Hizmetleri de %2'nin üzerinde düşüş gösterirken, Finans ve Malzemeler %1'in üzerinde düştü.
4. Bireysel Hisse Senedi Eğilimleri
Dow Jones endeksi bileşenleri arasında, 30 hisse senedinden 4'ü, Merck［MRK］, Amgen［AMGN］, Johnson & Johnson［JNJ］ ve UnitedHealth Group［UNH］, yükseliş gösterdi ve özellikle Merck yaklaşık %2 yükseldi. Öte yandan, 26 hisse senedi düşüş yaşadı ve özellikle Amazon.com［AMZN］ %4'ten fazla düştü. Ayrıca, Nike［NKE］, Boeing［BA］ ve Microsoft［MSFT］ %3'ten fazla düşüş yaşarken, Caterpillar［CAT］, Goldman Sachs［GS］ ve Salesforce［CRM］ gibi 9 hisse senedi de %2'den fazla düştü.
Dow average yapılandırma menkul kıymetleri dışında, sigorta şirketi WRB %7.5 artış göstererek S&P500 hisse senedi endeksi yapılandırma menkul kıymetleri arasında en üst sırada yer aldı. MS&AD Sigorta Grubu (8725), 28'inde, iştirakleri Mitsui Sumitomo Denizaşırı Sigorta aracılığıyla şirketin adi hisselerinin %15'ini satın alarak işbirliği ve ortaklık ilişkisi kurduğunu duyurdu. Ayrıca, inşaat şirketi AGX, 4. çeyrek mali sonuçlarında piyasa tahminlerini aşan bir gelir ve kar artışı elde etmesi sonucunda %19.9 arttı. Öte yandan, giyim markası LULU, 4. çeyrek mali sonuçlarında gelir ve EPS'nin (hisse başına net kazanç) piyasa tahminlerini aşmasına rağmen, piyasa tahminlerinin altında kalan tahminler nedeniyle %14.2 düştü. Diğer yandan, Domino's Pizza [DPZ] ve PayPal Holdings [PYPL] %5'ten fazla düşerken, Alphabet [GOOGL], Palantir Technologies [PLTR], Netflix [NFLX], Meta Platforms [META] %4'ten fazla düştü, Intel [INTC], ServiceNow [NOW], Tesla [TSLA] gibi şirketler de %3'ten fazla düştü.
5. Döviz ve Faiz Oranları vb.
ABD uzun vadeli faiz oranı, bir gün öncesine göre %0.11 düşerek %4.25 oldu. Dolar/yen, 149 yen civarında işlem görüyor.
GÖRÜŞ: Bugünün Görüşü
Bugün Japonya piyasası, geçtiğimiz haftanın sonunda ABD Hisse Senedi Piyasası'nın büyük düşüşünü takip ederek, düşüşle başlaması bekleniyor. Bu bağlamda, Nikkei ortalamasının psikolojik bir eşik olan 37.000 yenin altına inmesi ve düşüşün genişlemesi bekleniyor.
Bu hafta Nisan piyasasına gireceğiz, ancak ayın başındaki haftaya denk geldiği için, hafta sonundaki Mart ayı ABD istihdam verileri başta olmak üzere, Japonya ve ABD'de önemli ekonomik göstergelerin açıklamaları peş peşe geliyor. Ayrıca, 2 Nisan'da ABD'de ithal otomobillere yönelik ek gümrük vergilerinin yürürlüğe girmesi bekleniyor ve bu haftaki piyasa sinirli bir gelişim sergileyecek gibi görünüyor.
(Monex Securities Finansal Zeka Departmanı Kōsuke Oka)