AI Patlaması Bu 5 Hisse Senedinin Daha Fazla Büyüme Potansiyelini Besliyor

AI devrimi, bulut bilişim ve veri merkezlerindeki patlayıcı büyüme ile desteklenerek, hala erken aşamalarındadır. Bulut tabanlı verilerin büyük akışını yönetmek için veri merkezi kapasitesine olan talep fırlamıştır.

Yapay zeka altyapı manzarası son derece sağlam kalmaya devam ediyor, talep arzı çok aşıyor. Bloomberg Intelligence, üretken yapay zeka pazarının 2022'de sadece $40 milyar dolardan önümüzdeki on yıl içinde 1.3 trilyon dolara yükselebileceğini öngörüyor.

Uluslararası Veri Korporasyonu, 2025'ten 2029'a kadar küresel yapay zeka harcamalarının %31.9 oranında artacağını bildirdi. Özellikle ajan yapay zeka harcamaları, 2029 yılına kadar yaklaşık 1.3 trilyon dolara ulaşacak ve bu da küresel BT harcamalarının %26'sını temsil edecek.

Bu fırsattan yararlanmak için hazırda bekleyen beş AI destekli veri merkezi ve bulut altyapısı geliştiricisini belirledim. Bu hisse senetleri 2025'te zaten %45'ten fazla getiri sağladı, ancak olumlu Zacks Sıralaması daha fazla yükselme potansiyeli olduğunu gösteriyor.

Bu beş hisse senedi: Amphenol Corp., Western Digital Corp., Celestica Inc., Jabil Inc. ve Comfort Systems USA Inc.. Her biri şu anda ya Zacks Sıralaması taşıyor #1 (Strong Buy) or #2 (Al).

Amphenol Corp.

Bu Zacks Sıralaması #1 şirketi, sinyal bütünlüğü ve termal performans için optimize edilmiş yüksek yoğunluklu konnektörler, kablolar ve bağlantı sistemleri de dahil olmak üzere AI destekli bağlantı çözümleri sunmaktadır.

APH, AI veri merkezi bağlantı pazarında tahmini %33'lük pay ile hakimdir. Gelişmiş fiber optik ve yüksek yoğunluklu bağlantı çözümleri, hiperskal veri merkezleri ve 5G ağları için hayati önem taşımaktadır.

Şirket, Savunma, Ticari Hava, Sanayi ve BT Datacom sektörlerinde güçlü bir talep avantajından yararlanmaktadır. Artan AI iş yükleri, yüksek hızlı bağlantılara olan talebi artırırken, ulaşımdaki elektrifikasyon ve medikal cihazlardaki artış, APH'nin kablo montajları ve sensör sistemlerinin benimsenmesini artırmaktadır.

Amphenol, mevcut yıl için sırasıyla %41.5 ve %59.8 gelir ve gelir artışı öngörmektedir.

Western Digital Corp.

Bu Zacks Sıralaması #1 şirket, artan bulut ve AI talebi arasında güçlü bir uygulama süreci yaşıyor. Bulut son pazarı (90% toplam gelir), yüksek kapasiteli yakın çevrimiçi HDD'lere olan talep ile geçen çeyrekte %36 artış gösterdi.

WDC, 26TB CMR ve 32TB UltraSMR sürücülerinin gönderimlerini iki katına çıkardı ve 2027'nin başlarında HAMR sürücülerini artırmayı planlıyor. Şirket, jeneratif yapay zekanın hem HDD hem de Flash segmentlerinde depolama taleplerini artırırken bir cihaz yenileme döngüsü başlatmasını bekliyor.

Üretken AI benimsemesi 2024'te %65'e yükseldi, 2023'te %33'tan, eSSD satışlarını artırarak HDD'lere göre hız ve güvenilirlik avantajları sundu. WDC, veri merkezi talebinin etkisiyle mali 2026'nın 1. çeyrek gelirlerini 2,7 milyar dolar olarak, %22 artışla öngörüyor.

Western Digital, 2026 Haziran ayında sona erecek mevcut mali yıl için %17,8'lik bir gelir düşüşü ancak %31,9'luk bir kazanç artışı bekliyor.

Celestica Inc.

Bu Zacks Sıralaması #1 elektronik üretim hizmetleri devi, özellikle 800G ve 400G ağ anahtarları için Hiperscaler Portföy Çözümleri ve optik programlarda, Bağlantı ve Bulut Çözümleri segmentindeki güçlü talep sayesinde fayda sağlıyor.

CLS, hızla genişleyen AI altyapı pazarında, 2030 yılına kadar %30,4'lük bir CAGR ile 223,45 milyar dolara ulaşması beklenen önemli bir oyuncu olarak kendini kurmuştur. Şirket, bu eğilimden yararlanmak için portföyünü hızla genişletmektedir.

Yapay zeka uygulamalarının yayılması, Celestica'nın yönlendiriciler, anahtarlar, veri merkezi bağlantıları ve sunucular da dahil olmak üzere kurumsal seviyedeki veri iletişim altyapısı ürünlerine olan talebi artırıyor.

Celestica'nın mevcut yıl için beklenen gelir ve kazanç büyümesi sırasıyla %20,6 ve %43'tür.

Jabil Inc.

Bu Zacks Sıralaması #2 olan elektronik imalat hizmetleri sağlayıcısı, sermaye ekipmanları, AI veri merkezleri, bulut ve dijital ticaret dikeylerindeki ivmeden faydalanıyor.

JBL, AI veri merkezi pazarına yönelik üretimini genişletmek için $500 milyon yatırım yapıyor ve AI donanım tedarik zincirindeki konumunu güçlendiriyor. 30 ülkede 100 lokasyondaki küresel varlığı, seküler büyüme faktörlerinden yararlanmak için iyi bir konumda.

Üretken yapay zekanın uygulanması, JBL'nin otomatik optik kontrol makinelerinin verimliliğini dramatik bir şekilde artırması bekleniyor. Yönetimin çalışma sermayesini iyileştirme ve iç süreçleri geliştirmek için yapay zeka yeteneklerinin entegrasyonuna odaklanması ek bir destek sağlıyor.

Jabil, 2026 Ağustos'unda sona erecek mevcut mali yıl için sırasıyla %6,1 ve %17,8 oranında gelir ve kazanç büyümesi bekliyor.

Comfort Systems USA Inc.

Bu Zacks Sıralaması #1 HVAC sağlayıcısı, AI, bulut bilişim ve yüksek performanslı bilişim tarafından yönlendirilen veri merkezi patlamasından faydalanıyor. Bu tesisler, hassas ve güvenilir performans sunan özel soğutma çözümleri gerektiriyor.

FIX, sıvı soğutma ve modüler üniteler gibi ileri teknolojilere olan talebi değerlendiriyor. Bu segment, yüksek kâr marjı fırsatları sunarak önemli bir büyüme motoru haline geldi ve M&A faaliyetlerini çekiyor.

Comfort Systems USA, mevcut yıl için sırasıyla %13,9 ve %44,1 gelir ve kazanç büyümesi beklemektedir.

Son bir yıl içinde bu şirketlerin nasıl dönüştüğünü şahsen izledim ve hisse fiyatları önemli ölçüde artsa da, AI altyapısının inşası hala erken aşamalarda. Bu şirketler geçici bir dalgayı sürmüyorlar - on yıllar boyunca bilgisayarı yeniden şekillendirecek AI devrimi için kritik tedarikçiler olarak kendilerini kuruyorlar.