SPDR S&P 500 ETF (SPY): Yatırım Dikkatinizi Hak Ediyor Mu?

Ocak 1993'te piyasaya sürülen SPY, Amerika'nın büyük sermaye karışım segmentine maruz kalma sunan bir pasif yatırım aracı olarak öne çıkmaktadır. Bu ETF'yi dikkatle izliyorum ve 504.90 milyar dolarlık muazzam varlık tabanı, onu bu alandaki baskın oyuncu haline getiriyor.

Büyük sermaye odaklı yaklaşım, belirsiz piyasalarda beni cezbediyor. $10 milyar üzerindeki piyasa değerine sahip olan bu şirketler, genellikle daha öngörülebilir nakit akışları sunar ve daha küçük muadillerine göre daha az volatilite gösterir. Karışım yaklaşımı ayrıca hem büyüme hem de değer hisseleri için güzel bir karışım sağlar.

Maliyet açısından, SPY yıllık olarak yalnızca %0.09 ücret alıyor ve bu da onu mevcut olan daha ucuz seçenekler arasında yerleştiriyor, ancak kesinlikle en ucuz değil. Mevcut temettü verimi %1.33 - olağanüstü değil ama istikrarlı.

Kapağı açtığımızda, bu ETF'nin neredeyse %29'unu oluşturan teknoloji, en büyük paya sahip. Ardından finans ve sağlık sektörleri geliyor. En büyük bireysel pozisyonlar ise her zamanki şüphelileri ortaya koyuyor: Microsoft (7.18%), Apple ve Nvidia. En büyük on hisse yaklaşık %33'lük bir portföy oluşturuyor.

Performans açısından, SPY yıl başından bu yana yaklaşık %6.72 ve son bir yılda %24.30 kazandı. 52 haftalık işlem aralığı $404.36 ile $523.17 arasında değişiyor. Üç yıl boyunca 1 beta ve %17.26 standart sapma ile, bunu orta riskli olarak sınıflandırırım. 504 hisse, şirket özelindeki sorunlara karşı makul bir çeşitlendirme sağlıyor.

SPY, Zacks ETF Sıralaması 3'e sahiptir (Tut ). Vanguard'ın VOO'su ve iShares'ın IVV'si gibi rakiplerin, aynı endeksi takip ettiğini ve her birinin sadece %0,03 gibi daha düşük ücretler aldığını belirtmekte fayda var.

Kurumsal ve bireysel yatırımcılar için düşük maliyetleri, şeffaflıkları ve vergi verimlilikleri nedeniyle pasif ETF'leri giderek daha cazip buluyorum. Uzun vadeli yatırım için mükemmel araçlar oluşturuyorlar, ancak SPY'nin ana rakiplerine kıyasla biraz daha yüksek olan gider oranı, bu kategorideki kesin optimal seçeneği değerlendirirken beni duraksatıyor.