Son finansal rapor döneminde bazı dikkat çekici şirketler vardı, aynı zamanda büyük bir oyuncu da kendine bir yer bulmaya çalışıyor.

Hadi, etkileyici sonuçlar elde eden üç şirkete ve biraz hayal kırıklığı yaşayan bir şirkete bakalım.

Öncelikle Palantir, yüksek fiyatlı hisse senedi, kusursuz bir performans sunulması gerektiği anlamına geliyor ve sonuçlar da beklentileri karşılıyor. Şirketin ikinci çeyrek gelirleri, üst üste sekiz çeyrek boyunca ivme kazandı ve %48'lik bir artış sağladı. Özellikle ABD ticaret satışları bir kez daha öncülük etti ve %93 oranında büyüdü; birçok işletme yapay zeka platformunu benimsemeye başladı. Aynı zamanda, ticari kalan sözleşme değeri %145 oranında yükseldi ve net dolar koruma oranı da %128'e yükseldi. Bu, müşterilerin sadece sözleşme imzalamakla kalmadığını, aynı zamanda platformunu kullanma hızlarını artırdıklarını gösteriyor. Şirket ABD hükümeti işlerinde hala güçlü bir performans sergiliyor; hükümet gelirleri %53 oranında büyüdü. Son zamanlarda, orduyla işbirliği içinde 10 yıllık 10 milyar dolar değerinde bir sözleşme kazandı. Uluslararası ticaret alanı biraz daha zayıf bir performans gösterse de, bu daha çok bir gecikme gibi görünüyor, sorun değil. Hisse senedi fiyatı düşük olmasa da, şu anda Palantir'in büyüme ivmesi sarsılmaz görünüyor ve şirketin yapay zeka alanında büyük bir büyüme potansiyeli var.

Meta Platforms, aynı zamanda ikinci çeyrekte yapay zekaya yaptığı yatırımların getirisini gösterdi. Şirketin geliri %22 artarak, hisse başına kazancı %38 oranında büyük bir sıçrama yaptı, hatta devasa kullanıcı kitlesi yıllık bazda %6 büyüyerek 3.48 milyar günlük aktif kullanıcıya ulaştı. Geçmişte birçok kişi bunu modası geçmiş olarak görmeye çalıştı, ancak durum böyle değil. Meta, yapay zekayı kullanıcı ve reklamveren deneyimini iyileştirmek için kullanarak, kişiselleştirilmiş içeriklerle kullanıcıların platformda daha uzun süre kalmasını sağladı; bu arada, yapay zeka araçları da reklamverenlerin daha etkili pazarlama kampanyaları oluşturmasına ve hedefleme optimizasyonu yapmasına yardımcı oldu. Reklam gösterim sayısı %11 artarken, her bir reklamın ortalama fiyatı %9 yükseldi. Bu yapay zekanın reklam işine etkileri, özellikle Threads ve WhatsApp platformlarında reklamlara yönelik tanıtımlara başlanmasıyla birlikte, Meta'nın gelecekteki büyüme itici gücü olmaya devam edecek. Ayrıca, şirketin yapay zeka altyapısına ve yeteneklerine yaptığı büyük yatırımlar, gelecekte iyi bir temel oluşturdu.

Sonrasında Microsoft var, mali yılı güçlü bir çeyrekle kapattı. Şirketin bulut bilişim bölümü Azure, %39'luk bir gelir artışı sağladı ve bu, ardı ardına sekiz çeyrek boyunca %30'un üzerinde bir artış göstermiş oldu. Şirket işine aktif bir şekilde yatırım yapmasına rağmen, talep hâlâ kapasiteden yüksek. Daha geniş akıllı bulut bölümü geliri %26 arttı ve 30 milyar dolara yaklaştı. Yazılım işindeki büyüme ise, tüketicilerin Microsoft 365'in AI asistanı işbirliği programını benimsemesi sayesinde güçlüydü; tüketici geliri %21, kurumsal gelir %16 arttı. Hatta "daha kişisel bilgisayar" bölümü de biraz canlılık gösterdi, gelir %9 arttı ve bu artış esas olarak arama ve Xbox'taki büyümeden kaynaklandı. Microsoft şu anda tam anlamıyla çiçek açıyor ve uzun vadeli yatırım için cazip bir seçenek.

Son olarak, yukarıda bahsedilen hisselerin rapordan sonra fiyatlarının yükselmesine rağmen, Roku, performansını açıkladıktan sonra hisse fiyatında düşüş yaşadı. Yine de, piyasanın çeyrek raporunun performansını hafife aldığını düşünüyorum. İkinci çeyrekte, Roku'nun gelirleri %15 arttı ve 1.1 milyar dolara ulaştı, analistlerin beklediği kaybın aksine kar elde etti. Roku, performansını platform ve cihaz olmak üzere iki bölüme ayırıyor. Şirket akış cihazları ile tanınmasına rağmen, bu bölümün brüt kar marjı daha düşük ve daha çok kullanıcıların evlerine girmek için. Şirketin ana gelir kaynağı platform işidir, reklam satışları ve diğer akış hizmetleri ile gelir paylaşımı yoluyla. Bu açıdan bakıldığında, bu çeyrekte platform geliri %18 arttı ve bölümün brüt karı %13 yükseldi. Şirket, üçüncü çeyrekte kar elde etmeyi öngörüyor, bu da beklenenden daha erken ve Roku her zaman temkinli tahminler yapıyor. Ancak, yatırımcılar cihaz satışlarındaki düşüş ve platform brüt kar marjının devam eden daralması konusunda hayal kırıklığına uğramış gibi görünüyor; bu esasen şirketin diğer akış hizmetleriyle sözleşme imzalamak yerine reklama yönelmesi nedeniyle. Roku, yeni araçlar ve ortaklıklar aracılığıyla reklam büyümesini teşvik ediyor ve ayrıca kendi kanallarını geliştiriyor ve yakın zamanda satın alınan Frndly TV'yi entegre ediyor. Roku'nun hisse fiyatı son beş yılda neredeyse yarı yarıya düştü, ancak görünüşe göre dipten sıçradı. Bu mali raporlama döneminde geride kalmış olsa da, geleceğe dair gelişim ivmesi umut verici.

Sonuç olarak, bu sezonun mali raporları, piyasada birkaç büyük şirketin farklı performansını ortaya koydu ve insanları sadece mevcut duruma değil, aynı zamanda gelecekteki dinamiklere de dikkat etmeye teşvik etti. Peki, bu şirketlerin performansını nasıl değerlendiriyorsun? Görüşlerini paylaşmak için yorum yapmaktan çekinme!