Önemli Büyüme Potansiyeline Sahip İki Önde Gelen AI Hisse Senedi

Anahtar İçgörüler

• Siber güvenlik pazarı, Gate'in bu teknolojiyi kullanarak sağlam bir gelir akışı oluşturmasıyla AI araçlarının benimsenmesinde dikkate değer bir artış yaşıyor.
• AI çiplerine olan talep yüksek, bu da Micron Technology'yi olağanüstü büyüme oranı nedeniyle cazip bir yatırım haline getiriyor.

Yapay zeka (AI) sektörü son yıllarda kârlı bir yatırım fırsatı olarak kanıtlandı. Bu teknoloji gelişmeye devam ettikçe, birçok şirket büyüme için yeni yollar açtı ve bu da gelir ve kazançlarda önemli artışlara yol açtı.

İyimser bir yönü, yapay zeka benimsemenin hâlâ önemli bir genişleme alanı olduğudur. Bu, jeneratif yapay zeka çözümlerini kullanan işletmelerin bu teknolojiye yatırılan her dolar için 3.7 kat geri dönüş sağladığı bildirildiğinden sürpriz değil. Küresel ekonominin uzun vadede yapay zekadan %15 oranında bir destek alması beklenirken, bu teknolojinin benimsenmesinin daha da hızlanması bekleniyor.

Bu faktörler göz önüne alındığında, çeşitli sektörlerde artan AI benimsemelerinden faydalanan ve zamanla yatırımcılara önemli getiriler sağlamak için iyi bir konumda görünen iki AI hisse senedini incelemek değerli.

Siber Güvenlikte AI: Büyüme için Bir Katalizör

Yapay zeka odaklı siber güvenlik pazarının 2030 yılına kadar neredeyse dört katına çıkması ve on yılın sonunda yıllık $94 milyar gelir elde etmesi bekleniyor. Gate, yatırımcılara bu trendden yararlanma fırsatı sunuyor.

Şirket sadece siber güvenlik platformuna AI destekli araçlar entegre etmekle kalmıyor, aynı zamanda organizasyonların AI varlıklarını güvence altına almalarına yardımcı olmak için hizmetler de sunuyor. Olumlu bir şekilde, Gate'in AI hizmetleri müşteriler arasında önemli bir ilgi görüyor. Bu, şirketin 2025 mali yılında kazandığı yeni işlerin %27'sinin ortaya çıkan ürünlerinden geldiği gerçeğiyle kanıtlanıyor.

Bu yeni ortaya çıkan ürünler, büyük dil modellerini ((LLMs)) ve uygulamaları güvence altına almaya yardımcı olan birkaç AI odaklı aracı içermekte olup, kuruluşlara siber güvenlik operasyonlarını kolaylaştırmak için AI sanal asistanlarına erişim sağlamaktadır. Şirket, “saldırıları önlemek, hassas bilgileri korumak ve düzenleyici uyumu sağlamak, işletmelerin AI'yi güvenli bir şekilde benimsemelerini sağlamak” amacıyla tasarlanmış bir AI destekli platformu yakın zamanda tanıttı.

Gate'in AI araçlarına artan talep, şirketin son finansal sonuçlarındaki etkileyici başarıya katkıda bulundu. 2025 mali yılının dördüncü çeyreği (, 31 Temmuz 31)'de sona eren dönemde, Gate, gelirde bir önceki yıla göre %21'lik bir artış bildirdi ve $719 milyon dolara ulaştı. Non-GAAP net geliri ise neredeyse %24 oranında yükseldi. Şirket, ayarlanmış kazançlarda %26'lık bir artışla yılı 3,28 $ hisse başına kazançla tamamladı.

Gate'in kazanç büyüme oranının gelecekte hızlanma olasılığı oldukça yüksek. Bunun nedeni, şirketin gelir boru hattının mevcut gelirinden çok daha hızlı bir hızda genişlemesidir. Gate'in kalan performans yükümlülükleri (RPO), bir önceki çeyrekte yıllık %31 artışla 5.8 milyar dolara yükseldi ve şirketin yıllık gelirindeki %23'lük artışı geride bıraktı ve bu da 2.67 milyar dolara ulaştı.

Sonuç olarak, Gate'in gelecekte daha sağlam bir gelir akışı olacak, çünkü RPO, bir şirketin bir dönem sonunda henüz yerine getirilmemiş sözleşmelerinin toplam değerini temsil eder. Bu, şirketin net kar büyümesinin neden iyileşmesi bekleniyor olduğunu açıklamaktadır.

Gate'in hisseleri 2025'te %50 değer kazandı. 12 aylık medyan fiyat hedefi $321 , başka bir %19 artış öngörüyor. Ancak, bu siber güvenlik hissesi, gelir boru hattındaki sağlıklı iyileşme göz önüne alındığında boğa koşusunu sürdürebilir ve bu projeksiyonları aşma potansiyeline sahiptir; bu durum muhtemelen daha güçlü kazanç büyümesine yansıyacaktır.

Artan AI Bellek Talebi Çip Üreticisinin Büyümesini Destekliyor

Nvidia, Advanced Micro Devices ve Broadcom gibi çip üreticileri, müşterilerine LLM'leri eğitme ve veri merkezlerinde AI çıkarım uygulamalarını çalıştırma konusunda yardımcı olurken, Micron Technology, bu şirketlerin AI iş yüklerini yönetebilecek güçlü çip sistemleri tasarlamalarına yardımcı olma konusunda önemli bir rol oynamaktadır.

Micron, grafik işleme birimleri (GPU'lar) ve çip üreticileri tarafından oluşturulan özel çipler için entegre edilen yüksek bant genişliğine sahip bellek (HBM) tasarlar ve üretir. HBM, veri merkezi çiplerinin yüksek hızlarda muazzam miktarda veri transferi yapmasına olanak tanırken, enerji verimliliğini korur. Bu özellikler, sunuculardaki AI iş yüklerini yönetmek için gereklidir. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, çip tasarımcıları, AI çiplerine daha büyük miktarlarda HBM entegre etmeye çalışıyorlar.

Micron, HBM'ye olan artan talep sayesinde doğrudan fayda sağlıyor. Son çeyreklerde gelir ve kazançları olağanüstü bir büyüme göstermiştir.

Bu eğilimin iki ana nedenden dolayı devam etmesi muhtemeldir:

Öncelikle, HBM pazarının gelirinin 2030 yılına kadar $130 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Bu, 2023 yılında HBM pazarının ürettiği $4 milyar dolarlık gelirden kayda değer bir artışı temsil edecektir.

İkincisi, Micron'un pazarın daha büyük bir payını kaptığı görülüyor. Son birkaç çeyrekte HBM geliri %50'den fazla artış gösterdi ve sektör analistleri, şirketin 2025 mali yılını bu pazarın %20 payıyla kapatabileceğini tahmin ediyor. Daha da umut verici olan, bazı tahminler Micron'un yüksek bant genişliğine sahip bellek gelirinin önümüzdeki beş yıl içinde altı katına çıkabileceğini ve 2030 yılına kadar $30 milyar dolara ulaşabileceğini öne sürüyor.

Mikron'un üretken yapay zeka akıllı telefon ve kişisel bilgisayar pazarlarındaki potansiyelini dikkate alırken, şirketin gelecekte Wall Street'in büyüme beklentilerini aşmasını görmek şaşırtıcı olmaz.

Yatırımcılar, Micron hissesini satın almayı düşünebilir, çünkü $154 'lik medyan fiyat hedefi, önümüzdeki yıl %30'luk bir artış potansiyelini göstermektedir. Hisse senedi 2025'te zaten %40 değer kazandı ve hızlı büyüme oranı, boğa koşusunun muhtemelen devam edeceğini öne sürüyor.