Vanguard Değer ETF'si, güvenli bir marj sunan görünüşte değersiz şirketlerin hisselerine odaklanmaktadır.
Vanguard Büyüme ETF'si, yatırımcılarına portföylerini ortalama üstü oranlarda büyütme potansiyeli sunmaktadır.
Vanguard Endeks Fonlarından Daha İyi Bulduğumuz 10 Hisse Senedi - Vanguard Büyüme ETF ›
Borsa yatırım fonları (ETF'ler) son on yılda veya iki yılda popülaritesini artırdı ve bunun iyi bir nedeni var. Yatırımcıların bir basit yatırımla bir dizi hisse senedine (veya diğer şeylere) yatırım yapmalarını sağladıkları gibi, genellikle daha düşük gider oranları (yıllık ücretler) sunarlar. ETF'ler ayrıca hisse senetleri gibi gün boyunca borsa da işlem görerek yatırımı kolaylaştırır.
Özellikle popüler bir ETF Vanguard Value ETF (NYSEMKT: VTV). Kendim de seviyorum ama Vanguard Growth ETF (NYSEMKT: VUG) konusunda daha heyecanlıyım. İkisine de bir göz atalım. Hangisini(s) sen beğeniyorsun.
Görsel kaynak: Getty Images. Öncelikle performansı ele alalım. Aşağıdaki tabloda her birinin nasıl performans gösterdiğini görebilirsiniz ve karşılaştırma için mükemmel bir S&P 500 endeks fondu olan Vanguard S&P 500 ETF (NYSEMKT: VOO)'u da ekleyeceğim:
| ETF | 5 Yıllık Ortalama Yıllık Getiri | 10 Yıllık Ortalama Yıllık Getiri | 15 Yıllık Ortalama Yıllık Getiri |
| --- | --- | --- | --- |
| Vanguard Değer ETF'si | %15.11 | %10.60 | %12.31 |
| Vanguard Büyüme ETF'si | %16.77 | %16.08 | %16.77 |
| Vanguard S&P 500 ETF | %16.35 | %13.54 | N/A |
Vanguard Değer ETF'sinin bu kadar harika olmasının sebebi nedir?
Vanguard Value ETF'yi daha yavaş büyümesi nedeniyle göz ardı etmeden önce okumaya devam edin. Bu ETF, diğer ETF'lerden farklı bir öneri sunuyor. Değere odaklanmış durumda - yani yüksek değerlenmiş hisseleri peşinden koşmuyor ve onları bazen şişirilmiş fiyatlarla satın almıyor. Bunun yerine, güvenlik payı sunan, görünüşte değersiz hisselere odaklanıyor.
Hisse senetlerinden genel olarak, ya da sadece bugün, özellikle ekonomimizin tarife sorunlarıyla karşılaştığı göz önüne alındığında, bu ETF bazı rahatlamalar sağlamalı. Piyasa aniden düşerse ( her birkaç yılda olduğu gibi ), değer hisseleri genellikle daha yüksek değerli muadillerine kıyasla daha az sert düşecektir. ETF hakkında bilmeniz gereken bazı şeyler:
Masraf oranı %0.04'tür, bu da fonun içinde yatırdığınız her 10.000 $ için yılda 4 $ ücret alacağı anlamına gelir.
CRSP ABD Büyük Ölçekli Değer Endeksi'ni takip eder ve bu endeks, geniş ABD pazarındaki daha uygun fiyatlı hisse senetlerine odaklanır.
Varlıklarının muhtemelen nispeten düşük değerlemelere, daha mütevazı büyüme beklentilerine ve önemli temettü getirilerine sahip olması bekleniyor. ( Genel temettü getirisi son zamanlarda %2,2 idi. )
Son zamanlarda 331 hisse senedini içeriyordu ve ortalama fiyat-kazanç (P/E) oranı 16.7 idi.
En büyük 10 varlığı, 31 Mayıs 31( itibarıyla toplam varlıklarının %21'ini oluşturuyordu ve işte bunlar:
Hikaye Devam Ediyor
| Şirket | Endeksteki Ağırlık |
| --- | --- |
| Berkshire Hathaway | 3,59% |
| JPMorgan Chase | 3.40% |
| ExxonMobil | %2.07 |
| Walmart | 2,03% |
| Procter & Gamble | 1.86% |
| Johnson & Johnson | 1.74% |
| The Home Depot | 1.71% |
| AbbVie | %1.53 |
| Bank of America | %1.34 |
| Philip Morris International | 1.31% |
Kaynak: Morningstar.com, 31 Mayıs 2025 itibarıyla.
Vanguard Büyüme ETF'sinin bu kadar harika olmasının sebebi nedir?
Vanguard Büyüme ETF'si, yukarıdaki diğer iki ETF'nin önünde yer alan takdire şayan bir başarı geçmişine sahiptir. Bu nedenle, birçok insan, benim de dahil olduğum gibi, kendi portföylerimizin ortalamanın üzerinde büyüdüğünü hayal ederek buna çekilecektir. Yine de, borsa piyasasının dalgalı olduğunu unutmamak önemlidir ve her yıl bu ) veya diğer ( ETF'leri için çift haneli kazançlar olmayacaktır.
Gerçekten, piyasa düşüşlerinde, büyüme hisseleri daha fazla düşebilir. 2022 ve 2023'te ETF'lerin nasıl performans gösterdiğine bakın:
Orada net bir risk ve ödül dengesi var, değil mi? Bu yüzden risk ve getiri çeşitlendirmek için dolarlarnızı birkaç farklı tür ETF'ye yaymak isteyebilirsiniz. İşte Vanguard Growth ETF hakkında bilmeniz gereken daha fazla şey:
Harcama oranı da %0.04'tür.
CRSP ABD Büyük Kapasiteli Büyüme Endeksi'ni takip eder, bu da geniş ABD pazarındaki daha hızlı büyüyen hisse senetlerine odaklanır.
Genel temettü verimi son zamanlarda %0,45'ti. Bu şaşırtıcı değil, çünkü büyüme hisseleri genellikle fazla kazançlarının çoğunu büyümelerini ilerletmek için yeniden yatırmayı tercih eder. Genel olarak cömert temettü ödeyicileri değillerdir.
Son zamanlarda 166 hisse senedini içeriyordu ve ortalama F/K oranı 31.2'dir - değer odaklı ETF'nin yaklaşık iki katı.
En iyi 10 varlığı, 31 Mayıs 31) itibarıyla toplam varlıklarının %58'ini oluşturuyordu ( ve burada bunlar var:
| Şirket | Endeksteki Ağırlık |
| --- | --- |
| Microsoft | 11.32% |
| Nvidia | 10.30% |
| Elma | 10.08% |
| Amazon | 6.29% |
| Meta Platforms | %4.37 |
| Broadcom | %3.97 |
| Tesla | 3.32% |
| Alfabet Sınıf A | 3.21% |
| Alfabe Sınıf C | 2.59% |
| Eli Lilly | %2.21 |
Kaynak: Morningstar.com, 31 Mayıs 2025 itibarıyla.
Açıkça, bu "Muhteşem Yedili" de dahil olmak üzere farklı bir şirket grubudur - Apple, Microsoft, Google ana şirketi Alphabet, Amazon, Nvidia, Facebook ana şirketi Meta Platforms ve Tesla. Bu şirketlerin - ve 150'den fazla diğerinin - yarı sahibi olmak istiyorsanız ve birçok şirkete yatırım yapmadan, bu ETF'ye bazı dolarlarınızı yatırmayı düşünebilirsiniz.
Yani, gerçekten de, her ikisi de birçok avantaja sahip sağlam, düşük ücretli ETF'ler. Hangisinin sizi en iyi hizmet edeceğini düşünün.
Şu anda Vanguard Endeks Fonları - Vanguard Büyüme ETF'sine 1.000 $ yatırım yapmalı mısınız?
Vanguard Endeks Fonları - Vanguard Büyüme ETF'ye hisse almadan önce bunu dikkate alın:
Motley Fool Stock Advisor analist ekibi, yatırımcıların şimdi alması gereken 10 en iyi hisse senedini belirlediğine inanıyor... ve Vanguard Endeks Fonları - Vanguard Büyüme ETF bunlardan biri değildi. Kesilme yapan 10 hisse senedi, önümüzdeki yıllarda devasa getiriler üretebilir.
Netflix'in bu listeyi 17 Aralık 2004'te yaptığı zamanı düşünün... eğer önerdiğimiz dönemde $1,000 yatırmış olsaydınız, $674,432'niz olurdu!*** Ya da Nvidia'nın bu listeye 15 Nisan 2005'te girdiği zamanı düşünün... eğer önerdiğimiz dönemde $1,000 yatırmış olsaydınız, $1,005,854'niz olurdu!*
Artık Stock Advisor'ın toplam ortalama getirisinin %1,049 olduğunu belirtmekte fayda var — bu, S&P 500 için %180'e kıyasla piyasa üzerinde büyük bir üstünlük. Stock Advisor'a katıldığınızda, en son ilk 10 listesini kaçırmayın.
10 hisse senedini görün »
*Hisse Danışmanı getirileri 7 Temmuz 2025 itibarıyla
John Mackey, Amazon'ın bir yan kuruluşu olan Whole Foods Market'in eski CEO'su, The Motley Fool'un yönetim kurulu üyesidir. Alphabet'te bir yönetici olan Suzanne Frey, The Motley Fool'un yönetim kurulu üyesidir. Facebook'un eski pazar geliştirme direktörü ve sözcüsü olan Randi Zuckerberg, Meta Platforms CEO'su Mark Zuckerberg'in kız kardeşidir ve The Motley Fool'un yönetim kurulu üyesidir. Bank of America, Motley Fool Money'nin bir reklam ortağıdır. JPMorgan Chase, Motley Fool Money'nin bir reklam ortağıdır. Selena Maranjian'ın AbbVie, Alphabet, Amazon, Apple, Berkshire Hathaway, Broadcom, Meta Platforms, Microsoft, Nvidia, Procter & Gamble ve Vanguard Index Funds-Vanguard Growth ETF'de pozisyonları bulunmaktadır. The Motley Fool, AbbVie, Alphabet, Amazon, Apple, Bank of America, Berkshire Hathaway, Home Depot, JPMorgan Chase, Meta Platforms, Microsoft, Nvidia, Tesla, Vanguard Index Funds-Vanguard Growth ETF, Vanguard Index Funds-Vanguard Value ETF, Vanguard S&P 500 ETF ve Walmart'da pozisyonları vardır ve bu şirketleri önerir. The Motley Fool, Broadcom, Johnson & Johnson ve Philip Morris International'ı önerir ve aşağıdaki seçenekleri tavsiye eder: Microsoft için uzun pozisyon, Ocak 2026 $395 alım opsiyonları ve Microsoft için kısa pozisyon, Ocak 2026 $405 alım opsiyonları. The Motley Fool'un bir açıklama politikası vardır.
VTV, çoğu için harika bir seçimdir, ancak VUG ETF'sini daha çok seviyorum, ilk olarak The Motley Fool tarafından yayınlandı.
Yorumları Görüntüle
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
VTV, çoğu için harika bir seçimdir, ama VUG ETF'yi daha çok seviyorum.
Ana Noktalar
Borsa yatırım fonları (ETF'ler) son on yılda veya iki yılda popülaritesini artırdı ve bunun iyi bir nedeni var. Yatırımcıların bir basit yatırımla bir dizi hisse senedine (veya diğer şeylere) yatırım yapmalarını sağladıkları gibi, genellikle daha düşük gider oranları (yıllık ücretler) sunarlar. ETF'ler ayrıca hisse senetleri gibi gün boyunca borsa da işlem görerek yatırımı kolaylaştırır.
Özellikle popüler bir ETF Vanguard Value ETF (NYSEMKT: VTV). Kendim de seviyorum ama Vanguard Growth ETF (NYSEMKT: VUG) konusunda daha heyecanlıyım. İkisine de bir göz atalım. Hangisini(s) sen beğeniyorsun.
Görsel kaynak: Getty Images. Öncelikle performansı ele alalım. Aşağıdaki tabloda her birinin nasıl performans gösterdiğini görebilirsiniz ve karşılaştırma için mükemmel bir S&P 500 endeks fondu olan Vanguard S&P 500 ETF (NYSEMKT: VOO)'u da ekleyeceğim:
| ETF | 5 Yıllık Ortalama Yıllık Getiri | 10 Yıllık Ortalama Yıllık Getiri | 15 Yıllık Ortalama Yıllık Getiri | | --- | --- | --- | --- | | Vanguard Değer ETF'si | %15.11 | %10.60 | %12.31 | | Vanguard Büyüme ETF'si | %16.77 | %16.08 | %16.77 | | Vanguard S&P 500 ETF | %16.35 | %13.54 | N/A |
Kaynaklar: Morningstar.com, 7 Temmuz 2025 itibarıyla. ETF = borsa yatırım fonu.
Vanguard Değer ETF'sinin bu kadar harika olmasının sebebi nedir?
Vanguard Value ETF'yi daha yavaş büyümesi nedeniyle göz ardı etmeden önce okumaya devam edin. Bu ETF, diğer ETF'lerden farklı bir öneri sunuyor. Değere odaklanmış durumda - yani yüksek değerlenmiş hisseleri peşinden koşmuyor ve onları bazen şişirilmiş fiyatlarla satın almıyor. Bunun yerine, güvenlik payı sunan, görünüşte değersiz hisselere odaklanıyor.
Hisse senetlerinden genel olarak, ya da sadece bugün, özellikle ekonomimizin tarife sorunlarıyla karşılaştığı göz önüne alındığında, bu ETF bazı rahatlamalar sağlamalı. Piyasa aniden düşerse ( her birkaç yılda olduğu gibi ), değer hisseleri genellikle daha yüksek değerli muadillerine kıyasla daha az sert düşecektir. ETF hakkında bilmeniz gereken bazı şeyler:
Hikaye Devam Ediyor
| Şirket | Endeksteki Ağırlık | | --- | --- | | Berkshire Hathaway | 3,59% | | JPMorgan Chase | 3.40% | | ExxonMobil | %2.07 | | Walmart | 2,03% | | Procter & Gamble | 1.86% | | Johnson & Johnson | 1.74% | | The Home Depot | 1.71% | | AbbVie | %1.53 | | Bank of America | %1.34 | | Philip Morris International | 1.31% |
Kaynak: Morningstar.com, 31 Mayıs 2025 itibarıyla.
Vanguard Büyüme ETF'sinin bu kadar harika olmasının sebebi nedir?
Vanguard Büyüme ETF'si, yukarıdaki diğer iki ETF'nin önünde yer alan takdire şayan bir başarı geçmişine sahiptir. Bu nedenle, birçok insan, benim de dahil olduğum gibi, kendi portföylerimizin ortalamanın üzerinde büyüdüğünü hayal ederek buna çekilecektir. Yine de, borsa piyasasının dalgalı olduğunu unutmamak önemlidir ve her yıl bu ) veya diğer ( ETF'leri için çift haneli kazançlar olmayacaktır.
Gerçekten, piyasa düşüşlerinde, büyüme hisseleri daha fazla düşebilir. 2022 ve 2023'te ETF'lerin nasıl performans gösterdiğine bakın:
| ETF | 2022 Getiri | 2023 Getiri | | --- | --- | --- | | Vanguard Değer ETF'si | )2.07%( | 9.32% | | Vanguard S&P 500 ETF | )18.19%( | 26.32% | | Vanguard Büyüme ETF'si | )33.15%( | 46.83% |
Kaynaklar: Morningstar.com, 7 Temmuz 2025 itibarıyla. ETF = borsa yatırım fonu.
Orada net bir risk ve ödül dengesi var, değil mi? Bu yüzden risk ve getiri çeşitlendirmek için dolarlarnızı birkaç farklı tür ETF'ye yaymak isteyebilirsiniz. İşte Vanguard Growth ETF hakkında bilmeniz gereken daha fazla şey:
| Şirket | Endeksteki Ağırlık | | --- | --- | | Microsoft | 11.32% | | Nvidia | 10.30% | | Elma | 10.08% | | Amazon | 6.29% | | Meta Platforms | %4.37 | | Broadcom | %3.97 | | Tesla | 3.32% | | Alfabet Sınıf A | 3.21% | | Alfabe Sınıf C | 2.59% | | Eli Lilly | %2.21 |
Kaynak: Morningstar.com, 31 Mayıs 2025 itibarıyla.
Açıkça, bu "Muhteşem Yedili" de dahil olmak üzere farklı bir şirket grubudur - Apple, Microsoft, Google ana şirketi Alphabet, Amazon, Nvidia, Facebook ana şirketi Meta Platforms ve Tesla. Bu şirketlerin - ve 150'den fazla diğerinin - yarı sahibi olmak istiyorsanız ve birçok şirkete yatırım yapmadan, bu ETF'ye bazı dolarlarınızı yatırmayı düşünebilirsiniz.
Yani, gerçekten de, her ikisi de birçok avantaja sahip sağlam, düşük ücretli ETF'ler. Hangisinin sizi en iyi hizmet edeceğini düşünün.
Şu anda Vanguard Endeks Fonları - Vanguard Büyüme ETF'sine 1.000 $ yatırım yapmalı mısınız?
Vanguard Endeks Fonları - Vanguard Büyüme ETF'ye hisse almadan önce bunu dikkate alın:
Motley Fool Stock Advisor analist ekibi, yatırımcıların şimdi alması gereken 10 en iyi hisse senedini belirlediğine inanıyor... ve Vanguard Endeks Fonları - Vanguard Büyüme ETF bunlardan biri değildi. Kesilme yapan 10 hisse senedi, önümüzdeki yıllarda devasa getiriler üretebilir.
Netflix'in bu listeyi 17 Aralık 2004'te yaptığı zamanı düşünün... eğer önerdiğimiz dönemde $1,000 yatırmış olsaydınız, $674,432'niz olurdu!*** Ya da Nvidia'nın bu listeye 15 Nisan 2005'te girdiği zamanı düşünün... eğer önerdiğimiz dönemde $1,000 yatırmış olsaydınız, $1,005,854'niz olurdu!*
Artık Stock Advisor'ın toplam ortalama getirisinin %1,049 olduğunu belirtmekte fayda var — bu, S&P 500 için %180'e kıyasla piyasa üzerinde büyük bir üstünlük. Stock Advisor'a katıldığınızda, en son ilk 10 listesini kaçırmayın.
10 hisse senedini görün »
*Hisse Danışmanı getirileri 7 Temmuz 2025 itibarıyla
John Mackey, Amazon'ın bir yan kuruluşu olan Whole Foods Market'in eski CEO'su, The Motley Fool'un yönetim kurulu üyesidir. Alphabet'te bir yönetici olan Suzanne Frey, The Motley Fool'un yönetim kurulu üyesidir. Facebook'un eski pazar geliştirme direktörü ve sözcüsü olan Randi Zuckerberg, Meta Platforms CEO'su Mark Zuckerberg'in kız kardeşidir ve The Motley Fool'un yönetim kurulu üyesidir. Bank of America, Motley Fool Money'nin bir reklam ortağıdır. JPMorgan Chase, Motley Fool Money'nin bir reklam ortağıdır. Selena Maranjian'ın AbbVie, Alphabet, Amazon, Apple, Berkshire Hathaway, Broadcom, Meta Platforms, Microsoft, Nvidia, Procter & Gamble ve Vanguard Index Funds-Vanguard Growth ETF'de pozisyonları bulunmaktadır. The Motley Fool, AbbVie, Alphabet, Amazon, Apple, Bank of America, Berkshire Hathaway, Home Depot, JPMorgan Chase, Meta Platforms, Microsoft, Nvidia, Tesla, Vanguard Index Funds-Vanguard Growth ETF, Vanguard Index Funds-Vanguard Value ETF, Vanguard S&P 500 ETF ve Walmart'da pozisyonları vardır ve bu şirketleri önerir. The Motley Fool, Broadcom, Johnson & Johnson ve Philip Morris International'ı önerir ve aşağıdaki seçenekleri tavsiye eder: Microsoft için uzun pozisyon, Ocak 2026 $395 alım opsiyonları ve Microsoft için kısa pozisyon, Ocak 2026 $405 alım opsiyonları. The Motley Fool'un bir açıklama politikası vardır.
VTV, çoğu için harika bir seçimdir, ancak VUG ETF'sini daha çok seviyorum, ilk olarak The Motley Fool tarafından yayınlandı.
Yorumları Görüntüle