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🔥 我没有完全捕捉到6月8日的整个行动，但我一直比关注热门AI头条更密切关注AI基础设施相关公司。
我的观点很简单：AI周期中最大的赢家可能不是开发聊天机器人的公司，而是提供“电力”的公司。每一个新模型、每一个AI代理，以及每一次企业部署，最终都需要更多的计算能力、内存、网络和数据中心容量。
这就是为什么我关注像NVIDIA和美光这样的公司。NVIDIA仍然是AI加速的主要供应商，而美光则受益于对高带宽内存日益增长的需求。随着AI模型变得越来越大、越来越复杂，内存成为瓶颈，使得这部分供应链变得越来越有价值。
让这次反弹变得有趣的是，它并不是由单一公司推动的。强势扩散到半导体和AI基础设施股票。当整个生态系统开始同步移动时，通常意味着投资者正在重新定价更广泛的趋势，而不是对某一份财报做出反应。
我对未来AI股票持乐观态度吗？
是的，但是有选择的。
我对短期的AI炒作兴趣较少，更感兴趣的是那些从AI的物理需求中产生收入的企业。世界仍处于构建AI基础设施的早期阶段。数据中心、先进芯片、内存、网络设备和能源需求可能会持续成为多年的增长主题。
风险在于估值。优秀的公司仍可能变得昂贵。因此，我更倾向于在恐惧时期逐步积累，而不是追逐快速上涨。
我对未来几年的展望仍然积极。AI正从一个技术故事演变为一个经济基础设施故事，推动这一转变的公司在全球采用扩大时，可能会继续吸引资本。 #USAIStocksRally