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盘前市场观点 6月9日
美国收益率略微走软，大约1-2个基点。亚洲市场表现强劲，KOSPI反弹8%。285A也表现坚挺，反弹6.4%。总体而言，亚洲市场大幅走强，我们已回到上周五美国盘前的水平。
美国盘前市场也非常强劲，零售继续买入$MU。$MU 现已接近回到1000点水平。如果我们退后一步，观察近期（1天长的，笑）反弹，我们会发现目前由记忆体和其他强势股领涨。$MRVL 等。其他板块如燃料电池、核能、云计算等在下跌中受到重创，尚未有太大反弹，只是在底部盘整。
然而令人担忧的是超大规模云服务商的表现持续疲软。这不足为奇，因为市场预期即将发行股票以融资资本支出。直接的解读是——看空超大规模云服务商，看多资本支出接收者——（比如$NVDA 等）——值得注意的是，$NVDA 表示他们很快将进行50%的股票回购……除了记忆体故事——低市盈率等……在AI领域最“被低估”的公司之一是$NVDA ，基于未来PEG估值。自9月25日以来，它一直处于一个区间内……
情境感知（Situational Awareness）今年迄今的表现也下降了——260%！这是上半年仅仅取得的令人难以置信的表现。考虑到Leopold一直在买入看跌期权……那些说他会全部套现的人——可能并非如此！
结合来看，昨天虽然整体反弹，但Leopold的选择明显较弱——$NBIS、$BE 、$TE 等都落后于各自的板块。
$NBIS 是最大落后者，而云计算板块整体上涨7%，$NBIS 一度下跌2%。甚至$CRWV ，有1B的Jane Street卖出通知，表现也强于预期。
祝大家好运！