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最近半年一直慢慢拿ETH换美股，主要配置的仓位是AMD、GOOGLE和博通，其中AMD占美股仓位50%，建仓的平均成本是184。
AMD这个股票我几乎给所有的朋友都强烈推荐了，理由有4条：
1、NVDA目前估值过高，已经四万多亿市值，这个估值是基于近90%的市场份额垄断。AMD是最有希望抢占这块份额的。
2、NVDA的垄断是因为CUDA生态，在AI时代下CUDA的垄断不可持续，开发者迁移到别的平台的难度大大下降。
3、AI数据中心建设不光需要大量GPU，同样需要CPU。AMD是唯一一家同时有GPT和CPU的公司。
4、AMD市值只有四千多亿，只要AI持续发展，达到一万亿市值轻而易举，但NVDA要达到十万亿就没那么容易了。
不过随着AMD最近在财报季前加速突破，我已经开始慢慢出货，准备在300-320以上全部出完。如果后面有机会在250以下再接回来。
另外出来的资金在逐步建仓泡泡玛特，昨天和小伙伴聊了一下，觉得现在泡泡玛特的价格有点被低估了，市盈率才10倍多。
中国现在已经在走日本失落30年的老路，泡泡玛特是一个很确定性的标的，最近大跌30%正是建仓的好机会。