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忘情川
2026-06-09 14:33:20
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短期震蕩不改長期邏輯，AI硬體賽道還能看多遠？
6月8日芯片股的暴力反彈，給所有持倉者注射了一劑強心針。但不應回避一個事實：短期的劇烈波動還將持續，業績空窗期、加息預期擾動、地緣風險等仍將時不時地衝擊市場。
然而，短期噪音不應干擾你對長期趨勢的判斷。从基本面来看，AI硬體賽道的增長邏輯依然堅實。HBM存儲缺口預計持續至2030年；ASIC市場2026年增速將超越GPU；英偉達下一代Vera Rubin平台即將拉貨；美光預計HBM市場規模2028年達1000億美元。AI已從概念走向應用落地，全球AI算力投資方興未艾。
對於中長期投資者而言，當前不是退縮的時候。浦銀國際認為，美股仍將以AI為核心主線，布局上可兼顧硬體確定性和軟體彈性。與其頻繁追逐短線漲跌，不如在核心品種的回調中逐步累積籌碼，耐心等待下一輪主升浪的到來。
AI沒有結束，只是進入了更深度、更結構化的新階段。
#美股AI概念股普涨
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6月8日芯片股的暴力反彈，給所有持倉者注射了一劑強心針。但不應回避一個事實：短期的劇烈波動還將持續，業績空窗期、加息預期擾動、地緣風險等仍將時不時地衝擊市場。
然而，短期噪音不應干擾你對長期趨勢的判斷。从基本面来看，AI硬體賽道的增長邏輯依然堅實。HBM存儲缺口預計持續至2030年；ASIC市場2026年增速將超越GPU；英偉達下一代Vera Rubin平台即將拉貨；美光預計HBM市場規模2028年達1000億美元。AI已從概念走向應用落地，全球AI算力投資方興未艾。
對於中長期投資者而言，當前不是退縮的時候。浦銀國際認為，美股仍將以AI為核心主線，布局上可兼顧硬體確定性和軟體彈性。與其頻繁追逐短線漲跌，不如在核心品種的回調中逐步累積籌碼，耐心等待下一輪主升浪的到來。
AI沒有結束，只是進入了更深度、更結構化的新階段。
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