Từ sự hợp tác giữa Intel và Google, hiểu rõ sự tái cấu trúc chuỗi cung ứng AI

Ngày 8 tháng 6, cổ phiếu Intel tăng hơn 11%, lập đỉnh lịch sử, yếu tố chính thúc đẩy là Google đã phân tán đơn đặt hàng gia công hơn 3 triệu chip TPU từ TSMC sang Intel. Đơn hàng này không chỉ là sự cứu rỗi cho Intel mà còn tiết lộ rằng chuỗi cung ứng AI đang diễn ra một sự tái cấu trúc sâu sắc.

Trong những năm gần đây, TSMC gần như độc quyền trong năng lực gia công các chip AI tiên tiến nhất toàn cầu. Nhưng với sự bùng nổ nhu cầu tính toán AI, bất kỳ nhà cung cấp đơn lẻ nào cũng khó có thể đáp ứng hoàn toàn thị trường. Google và Nvidia đang xem Intel là "nguồn thay thế", nhằm đảm bảo năng lực sản xuất đáng tin cậy hơn khi rủi ro chuỗi cung ứng gia tăng.

Trong khi đó, sau khi CEO Intel, Chen Lihua, nhậm chức, công ty đã nhận được hàng chục tỷ USD đầu tư từ chính phủ Mỹ, Nvidia và SoftBank, với hướng dẫn doanh thu vượt xa dự kiến của Phố Wall. Nếu Intel thành công trong việc xác thực qua khách hàng, chuỗi cung ứng chip AI toàn cầu sẽ chính thức hình thành mô hình "TSMC + Intel" với hai tuyến chính.

Sự đa dạng hóa chuỗi cung ứng này không chỉ giảm thiểu rủi ro từ nhà cung cấp đơn lẻ mà còn kéo dài chu kỳ đầu tư vào hạ tầng AI, toàn bộ chuỗi ngành phần cứng sẽ có cơ hội tăng trưởng lớn hơn.

#美股AI概念股普涨