Serenity AI nhóm bùng nổ lớn: Không phải mua ứng dụng AI mà là giới hạn liên kết quang học

Serenity này nhóm cổ phiếu rất thú vị:
AXTI、AAOI、LITE、SIVE、AEHR、OSS、TSEM、INTC、SIMO、SNDK
Trên bề mặt trông rất phân tán, có module quang, nền tảng InP, laser, gia công quang silicon, thiết bị kiểm tra, bộ điều khiển SSD, lưu trữ và AI biên.
Nhưng nếu phân tích theo chuỗi ngành trung tâm dữ liệu AI, thực ra logic rất rõ ràng:
→ Công suất AI tiếp tục mở rộng
→ Giao dịch dữ liệu giữa các nút tăng vọt
→ Liên kết quang, CPO, quang silicon, nguồn laser, nền tảng InP trở thành điểm nghẽn mới
→ Sản xuất hàng loạt còn cần gia công, kiểm tra, burn-in và bộ nhớ tốc độ cao phù hợp.
Vì vậy đây không phải là một nhóm cổ phiếu ý tưởng AI bình thường, mà là một nhóm xung quanh trung tâm dữ liệu AI “làm thế nào để kết nối, làm thế nào để kiểm tra, làm thế nào để lưu trữ” được xây dựng.
Trong đó:
◾️ AAOI / LITE: module quang, laser, liên kết quang trung tâm dữ liệu;
◾️ AXTI: nền tảng InP / GaAs / Ge, điểm nghẽn vật liệu phía trên;
◾️ SIVE: CPO, quang silicon, mảng nguồn sáng, hướng linh hoạt cao;
◾️ TSEM: nền tảng gia công quang silicon;
◾️ AEHR: kiểm tra và burn-in cấp wafer;
◾️ SIMO / SNDK: bộ điều khiển SSD trung tâm dữ liệu AI và lưu trữ;
◾️ OSS: AI biên / tính toán rugged;
◾️ INTC: tài sản bán dẫn dạng nền tảng.
◾️ Serenity thực sự không mua ứng dụng AI, mà là phần cứng bị giới hạn sau mở rộng công suất AI.
Module quang là lớp bề mặt, InP và laser là phía trên, gia công quang silicon và kiểm tra là xác nhận sản xuất hàng loạt, SSD và bộ điều khiển là phần phụ trợ cho sự mở rộng luồng dữ liệu.
Ba điểm xác nhận quan trọng nhất phía sau là:
◾️ CPO / quang silicon có thể vào sản xuất thực sự không;
◾️ Nhu cầu liên kết quang 800G / 1.6T có thể tiếp tục mở rộng không;
Có đơn hàng, doanh thu và biên lợi nhuận trong các giai đoạn vật liệu phía trên không.
Nói ngắn gọn:
Nhóm này đánh cược vào điểm nghẽn của trung tâm dữ liệu AI giai đoạn tiếp theo, từ GPU chuyển sang liên kết quang, CPO, InP, laser, kiểm tra và lưu trữ tốc độ cao.