5 Cổ phiếu Warren Buffett Nên Mua Mạnh Trong Tháng Năm

Berkshire Hathaway gần đây đã tiết lộ các giao dịch danh mục đầu tư mới nhất của mình, lần đầu tiên với CEO mới Greg Abel đảm nhiệm. Chưa đầy thời gian đã có một cuộc thay đổi lớn. Berkshire Hathaway đã có quý giao dịch hoạt động nhất trong ký ức gần đây, hoàn toàn bán hết một số công ty và mua vào các công ty khác.

Vì Buffett vẫn giữ chức chủ tịch tại Berkshire Hathaway, tinh thần của triết lý đầu tư của ông vẫn còn nguyên vẹn. Tuy nhiên, rõ ràng là ban quản lý đã tiến hành xem xét kỹ lưỡng các khoản holdings của Berkshire, và những gì còn lại có khả năng là các khoản đầu tư có độ tin cậy cao dành cho nhóm lãnh đạo mới.

Dưới đây là năm cổ phiếu blue chip còn trong danh mục, và lý do tại sao các nhà đầu tư có thể mua chúng một cách mạnh mẽ trong tháng 5.

Nguồn hình ảnh: Getty Images.

1. Apple

Tập đoàn điện tử tiêu dùng Apple (AAPL +1.38%) vẫn là khoản nắm giữ hàng đầu của Berkshire Hathaway. Sự do dự của Apple trong việc rót hàng tỷ đô la vào trí tuệ nhân tạo (AI) giờ đây có vẻ là một quyết định sáng suốt khi nhìn lại, vì công ty tiếp tục tạo ra dòng tiền và lợi nhuận trong khi hợp tác với Google về thế hệ tiếp theo của Siri, trợ lý giọng nói iOS. Apple cũng đã tập trung vào thế mạnh phần cứng của mình, ra mắt MacBook Neo để cạnh tranh ở phân khúc nhập môn của thị trường máy tính cá nhân.

Mở rộng

NASDAQ: AAPL

Apple

Thay đổi hôm nay

(1.38%) $4.21

Giá hiện tại

$309.20

Các điểm dữ liệu chính

Vốn hóa thị trường

$4.5T

Phạm vi trong ngày

$305.88 - $311.38

Phạm vi 52 tuần

$195.07 - $311.40

Khối lượng

2.3 triệu

Trung bình khối lượng

43.7 triệu

Biên lợi nhuận gộp

47.86%

Lợi suất cổ tức

0.34%

Apple hiện là một gã khổng lồ, nhưng vẫn còn đủ đòn bẩy tăng trưởng và kiếm tiền mà nó có thể khai thác, điều này khiến việc mua và giữ cổ phiếu này trong tương lai gần trở nên hợp lý. Nếu Apple cuối cùng có bước đột phá táo bạo trong lĩnh vực AI, tiềm năng tăng trưởng sẽ rất lớn do cơ sở người dùng toàn cầu của công ty, hơn 2,5 tỷ thiết bị iOS hoạt động.

2. Moody's

Sự xuất hiện của AI đã gây rối loạn các công ty trong nhiều ngành khác nhau của nền kinh tế. Trong lĩnh vực tài chính, Moody's (MCO +0.89%) là một trong những tên tuổi đã bị ảnh hưởng. Nỗi lo sợ rằng AI cuối cùng sẽ phân tích rủi ro đủ tốt để thay thế xếp hạng tín dụng đã xuất hiện. Tuy nhiên, điều đó có vẻ không khả thi, ít nhất là trong thời điểm này, vì các xếp hạng của Moody's là tiêu chuẩn ngành, được xây dựng dựa trên dữ liệu độc quyền.

Sự không chắc chắn đã gây áp lực lên cổ phiếu Moody's. Cổ phiếu đã giảm khoảng 35% so với đỉnh cao và hiện giao dịch ở mức 31 lần lợi nhuận, mức định giá thấp nhất kể từ đầu năm 2023. Đây là mức giá rất hợp lý cho một cổ phiếu mà các nhà phân tích tin rằng lợi nhuận cơ bản sẽ tăng trưởng trung bình 11% mỗi năm trong vòng ba đến năm năm tới. Sự sụt giảm do AI này có thể trở thành một khoảnh khắc mua vào khi giảm giá, theo quan điểm nhìn lại.

3. Alphabet

Tập đoàn công nghệ và AI Alphabet (GOOGL 1.19%)(GOOG 1.04%) là một trong số ít cổ phiếu mà Berkshire Hathaway đã mua trong quý đầu tiên, nâng tỷ lệ nắm giữ lên 6.8% trong danh mục. Alphabet đã trở thành một cổ phiếu AI đa diện nhờ các hoạt động kinh doanh tích hợp AI của mình, bao gồm Search, Gemini, Waymo, và các chip Tensor Processing Unit (TPU) dành cho các tải công việc đám mây AI.

Mở rộng

NASDAQ: GOOGL

Alphabet

Thay đổi hôm nay

(-1.19%) $-4.61

Giá hiện tại

$383.05

Các điểm dữ liệu chính

Vốn hóa thị trường

$4.6T

Phạm vi trong ngày

$381.78 - $388.75

Phạm vi 52 tuần

$162.00 - $408.61

Khối lượng

749.2 nghìn

Trung bình khối lượng

28.6 triệu

Biên lợi nhuận gộp

60.43%

Lợi suất cổ tức

0.22%

Về mặt tài chính, Alphabet vẫn hoạt động tốt. Công ty tiếp tục thể hiện sức mạnh toàn công ty, và các nhà phân tích hiện dự đoán Alphabet sẽ tăng lợi nhuận trung bình hơn 16% mỗi năm trong vòng ba đến năm năm tới. Đó là đủ để biện minh cho việc mua cổ phiếu với tỷ lệ P/E dự phóng là 27, đặc biệt nếu bạn giữ cổ phiếu trong khi doanh nghiệp bắt kịp với sự tăng giá của cổ phiếu.

4. American Express

Một trong những cổ phiếu yêu thích lâu dài của Buffett là American Express (AXP +0.73%). Tập đoàn cho vay và xử lý thanh toán mang tính biểu tượng này có một hệ sinh thái tài chính hoàn chỉnh. Nó phát hành thẻ, xử lý thanh toán, và cho vay đối với người dùng thẻ, giúp nó kiểm soát hoàn toàn hoạt động kinh doanh và khách hàng thẻ của mình. Nó có thể cung cấp thẻ tín dụng và các sản phẩm tài chính khác mà các đối thủ cạnh tranh có thể gặp khó khăn trong việc sao chép. Đó là một phần lý do tại sao American Express đã tự khẳng định mình là thương hiệu cao cấp dành cho những người tiêu dùng chi tiêu cao.

Nợ là trung tâm của nền kinh tế. Các hộ gia đình Mỹ có hơn 1,25 nghìn tỷ đô la nợ thẻ tín dụng. American Express cũng đã thành công trong việc thu hút khách hàng trẻ, điều này hứa hẹn cho tương lai. Các nhà phân tích trên Phố Wall ước tính rằng lợi nhuận của công ty sẽ tăng trưởng gần 14% mỗi năm, khiến American Express trở thành một cổ phiếu mạnh để mua và giữ.

5. Coca-Cola

Một cổ phiếu cổ điển khác của Buffett là Coca-Cola (KO +0.49%). Đây là cổ phiếu duy nhất trong số năm cổ phiếu này là King Cổ tức, một công ty có hơn 50 năm liên tiếp tăng cổ tức, điều này thể hiện độ bền của hoạt động kinh doanh đồ uống toàn cầu của Coca-Cola. Bạn sẽ không nhầm lẫn Coca-Cola với một cổ phiếu tăng trưởng, nhưng cổ tức của nó, hiện đang trả 2.6%, tích lũy theo thời gian khi các khoản tăng này thúc đẩy khoản trả cổ tức ngày càng cao hơn.

Mở rộng

NYSE: KO

Coca-Cola

Thay đổi hôm nay

(0.49%) $0.40

Giá hiện tại

$81.57

Các điểm dữ liệu chính

Vốn hóa thị trường

$351B

Phạm vi trong ngày

$80.92 - $81.67

Phạm vi 52 tuần

$65.35 - $82.66

Khối lượng

434 nghìn

Trung bình khối lượng

15.3 triệu

Biên lợi nhuận gộp

61.82%

Lợi suất cổ tức

2.53%

Công ty không hẳn là rẻ, với mức giá gần 25 lần lợi nhuận. Định giá này hơi cao đối với một công ty mà các nhà phân tích ước tính sẽ tăng trưởng lợi nhuận trung bình 7% đến 8% mỗi năm trong dài hạn. Tuy nhiên, đối với các cổ phiếu tăng trưởng cổ tức như Coca-Cola, càng giữ lâu, lợi ích của việc tích lũy cổ tức càng lớn, đặc biệt nếu bạn tái đầu tư chúng.