Tại sao việc tìm kiếm Nvidia tiếp theo thực sự liên quan đến hệ sinh thái, chứ không phải sản phẩm

Nvidia vừa đạt mốc $5 nghìn tỷ. Nhưng đây là cú twist—hầu hết các nhà đầu tư đang nhìn sai thứ quan trọng.

Họ thấy GPU chiếm lĩnh thị trường AI với hơn (90%+ thị phần) và nghĩ đó là bí quyết thành công. Sai rồi. Thực ra, thiên tài thực sự là CUDA, một nền tảng phần mềm khiến các nhà phát triển gắn bó sâu sắc vào hệ sinh thái của Nvidia đến mức chi phí chuyển đổi trở nên vô cùng đắt đỏ.

Hãy tưởng tượng như chiến lược hệ điều hành của Microsoft từ những năm 90: một khi bạn xây dựng ứng dụng trên Windows, việc loại bỏ Internet Explorer và Office đồng nghĩa với việc phải viết lại toàn bộ phần mềm. Cũng giống như vậy với CUDA. Các nhà phát triển tối ưu hóa mã cho chip Nvidia. Chuyển sang đối thủ cạnh tranh? Điều đó có nghĩa là viết lại phần mềm, thực hiện các vòng tối ưu hóa mới và xây dựng lại toàn bộ quy trình làm việc của bạn.

Điều đáng ngạc nhiên là: mỗi thế hệ GPU mới của Nvidia lại làm cho việc khóa chặt này càng chặt hơn, không hề lỏng lẻo đi. Các tính năng mới = viết lại mã mới = phụ thuộc sâu hơn.

Vì vậy, nếu bạn đang tìm kiếm “Nvidia tiếp theo”, đừng chỉ nhìn vào các nhà sản xuất chip bắt chước. Hãy tìm các công ty xây dựng hệ sinh thái độc quyền khiến chi phí chuyển đổi trở nên quá đắt đỏ. Rào cản đó đáng giá hơn rất nhiều so với một sản phẩm tốt.

Các công ty chiến thắng không phải là những công ty có công nghệ tốt nhất—mà là những công ty khiến bạn bị mắc kẹt đến mức bạn không còn muốn rời đi.