Nghiên cứu mới nhất của Anh: Các nền tảng OTT Trung Quốc sẽ chiếm cả 4 vị trí dẫn đầu về doanh thu toàn cầu vào năm 2029, trong khi thị phần của Mỹ giảm xuống còn 38%

Công ty nghiên cứu thị trường Anh Digital TV Research công bố báo cáo vào ngày 7 tháng 9, dự đoán đến năm 2029, các nền tảng Trung Quốc sẽ chiếm trọn bốn vị trí đầu về doanh thu OTT toàn cầu ngoài Mỹ, lần lượt là Tencent Video, iQIYI, Youku và Mango TV; TVING của Hàn Quốc xếp thứ năm. Khi đó, doanh thu OTT toàn cầu dự kiến đạt 215 tỷ USD, trong khi thị phần của thị trường Mỹ giảm xuống còn 38%.

Dữ liệu cốt lõi trong báo cáo Digital TV Research

Theo báo cáo của Digital TV Research ngày 7 tháng 9 năm 2026, tổng doanh thu thị trường OTT toàn cầu dự kiến đạt 215 tỷ USD vào năm 2029. Báo cáo dự đoán bốn vị trí đầu về doanh thu toàn cầu ngoài Mỹ đều thuộc về các doanh nghiệp Trung Quốc: Tencent Video đứng đầu, tiếp theo là iQIYI, Youku đứng thứ ba và Mango TV đứng thứ tư; TVING của Hàn Quốc xếp thứ năm. Thị phần của thị trường Mỹ giảm từ 46% năm 2023 xuống 38% vào năm 2029, và mức sụt giảm này dự kiến sẽ hoàn toàn được Trung Quốc hấp thụ.

Báo cáo đồng thời chỉ ra rằng cục diện thị trường OTT toàn cầu, vốn từ lâu do các nền tảng Mỹ như Netflix và Disney+ thống trị, dự kiến sẽ có sự thay đổi đáng kể vào năm 2029.

Cấu trúc thị trường nội địa của OTT Trung Quốc

Tính đến tháng 9 năm 2025, số người dùng hoạt động hàng tháng của các ứng dụng video trực tuyến tại Trung Quốc đạt 799 triệu, trở thành thị trường OTT đơn lẻ lớn nhất thế giới, trong khi các nền tảng toàn cầu hoàn toàn vắng bóng tại đây. Chính phủ Trung Quốc thiết lập rào cản gia nhập thị trường thông qua bốn cơ chế sau:

Lệnh cấm pháp lý: Trực tiếp hạn chế tư cách vận hành của các nền tảng OTT nước ngoài tại Trung Quốc

Chế độ cấp phép: Các nền tảng có vốn nước ngoài không thể được cấp giấy phép phát sóng hợp pháp

Kiểm duyệt nội dung: Nội dung nước ngoài phải trải qua quy trình kiểm duyệt nghiêm ngặt mới có thể phát sóng hợp pháp

Hạn chế kỹ thuật: Vạn lý Tường lửa hiệu quả chặn các đường truy cập kỹ thuật của các nền tảng nước ngoài

Trong môi trường khép kín này, năm nền tảng lớn gồm Tencent Video, iQIYI, Mango TV, Bilibili và Youku cùng chiếm 93% thị phần, hình thành hệ sinh thái nội địa có mức độ tập trung cao.

Mức độ tự chủ nội dung và quy mô đầu tư của iQIYI, Tencent Video và Mango TV

Trong môi trường thị trường nội địa được bảo hộ, các nền tảng OTT Trung Quốc đã phát triển mức độ tự chủ nội dung tương đối cao. Dữ liệu của iQIYI (được ngành gọi là “Netflix của Trung Quốc”) cho thấy 65% các bộ phim truyền hình chủ lực của nền tảng này trong năm 2023 là nội dung tự sản xuất, đóng góp hơn 80% doanh thu cả năm. Tencent Video đầu tư hơn 3 nghìn tỷ won mỗi năm vào sản xuất nội dung để đảm bảo nguồn cung nội dung tự sản xuất ổn định. Mango TV, nổi tiếng với các chương trình tạp kỹ, cũng liên tục mở rộng ngân sách nghiên cứu và phát triển cũng như phát triển nội dung.

Mở rộng thị trường Đông Nam Á và Trung Đông

Đông Nam Á là thị trường mục tiêu đầu tiên trong quá trình mở rộng ra nước ngoài của OTT Trung Quốc. iQIYI ra mắt ứng dụng toàn cầu hướng đến Đông Nam Á vào tháng 6 năm 2019, còn Tencent Video cũng ra mắt WeTV tại Thái Lan trong cùng thời kỳ; sức hấp dẫn của thị trường Đông Nam Á nằm ở dân số đông, cộng đồng người Hoa quy mô lớn, nhu cầu ổn định đối với nội dung tiếng Trung, cùng mức độ cạnh tranh tương đối thấp hơn so với Mỹ và châu Âu.

Tại thị trường Trung Đông và Bắc Phi (MENA), iQIYI đã ký thỏa thuận hợp tác nội dung với WATCH IT, nền tảng phát trực tuyến tiếng Ả Rập hàng đầu của Ai Cập, vào tháng 5 năm 2025, đồng thời thành lập chi nhánh MENA chính thức tại Dubai; trong cùng thời kỳ, nền tảng này ra mắt một bộ phim tài liệu dựa trên tư liệu khảo cổ học, tập trung vào nền văn minh Ai Cập cổ đại, nhằm đáp ứng sở thích của khán giả MENA bằng nội dung bản địa hóa.

Mở rộng thị trường Hàn Quốc và Bắc Mỹ

Tại thị trường Hàn Quốc, dữ liệu của Mobile Index cho thấy số người dùng hoạt động hàng tháng (MAU) của iQIYI vào tháng 1 năm 2026 đạt gần 200 nghìn, tăng 1,5 lần so với cùng kỳ năm trước và lập mức cao kỷ lục trong hai tháng liên tiếp, chủ yếu nhờ sự phổ biến của phim truyền hình Trung Quốc trong thế hệ trẻ; gần đây iQIYI đã mở một cửa hàng pop-up tại Hongdae, Seoul, trong khi MAU cùng kỳ của MOA, nền tảng mới tham gia phân phối phim truyền hình Trung Quốc, tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm trước.

Tại thị trường Bắc Mỹ, iQIYI đã hợp tác với Roku của Mỹ từ năm 2022 để cung cấp nội dung cho khán giả châu Á, Bắc Mỹ và Nam Mỹ; Youku đứng đầu bảng xếp hạng người dùng hoạt động hàng tháng OTT tại Anh và Australia vào năm 2021.

Câu hỏi thường gặp

Dự đoán của Digital TV Research về quy mô doanh thu OTT toàn cầu và bốn vị trí đầu vào năm 2029 là gì?

Theo báo cáo của Digital TV Research ngày 7 tháng 9 năm 2026, doanh thu OTT toàn cầu vào năm 2029 dự kiến đạt 215 tỷ USD; bốn vị trí đầu ngoài Mỹ lần lượt được dự đoán là Tencent Video, iQIYI, Youku và Mango TV, TVING của Hàn Quốc xếp thứ năm, trong khi thị phần của thị trường Mỹ giảm từ 46% năm 2023 xuống 38%.

Chính phủ Trung Quốc sử dụng những cơ chế nào để hạn chế các nền tảng OTT toàn cầu gia nhập thị trường nội địa?

Theo phân tích của báo cáo, chính phủ Trung Quốc thiết lập rào cản thông qua bốn cơ chế gồm lệnh cấm pháp lý, chế độ cấp phép, kiểm duyệt nội dung và hạn chế kỹ thuật (Vạn lý Tường lửa), khiến các nền tảng toàn cầu như Netflix và Disney+ hoàn toàn không thể vận hành hợp pháp tại Trung Quốc, trong khi năm nền tảng nội địa lớn cùng chiếm 93% thị phần.

Số người dùng hoạt động hàng tháng và mức tăng trưởng so với cùng kỳ của iQIYI tại thị trường Hàn Quốc vào tháng 1 năm 2026 là bao nhiêu?

Theo dữ liệu của Mobile Index, số người dùng hoạt động hàng tháng của iQIYI tại Hàn Quốc vào tháng 1 năm 2026 đạt gần 200 nghìn, tăng 1,5 lần so với cùng kỳ năm trước và lập mức cao kỷ lục trong hai tháng liên tiếp.