ExeQution Analytics đã ra mắt Solas, một nền tảng phân tích được thiết kế để kết hợp dữ liệu giao dịch, khách hàng, thị trường và phòng ngừa rủi ro của một công ty FX nhằm cho thấy doanh nghiệp tạo ra hoặc mất tiền ở đâu. Đợt ra mắt này mở rộng khung phân tích tùy chỉnh của công ty sang lĩnh vực ngoại hối, sau khi ExeQution Analytics mở rộng hoạt động từ Sydney sang London và Belfast vào đầu năm nay. Nền tảng giải quyết vấn đề rằng doanh thu giao dịch ở cấp độ khách hàng không nhất thiết phản ánh giá trị kinh tế của một mối quan hệ, bởi một bộ phận FX có thể tiếp nhận dữ liệu từ hơn 60 nguồn riêng biệt của khách hàng, địa điểm giao dịch, mạng lưới truyền thông điện tử, nhà cung cấp dữ liệu thị trường và các bên tham gia khác.
Solas Xử lý Hơn 60 Nguồn Dữ liệu để Phân tích Khả năng Sinh lời của FX
ExeQution Analytics cho biết một bộ phận FX có thể tiếp nhận dữ liệu từ hơn 60 nguồn riêng biệt của khách hàng, địa điểm giao dịch, mạng lưới truyền thông điện tử, nhà cung cấp dữ liệu thị trường và các bên tham gia khác. Solas được thiết kế để đưa những nguồn này vào một môi trường phân tích duy nhất. Công ty cho biết Solas có thể được cấu hình dựa trên dữ liệu hiện có của khách hàng và được triển khai chỉ trong ba tháng.
Vấn đề cốt lõi mà nền tảng giải quyết là doanh thu giao dịch ở cấp độ khách hàng không nhất thiết phản ánh giá trị kinh tế của một mối quan hệ. Một khách hàng có thể có vẻ tạo ra lợi nhuận trước khi tính đến các chi phí phòng ngừa rủi ro, môi giới, Funding và thực thi, trong khi dòng lệnh từ một khách hàng khác có thể giúp bù đắp rủi ro ở nơi khác trong sổ lệnh.
Các đội ngũ bán hàng có thể sử dụng Solas để đánh giá khách hàng nào làm tăng rủi ro, khách hàng nào giúp giảm rủi ro và liệu doanh thu từ một mối quan hệ có còn tạo ra lợi nhuận sau khi tính toàn bộ chi phí phục vụ dòng lệnh hay không. Các công cụ giao dịch của nền tảng xem xét thời điểm và nơi một công ty kiếm tiền với vai trò bên nhận rủi ro hoặc nhà tạo lập thị trường, bao gồm những giai đoạn lợi nhuận tăng hoặc giảm, phần lợi nhuận thu được từ chênh lệch giữa Giá mua và Báo giá, cũng như tác động của các quyết định phòng ngừa rủi ro lên sổ lệnh.
Neil Rajgor, Giám đốc phụ trách châu Âu tại ExeQution Analytics, cho biết: “FX có thể là thị trường lớn nhất thế giới, nhưng việc phân tích thị trường này một cách hiệu quả đặc biệt khó khăn; bạn phải kết nối khối lượng dữ liệu khổng lồ, các tương tác với khách hàng và những động lực giao dịch biến động như thực thi algo, các dòng lệnh phòng ngừa rủi ro và nội hóa.”
Nền tảng So sánh Hiệu suất của Địa điểm Giao dịch và Cặp Tiền tệ
Solas phân tích địa điểm giao dịch nào hoạt động tốt nhất đối với các cặp tiền tệ và quy mô giao dịch cụ thể. ExeQution Analytics cho biết hệ thống có thể xác định những thay đổi trong điều kiện thanh khoản và gửi cảnh báo khi các chỉ số thị trường hoặc thực thi liên quan biến động.
Đối với các đội ngũ định lượng và phát triển, nền tảng cung cấp một môi trường để kiểm thử các mô hình, thuật toán và chiến lược mới dựa trên dữ liệu lịch sử trước khi triển khai. Điều này cho phép các công ty ước tính tác động của một thay đổi mà không đưa thay đổi đó trực tiếp vào hệ thống Giao dịch thực tế.
Công nghệ KX Hỗ trợ Xử lý Dữ liệu Thời gian thực
Phương pháp này được xây dựng dựa trên những công việc hiện có của công ty trong lĩnh vực cấu trúc vi mô thị trường, phân tích chi phí giao dịch và thực thi thuật toán. Hạ tầng Solas được phát triển bằng công nghệ q và KX, vốn được thiết kế để xử lý khối lượng lớn dữ liệu chuỗi thời gian dạng luồng và dữ liệu lịch sử. Công nghệ KX cũng được sử dụng để kết nối hoạt động tính toán Thời gian thực với các nguồn dữ liệu tổ chức rộng hơn, bao gồm ICE Consolidated Feed.
Cat Turley, Nhà sáng lập kiêm CEO của ExeQution Analytics, cho biết: “Trong FX, dữ liệu rất dồi dào – giá trị nằm ở insight: hiểu điều gì đang xảy ra trong Thời gian thực, hành động nhanh như tốc độ biến động của thị trường và đưa mọi tương tác trở lại vào một bức tranh lịch sử phong phú hơn, qua đó khiến quyết định tiếp theo ngày càng sắc bén.”
Ashok Reddy, CEO của KX, cho biết: “Trong FX, lợi thế cạnh tranh ngày càng đến từ việc hiểu mối quan hệ giữa mọi sự kiện thị trường, tương tác với khách hàng và quyết định giao dịch ngay khi chúng diễn ra. ExeQution Analytics đã xây dựng Solas trên KX để biến sự phức tạp đó thành thứ mà các đội ngũ giao dịch có thể sử dụng: sự hiểu biết rõ ràng hơn về hiệu suất, rủi ro và nơi cơ hội tiếp theo đang nằm.”
Trợ lý AI Eolas Cung cấp Quyền Truy cập Dữ liệu bằng Ngôn ngữ Tự nhiên
ExeQution Analytics đã kết hợp Solas với Eolas, trợ lý AI tác vụ dành cho các đội ngũ giao dịch. Công cụ này cho phép người dùng đặt câu hỏi về dữ liệu của một công ty bằng ngôn ngữ thông thường, bao gồm yêu cầu về Hoạt động gần đây của một khách hàng, những thay đổi trong dòng lệnh và khả năng sinh lời trước một cuộc họp bán hàng.
Công ty mô tả Eolas là công cụ có khả năng chống lại hiện tượng bịa đặt thông tin vì trợ lý này chuyển các yêu cầu thành những truy vấn có cấu trúc đối với các bộ dữ liệu thị trường và độc quyền được kiểm soát. Kiến trúc đó có thể giới hạn nguồn cung cấp câu trả lời, dù độ chính xác của kết quả vẫn phụ thuộc vào chất lượng, tính đầy đủ và cấu hình của dữ liệu nền tảng.
Triển khai Đòi hỏi Cấu hình Dữ liệu Riêng cho Từng Khách hàng
ExeQution Analytics cho biết Solas có thể được triển khai trong vòng ba tháng, nhưng công ty không tiết lộ mức giá hoặc xác định một mô hình triển khai tiêu chuẩn. Là một hệ thống tùy chỉnh được xây dựng dựa trên dữ liệu của từng khách hàng, việc triển khai sẽ phụ thuộc vào khả năng cung cấp nguồn dữ liệu, chất lượng dữ liệu, độ bao phủ dữ liệu lịch sử và khả năng tích hợp với các hệ thống thực thi và quản lý rủi ro hiện có.
Công ty đã công bố một báo cáo riêng có tiêu đề Fixing FX: How to Illuminate the World's Biggest, Darkest Market, trình bày phương pháp tiếp cận của mình đối với hoạt động phân tích FX. Bài kiểm chứng thương mại đối với Solas sẽ là liệu các công ty có thể biến góc nhìn tổng hợp đó thành những cải thiện có thể đo lường trong việc định giá khách hàng, chi phí phòng ngừa rủi ro, lựa chọn địa điểm giao dịch và Hiệu suất giao dịch hay không.
Câu hỏi thường gặp
Solas là gì và ai đã ra mắt nền tảng này?
Solas là một nền tảng phân tích do ExeQution Analytics ra mắt, kết hợp dữ liệu giao dịch, khách hàng, thị trường và phòng ngừa rủi ro của một công ty FX để cho thấy doanh nghiệp tạo ra hoặc mất tiền ở đâu. Nền tảng có thể xử lý dữ liệu từ hơn 60 nguồn riêng biệt của khách hàng, địa điểm giao dịch, mạng lưới truyền thông điện tử, nhà cung cấp dữ liệu thị trường và các bên tham gia khác.
Việc triển khai Solas mất bao lâu?
ExeQution Analytics cho biết Solas có thể được cấu hình dựa trên dữ liệu hiện có của khách hàng và được triển khai chỉ trong ba tháng. Là một hệ thống tùy chỉnh được xây dựng dựa trên dữ liệu của từng khách hàng, việc triển khai phụ thuộc vào khả năng cung cấp nguồn dữ liệu, chất lượng dữ liệu, độ bao phủ dữ liệu lịch sử và khả năng tích hợp với các hệ thống thực thi và quản lý rủi ro hiện có.
