IShares Russell Mid-Cap Growth ETF: Một sự bổ sung xứng đáng cho danh mục đầu tư của bạn?

Cổ phiếu công nghệ đang tăng vọt hôm nay với AMD (+3.81%), NVIDIA (+3.02%), và Tesla (+2.41%) dẫn đầu cuộc tấn công. Trong khi đó, tôi đang chú ý đến phân khúc tăng trưởng vốn hóa vừa, nơi cung cấp một điểm trung gian thú vị giữa sự ổn định và tiềm năng tăng trưởng.

Quỹ ETF Tăng Trưởng Mid-Cap Russell của iShares (IWP) đã thu hút sự chú ý của tôi gần đây. Được ra mắt vào năm 2001 bởi BlackRock, quỹ ETF thụ động này đã tích lũy được hơn 18,27 tỷ đô la tài sản, khiến nó trở thành người dẫn đầu trong lĩnh vực tăng trưởng mid-cap.

Tôi đặc biệt bị thu hút bởi các công ty có vốn hóa vừa vì chúng nằm ở vị trí lý tưởng - ít biến động hơn các công ty nhỏ nhưng có tiềm năng tăng trưởng tốt hơn các công ty lớn. Các công ty trong khoảng từ 2-10 tỷ đô la thường có mô hình kinh doanh đã được thiết lập trong khi vẫn còn có không gian để phát triển.

Cổ phiếu tăng trưởng thực sự mang lại rủi ro cao hơn. Chúng thường giao dịch với mức định giá cao và có thể bị ảnh hưởng nặng nề trong thời kỳ thị trường suy giảm. Tuy nhiên, khi thị trường tăng trưởng, chúng thường vượt trội hơn so với các cổ phiếu giá trị.

Về mặt chi phí, IWP tính phí 0,23% hàng năm - không phải là lựa chọn rẻ nhất, nhưng chắc chắn không đắt. Mức lợi suất cổ tức khiêm tốn 0,37% sẽ không thu hút các nhà đầu tư tìm kiếm thu nhập.

Nhìn vào chi tiết, công nghệ chiếm ưu thế với 29,2% tổng số cổ phần, tiếp theo là các lĩnh vực công nghiệp và tiêu dùng tùy ý. Palantir (PLTR) là cổ phần lớn nhất với 7,64% - một vị trí mà tôi thấy đáng lo ngại do các hợp đồng chính phủ gây tranh cãi của công ty và CEO gây chia rẽ. AppLovin và Cencora hoàn thành ba vị trí hàng đầu.

Về hiệu suất, IWP chỉ tăng 3.30% từ đầu năm đến nay nhưng đã mang lại mức tăng vững chắc 17.85% trong năm qua. Với beta là 1.14, nó có độ biến động cao hơn thị trường chung, như mong đợi đối với các khoản đầu tư tập trung vào tăng trưởng.

Đối với các lựa chọn thay thế, hãy xem xét VOT của Vanguard, sản phẩm này cung cấp mức độ tiếp xúc tương tự nhưng chỉ tính phí 0,07% - một thỏa thuận tốt hơn đáng kể cho những nhà đầu tư chú trọng chi phí như tôi. IJK của iShares là một lựa chọn khác với mức phí 0,17%.

Zacks đưa ra xếp hạng “Mua” cho IWP, nhưng tôi nghi ngờ về những khuyến nghị chung như vậy. Tỷ trọng công nghệ nặng nề của quỹ và đánh giá cao làm tôi lo ngại trong môi trường kinh tế không chắc chắn này.

Trong khi IWP cung cấp sự tiếp cận thuận tiện đến tăng trưởng vốn hóa trung bình, tôi cá nhân sẽ chọn phí thấp hơn của VOT hoặc xem xét việc xây dựng một vị trí từ từ thay vì đổ tất cả vào ở mức thị trường hiện tại.