Дослідницька установа: затримки у масовому виробництві 800V DC та CPO, сектор оптичних модулів під тиском

Odaily星球日报訊 半導體 та AI інфраструктурні дослідницькі установи SemiAnalysis опублікували останній дослідницький звіт, в якому зазначається, що два ключові технологічні напрямки у дата-центрах з AI зазнали значних затримок, включаючи архітектуру живлення NVIDIA 800V DC та процес масового виробництва технології CPO (спільне пакування оптики), обидва пізніше за очікування ринку.

Звіт вказує, що запланований масштабний випуск архітектури живлення NVIDIA 800V DC був відкладений до 2028 року, а не до попередніх очікувань ринку. Водночас, обсяг поставок CPO у 2027 році прогнозується нижчим за очікування ринку, а час масового виробництва може бути відкладений до 2028-2029 років через низький рівень з'єднання світлових двигунів, складність інтеграції ASIC та фактори вартості.

SemiAnalysis вважає, що рішення на 400V DC все ще почне масштабно випускатися за планом у 2026 році, а деякі проекти NPO можуть прискорити свої темпи. Однак ланцюги постачання нових платформ Rubin Ultra, Kyber та інших для джерел живлення, комутаторів і світлових модулів зазнають затримок. Звіт зберігає відносно позитивний погляд на компанії Amphenol, Vertiv і Legrand, тоді як щодо Lumentum, Himax, Navitas і Wolfspeed — більш обережний.