5 акцій Ворена Баффета, які слід купувати без зупинки у травні

Berkshire Hathaway нещодавно розкрив свої останні угоди у портфелі, перші під керівництвом нового генерального директора Грега Абеля. Не минуло багато часу, і відбувся значний перебудовий процес. Berkshire Hathaway зафіксувала найактивніший квартал торгів за останній час, повністю продавши кілька компаній і інвестувавши в інші.

З огляду на те, що Баффетт досі обіймає посаду голови правління Berkshire Hathaway, дух його інвестиційної філософії залишається. Однак очевидно, що керівництво провело ретельний перегляд активів Berkshire, і те, що залишилось, ймовірно, є високовпевненими позиціями для нової керівної групи.

Ось п’ять акцій класу «блакитних фішок», які залишилися у портфелі, і чому інвестори можуть купувати їх масово в травні.

Джерело зображення: Getty Images.

1. Apple

Гігант споживчої електроніки Apple (AAPL +1.38%) залишається найважливішою позицією Berkshire Hathaway. Відмова Apple від великих інвестицій у штучний інтелект (ШІ) тепер виглядає як обережне рішення з огляду на минуле, оскільки компанія продовжує генерувати грошовий потік і прибутки, співпрацюючи з Google над наступним поколінням Siri, голосовим помічником iOS. Apple також зробила ставку на свої апаратні можливості, запустивши MacBook Neo для конкуренції на початковому рівні ринку ПК.

Розгорнути

NASDAQ: AAPL

Apple

Сьогоднішня зміна

(1.38%) $4.21

Поточна ціна

$309.20

Основні дані

Ринкова капіталізація

$4.5 трлн

Діапазон за день

$305.88 - $311.38

52-тижневий діапазон

$195.07 - $311.40

Обсяг торгів

2.3М

Середній обсяг

43.7М

Валовий прибуток

47.86%

Дивідендна дохідність

0.34%

Apple — це вже гігант, але у компанії все ще є достатньо зростання та можливостей монетизації, щоб варто було купувати і тримати цю акцію у довгостроковій перспективі. Якщо Apple зробить сміливий крок у сфері ШІ, потенціал зростання буде величезним, враховуючи її глобальну базу активних пристроїв iOS понад 2,5 мільярда.

2. Moody's

З появою ШІ компанії в різних галузях економіки зазнали змін. У фінансовому секторі Moody's (MCO +0.89%) стала однією з тих, що знизилися. Виникли побоювання, що ШІ з часом зможе аналізувати ризики настільки добре, що замінить кредитні рейтинги. Однак це малоймовірно, принаймні наразі, оскільки рейтинги Moody's є галузевим стандартом, створеним на основі власних даних.

Невизначеність створила тиск на акції Moody's. Акції впали приблизно на 35% від максимуму і зараз торгуються за 31-кратним співвідношенням прибутку, що є найнижчою оцінкою з початку 2023 року. Це дуже розумна ціна для акцій, які, за прогнозами аналітиків, матимуть зростання базового прибутку на 11% щороку протягом наступних трьох-п’яти років. Це падіння, викликане ШІ, може виявитися класичним моментом для купівлі на зниженні у ретроспективі.

3. Alphabet

Техно- та ШІ-конгломерат Alphabet (GOOGL 1.19%)(GOOG 1.04%) — одна з небагатьох акцій, які Berkshire Hathaway придбала у першому кварталі, збільшивши свою позицію до 6.8% у портфелі. Alphabet стала багатогранною акцією ШІ через свої різноманітні бізнеси, наповнені ШІ, включаючи Search, Gemini, Waymo та її чіпи Tensor Processing Unit (TPU) для обчислень у хмарі ШІ.

Розгорнути

NASDAQ: GOOGL

Alphabet

Сьогоднішня зміна

(-1.19%) $-4.61

Поточна ціна

$383.05

Основні дані

Ринкова капіталізація

$4.6 трлн

Діапазон за день

$381.78 - $388.75

52-тижневий діапазон

$162.00 - $408.61

Обсяг торгів

749.2К

Середній обсяг

28.6М

Валовий прибуток

60.43%

Дивідендна дохідність

0.22%

Фінансово Alphabet працює стабільно. Компанія продовжує демонструвати загальну силу, і аналітики тепер прогнозують зростання прибутку Alphabet більш ніж на 16% щороку протягом наступних трьох-п’яти років. Це достатньо зростання, щоб виправдати покупку акцій за прогнозним співвідношенням P/E 27, особливо якщо ви тримаєте акції, поки бізнес наздоганяє зростання ціни акцій.

4. American Express

Одна з найстаріших улюблених компаній Баффета — American Express (AXP +0.73%). Ікона кредитора та платіжного процесора має повністю інтегровану фінансову екосистему. Вона видає картки, обробляє платежі та надає кредити користувачам карток, маючи повний контроль над своїм бізнесом і клієнтами. Вона може пропонувати платіжні картки та інші фінансові продукти, які конкуренти можуть важко повторити. Це частково і є причиною, чому American Express закріпилася як преміум-бренд для високих витрат.

Борг є центральним у економіці. Домогосподарства США мають понад $1.25 трильйона боргу за кредитними картками. American Express також добре зарекомендувала себе у залученні молодих споживачів, що сприяє її майбутньому. Аналитики з Уолл-стріт прогнозують, що прибутки компанії зростуть майже на 14% щороку, тому American Express — це сильна акція для купівлі та тримання.

5. Coca-Cola

Ще одна класика Баффета — Coca-Cola (KO +0.49%). Це єдина з цих п’яти акцій, яка є Dividend King — компанією з понад 50 роками послідовних підвищень дивідендів, що свідчить про стійкість глобального напоївного бізнесу Coca-Cola. Ви не сплутаєте Coca-Cola з акцією зростання, але цей дивіденд, який зараз дає 2.6%, з часом накопичується, оскільки ці підвищення збільшують виплату.

Розгорнути

NYSE: KO

Coca-Cola

Сьогоднішня зміна

(0.49%) $0.40

Поточна ціна

$81.57

Основні дані

Ринкова капіталізація

$351B

Діапазон за день

$80.92 - $81.67

52-тижневий діапазон

$65.35 - $82.66

Обсяг торгів

434К

Середній обсяг

15.3М

Валовий прибуток

61.82%

Дивідендна дохідність

2.53%

Компанія не є особливо дешево оцінена — майже у 25 разів прибутку. Така оцінка трохи завищена для компанії, яка, за прогнозами аналітиків, зростатиме прибуток на 7-8% щороку у довгостроковій перспективі. Проте, коли мова йде про акції з дивідендним зростанням, такими як Coca-Cola, чим довше ви тримаєте акцію, тим краще, оскільки це дає дивіденду більше часу на складення відсотків, особливо якщо ви реінвестуєте його.