Маєте $500? Найкращі дивідендні акції для купівлі прямо зараз

Оскільки індекс S&P 500 торгується біля своїх історичних максимумів, багато інвесторів можуть бути неохочі купувати більше акцій. Це може бути розумним кроком, враховуючи, що S&P 500 виглядає історично дорогою з коефіцієнтом 32 рази прибутку і підтримується кількома високоприбутковими акціями штучного інтелекту.

Однак, можливо, розумно шукати недооцінені дивідендні акції, які виплачують дивіденди вищі за дохідність 10-річних казначейських облігацій приблизно 4,6%. Ці захисні дивідендні акції залучать набагато більше інвесторів, якщо ринок нарешті знизиться. Давайте розглянемо дві з цих стійких голубих фішок — Altria (MO +0,16%) і Realty Income (O 0,18%) — і подивимося, чому вони можуть бути чудовим місцем для інвестицій у 500 доларів (або більше) для отримання стабільного пасивного доходу.

Джерело зображення: Getty Images.

Altria

Altria, найбільша тютюнова компанія в Америці, має прогнозований дохідність 5,8%. Вона підвищила свої дивіденди 60 разів за останні 57 років. Це робить її Королем дивідендів — елітним титулом, який надається компаніям, що щорічно підвищують свої виплати щонайменше протягом 50 послідовних років. Її показник виплати за минулий період становить 88%, що дає їй багато простору для майбутніх підвищень дивідендів.

Спочатку Altria може здатися ризикованою інвестицією, оскільки рівень куріння серед дорослих у США різко знизився до найнижчих за всю історію показників за останні шість десятиліть. Це погана новина для Altria, яка все ще отримує більшу частину своїх доходів від сигарет Marlboro.

Розгорнути

NYSE: MO

Altria Group

Сьогоднішня зміна

(0,16%) $0,12

Поточна ціна

$73,83

Основні дані

Ринкова капіталізація

$123B

Діапазон за день

$73,48 - $74,06

52-тижневий діапазон

$54,70 - $74,56

Обсяг торгів

95,6 тис.

Середній обсяг

9,4 млн

Валовий прибуток

79,39%

Дохідність дивідендів

5,70%

Однак, Altria компенсувала цей тиск підвищенням цін, скороченням витрат і викупом більшої кількості акцій для збільшення EPS. Вона також розширює свій портфель бездимних продуктів — включаючи електронні сигарети, нікотинові пакети та снус — щоб зменшити залежність від сигарет і сигар. У 2023 році вона придбала провідний бренд електронних сигарет NJOY, щоб прискорити цю стратегію.

До 2028 року Altria очікує отримати щонайменше 5 мільярдів доларів доходу від бездимних продуктів, що становить понад четверту частину її прогнозованих продажів. Якщо план вдасться, аналітики очікують, що EPS Altria зросте на 13% CAGR з 2025 по 2028 рік.

Це вражаюча траєкторія зростання для акції, яка торгується за всього 13 разів прибутку цього року. Вона також досить добре захищена від тарифів і геополітичних конфліктів, оскільки майже весь її дохід отримується в США. Тому, якщо ви шукаєте безпечне місце для зберігання своїх грошей і отримання більшого доходу, ніж з депозитної книжки або казначейського білля, Altria відповідає всім вимогам.

Realty Income

Realty Income володіє понад 15 500 комерційних об'єктів у США, Великій Британії та семи європейських країнах. Вона переважно здає ці об'єкти в оренду бізнесам, стійким до рецесії, таким як магазини з товарами першої необхідності, аптеки та дисконтні ритейлери.

Як інвестиційний траст нерухомості (REIT), Realty Income зобов'язана розподіляти щонайменше 90% оподатковуваного доходу своїх інвесторів у вигляді дивідендів, щоб зберегти нижчу податкову ставку. Вона також одна з небагатьох REIT, яка виплачує щомісячні дивіденди замість квартальних, і з 1994 року, з моменту IPO, вона підвищила свої виплати 134 рази. Зараз вона має прогнозований дохідність дивідендів 5,2%.

Розгорнути

NYSE: O

Realty Income

Сьогоднішня зміна

(-0,18%) $-0,12

Поточна ціна

$62,12

Основні дані

Ринкова капіталізація

$58B

Діапазон за день

$61,57 - $62,42

52-тижневий діапазон

$55,03 - $67,94

Обсяг торгів

70,9 тис.

Середній обсяг

5,9 млн

Валовий прибуток

50,46%

Дохідність дивідендів

5,20%

Деякі орендарі Realty, які боролися з закриттями магазинів за останні три десятиліття, але їх рівень заповнення не опустився нижче 96% з моменту IPO. Минулого року його рівень заповнення підвищився на 20 базисних пунктів до 98,9%, оскільки його сильніші орендарі відкрили нові магазини, щоб компенсувати закриття. Він також продовжував розширювати свою фізичну присутність, навіть коли підвищення ставок зросло ціну нових об'єктів і створило перешкоди для його роздрібних орендарів.

З скоригованими фондами від операцій (AFFO) на акцію (які REIT використовують для оцінки прибутковості) у 2025 році зросли на 2%. Очікується, що ця цифра зросте на 3-4% до $4,41-$4,44 за акцію у 2026 році, що легко покриє прогнозований дохідний дивіденд у $3,25 за акцію. Його акції торгуються всього за 14 разів цієї оцінки прибутку, що робить його дешевою дивідендною інвестицією для консервативних інвесторів.