Угода DOE-NVIDIA-Oracle щойно сигналізувала про величезну гру на інфраструктуру ШІ—ось чому технологічні ETF можуть вибухнути

Міністерство енергетики США тільки що тихо Падіння одне з найбільших технічних співпраць за останні роки: державне-приватне партнерство з Nvidia та Oracle для створення Solstice, найбільшого AI суперкомп'ютера в Америці. Це не просто новини галузі — це структурна зміна в тому, як уряд та Великий Тех домовляються про AI інфраструктуру.

Ось що насправді відбувається: хоча останнє опитування McKinsey показує, що 88% підприємств використовують ШІ десь у своїх операціях (, що на 10% більше, ніж минулого року), більшість все ще перебуває в режимі пілотного проекту. Goldman Sachs вважає, що широке впровадження ШІ може впровадити $20 трильйонів у економіку США. Це не перебільшення—це економічний бар'єр, який ці дві компанії тихо будують.

Золота лихоманка інфраструктури

Архітектура GPU Blackwell компанії Nvidia вже є основою глобальних обчислень в сфері ШІ. Oracle тільки що підписала $300 мільярд, 5-річну угоду на інфраструктуру з OpenAI, що призвело до зростання її залишкових зобов'язань (RPO) майже на 360% в річному вираженні в I кварталі 2026 фінансового року. Nvidia відповідає потенційним $100 мільярдним зобов'язанням перед OpenAI для дата-центрів і потужності понад 10 гігават.

Перекладіть це: Обидві компанії будують світові фабрики штучного інтелекту, а партнерство з DOE сигналізує про те, що уряд тепер спільно інвестує в це бачення. Це безпосередньо впливає на зростання доходів.

Які технічні ETF можуть виграти

Якщо ви хочете отримати доступ до цього тренду без ризику, пов'язаного з окремими акціями, ось розподіл:

FTEC (Fidelity MSCI IT ETF) - Найбільший перевищення у грі з NVDA на 17.61% та ORCL на 2.02%. YTD дохідність: +25.8%. Комісії: 8 б.п. Рейтинг Zacks: Сильна покупка.

XLK (Технологічний вибір сектору SPDR) - Найбільші AUM на $95.1B, NVDA вага 15.18%, ORCL на 3.11%. З початку року: +27.5%. Комісії: 8 bps. Рейтинг Zacks: Сильна покупка.

VGT (Vanguard IT ETF) - $119B AUM, найширше покриття з 314 активами. NVDA на 17.15%, ORCL на 2.34%. З початку року: +25.5%. Комісії: 9 бп. Рейтинг Zacks: Купити.

TRFK (Pacer Data & Digital Revolution ETF) - Найменша, але найбільш концентрована ставка. NVDA 9,25%, ORCL 8,67%. З початку року: +40,7%. Комісії: 49 бп. Рейтинг Zacks: Сильна купівля.

Теза

Ви більше не ставите на хайп штучного інтелекту — ви ставите на інфраструктуру, яку тепер фінансують уряди. Коли Міністерство енергетики США виписує чеки разом із приватним капіталом, це зменшує ризики для корпорацій, які її створюють. Ці ETF захоплюють цей структурний вітер у спину без волатильності, пов'язаної з вибором окремих акцій.

Крива прийняття ШІ все ще перебуває на ранніх стадіях. Капітальне розподілення прискорюється. Підтримка уряду лише знизила ризик виконання. Це бичачий випадок, викладений в реальних доларах і багаторічних зобов'язаннях.