Кілька корейських компаній проводять підписку в межах первинного публічного розміщення акцій (IPO) протягом другого тижня серпня. Kido Industries проведе підписку для загальних інвесторів 11–12 числа, тоді як Hatchtech і Nearthlab прийматимуть заявки 12–13 числа. Компанії залучають капітал через лістинг на ринку KOSDAQ, причому Delicious запланувала лістинг на 12 число, а K&S Inc. — на 14 число. Концентрований графік IPO відображає активність на ринку капіталу Кореї у технологічному та виробничому секторах.
Skylabs переносить визначення попиту серед інституційних інвесторів на 14–21 число
Skylabs проведе визначення попиту серед інституційних інвесторів із 14 до 21 числа. Спочатку компанія планувала провести визначення попиту з 3 до 7 числа цього місяця, але перенесла графік після внесення змін до заяви про реєстрацію цінних паперів 29 числа минулого місяця.
Skylabs — компанія у сфері цифрової охорони здоров’я, яка розробляє кільцеподібні монітори артеріального тиску з використанням технології штучного інтелекту (ШІ). Основний продукт «CART BP pro» вимірює артеріальний тиск цілодобово за допомогою кільцеподібного пристрою, який надягають на палець, на відміну від традиційного методу з манжетою на руці. У Кореї компанія продає продукцію через мережу збуту Daewoong Pharmaceutical у лікарнях і клініках.
Частка продажів Skylabs компанії Daewoong Pharmaceutical становила 98,4% у 2023 році, 99,2% у 2024 році та 98,2% минулого року. Компанія запропонує загалом 2 мільйони звичайних акцій у межах нового випуску. Бажаний діапазон ціни розміщення становить 13 000–16 000 вон, а очікуваний обсяг залучення — 26–32 мільярди вон. Головним андеррайтером є Korea Investment & Securities.
Hatchtech підтверджує проведення підписки 12–13 числа
Hatchtech визначить ціну розміщення 10 числа з урахуванням результатів визначення попиту та прийматиме заявки в межах підписки для загальних інвесторів 12–13 числа. Бажаний діапазон ціни розміщення становить 23 000–28 000 вон, загалом буде запропоновано 1 мільйон акцій. Головним андеррайтером є DB Securities.
Hatchtech — безфабрична напівпровідникова компанія, яка розробляє геомагнітні датчики, цифрові й аналогові магнітні датчики, а також датчики температури та вологості. Компанія постачає мобільні датчики Samsung Electronics, Oppo та Vivo і останнім часом розширює сферу діяльності, додаючи датчики для центрів обробки даних, роботів та електромобілів.
Виручка зросла з 3,9 мільярда вон у 2022 році до 14,1 мільярда вон минулого року. Операційний збиток минулого року становив 2,395 мільярда вон, а в першому кварталі цього року також було зафіксовано операційний збиток у розмірі 539 мільйонів вон.
Hatchtech надасть загальним інвесторам опціони зворотного продажу. Хоча Hatchtech не підпадає під вимоги щодо обов’язкового надання таких опціонів відповідно до чинних норм, компанія вирішила добровільно надати їх з огляду на захист інвесторів.
Kido Industries встановить ціну розміщення 10 числа
Kido Industries завершила визначення попиту серед інституційних інвесторів 6 числа та визначить ціну розміщення 10 числа. Після цього компанія проведе підписку для загальних інвесторів 11–12 числа, а повернення коштів і розрахунки відбудуться 14 числа.
Kido Industries виробляє високотехнологічний спеціалізований одяг для активного відпочинку та мотоциклів за моделлю контрактного виробництва оригінального обладнання (OEM). Компанія має виробничі дочірні підприємства у чотирьох країнах: Бангладеш, В’єтнамі, М’янмі та Індонезії.
У консолідованому вираженні виручка зросла з 225,6 мільярда вон у 2023 році до 272,1 мільярда вон у 2024 році та 346,6 мільярда вон минулого року. Операційний і чистий прибуток минулого року становили відповідно 32,2 мільярда вон і 35,3 мільярда вон. Однак у першому кварталі цього року виручка дещо знизилася до 64,9 мільярда вон порівняно з аналогічним періодом минулого року, а компанія зафіксувала чистий збиток у розмірі 3,1 мільярда вон.
Загальний обсяг запозичень зріс із 37 мільярдів вон на кінець 2023 року до 90,6 мільярда вон на кінець минулого року, а на кінець першого кварталу цього року становив 89,2 мільярда вон. За той самий період коефіцієнт заборгованості зріс із 39,7% до 90,7%.
Kido Industries запропонує загалом 1,7 мільйона акцій. Із них 1,35 мільйона акцій припадає на новий випуск, а 350 000 акцій — на вторинне розміщення акцій, що належать генеральному директору Park Jang-hee. Бажаний діапазон ціни розміщення становить 24 800–28 400 вон, а обсяг залучення — 42,16–48,28 мільярда вон. Головним андеррайтером є Mirae Asset Securities, а Samsung Securities бере участь як андеррайтер.
Nearthlab проведе підписку для загальних інвесторів 12–13 числа
Компанія автономних дронів із ШІ Nearthlab також розпочне підписку для загальних інвесторів. Nearthlab визначить ціну розміщення 11 числа та проведе підписку 12–13 числа. Бажаний діапазон ціни розміщення становить 30 000–41 200 вон, загалом буде запропоновано 910 000 акцій. Головним андеррайтером є Samsung Securities.
Nearthlab розпочала діяльність з інспекцій вітрових турбін і розширює сферу діяльності, додаючи оборонні дрони. Наразі компанія веде як корпоративний бізнес із надання послуг інспекції вітрових турбін, так і оборонний бізнес із розробки рішень для кінетичного знищення дронів і ройових атак.
У консолідованому вираженні виручка зросла з 2,402 мільярда вон у 2023 році до 5,535 мільярда вон у 2024 році та 6,658 мільярда вон минулого року. За той самий період операційні збитки становили відповідно 11,318 мільярда вон, 12,772 мільярда вон і 16,608 мільярда вон. У першому кварталі цього року компанія отримала виручку в розмірі 509 мільйонів вон та операційний збиток у розмірі 4,181 мільярда вон.
Nearthlab прагне вийти на біржу за процедурою лістингу для технологічних компаній, що розвиваються, і має намір стати прибутковою у 2028 році. Компанія планує використати кошти від розміщення для створення власного заводу, будівництва виробничих потужностей і розширення штату співробітників, зайнятих дослідженнями та розробками.
Delicious вийде на KOSDAQ 12 числа
Оператор B2B-платформи у сфері моди Delicious вийде на ринок KOSDAQ 12 числа. Ціну розміщення було встановлено на рівні 7 000 вон — на верхній межі бажаного діапазону, а загалом було запропоновано 2,2 мільйона акцій, що забезпечило залучення 15,4 мільярда вон. Головним андеррайтером є Korea Investment & Securities.
У межах підписки для загальних інвесторів, що проходила 3–4 числа, було отримано 18 554 заявки. За 550 000 акцій, виділених загальним інвесторам, було подано заявки на 5,66006 мільйона акцій, а простий коефіцієнт перепідписки становив приблизно 10,29:1.
Із 1,65 мільйона акцій, виділених інституційним інвесторам, 1,547 мільйона акцій, або 93,76%, не мали зобов’язань щодо утримання. На акції із 15-денним зобов’язанням припало 89 000 акцій, з одномісячним — 10 000 акцій, із тримісячним — 4 000 акцій, а акцій із шестимісячним зобов’язанням не було.
K&S Inc. зафіксувала коефіцієнт перепідписки 1 079:1
K&S Inc. вийде на ринок KOSDAQ 14 числа. Ціну розміщення було встановлено на рівні 11 000 вон — на верхній межі діапазону 9 000–11 000 вон. Загалом було запропоновано 2,4 мільйона акцій, повністю в межах нового випуску, що забезпечило залучення 26,4 мільярда вон. Головним андеррайтером є IBK Investment & Securities.
У межах підписки для загальних інвесторів, що проходила 4–5 числа, було отримано 73 347 заявок. За 600 000 акцій, виділених загальним інвесторам, було подано заявки на 647,7289 мільйона акцій, а простий коефіцієнт перепідписки становив приблизно 1 079,55:1. Загальна сума заявок становила 3,562592 трильйона вон.
Із 1,782598 мільйона акцій, виділених інституційним інвесторам, 71,42% були акціями з обов’язковим строком утримання. На шестимісячний строк припало 505 739 акцій (28,37%), на 15-денний — 369 985 акцій (20,76%), на одномісячний — 317 416 акцій (17,81%), а на тримісячний — 79 993 акції (4,49%).
K&S Inc. — компанія, яка розробляє та виробляє антени супутникового зв’язку. Основними продуктами є морські VSAT, антени військового супутникового зв’язку та електронні плоскі панельні антени.
З акцій HLGenomics із обмеженням на продаж буде знято блокування 10 числа
10 числа буде знято обмеження на продаж частини акцій HLGenomics із обов’язковим строком утримання. Цього разу буде розблоковано 419 808 акцій із 15-денним строком утримання, що відповідає 21,82% від 1,9238 мільйона акцій, виділених інституційним інвесторам.
Поширені запитання
Які підписки на IPO заплановані на 12–13 числа?
Hatchtech і Nearthlab проведуть підписку для загальних інвесторів 12–13 числа. Hatchtech пропонує 1 мільйон акцій за ціною 23 000–28 000 вон за акцію, тоді як Nearthlab пропонує 910 000 акцій за ціною 30 000–41 200 вон за акцію.
Коли Delicious і K&S Inc. вийдуть на KOSDAQ?
Delicious вийде на ринок KOSDAQ 12 числа, а K&S Inc. — 14 числа. Delicious залучила 15,4 мільярда вон за ціною розміщення 7 000 вон, тоді як K&S Inc. залучила 26,4 мільярда вон за ціною розміщення 11 000 вон.
