DOE-NVIDIA-Oracle Anlaşması, Büyük Bir AI Altyapı Hamlesini İşaret Etti—İşte Teknoloji ETF'lerinin Neden Patlayabileceği

Amerika Enerji Bakanlığı, yılların en büyük teknoloji işbirliklerinden birini sessizce düşüşe geçti: Nvidia ve Oracle ile birlikte Solstice'i inşa etmek için yapılan bir kamu-özel ortaklığı, Amerika'nın en büyük AI süper bilgisayarı. Bu sadece endüstri haberi değil—bu, hükümet ile Büyük Teknoloji'nin AI altyapısı üzerinde nasıl bir araya geldiğinde yapısal bir değişim.

İşte aslında olanlar: McKinsey'nin son anketi, işletmelerin %88'inin operasyonlarının bir yerinde AI kullandığını gösteriyor, bu da geçen yılki %78'den ( artış. Ancak çoğu hala pilot aşamada. Goldman Sachs, yaygın AI benimsemenin )trilyon doları Amerikan ekonomisine enjekte edebileceğini düşünüyor. Bu abartı değil - bu, bu iki şirketin sessizce inşa ettiği ekonomik hendek.

Altyapı Altın Koşusu

Nvidia'nın Blackwell GPU mimarisi, küresel AI hesaplamanın omurgası haline geldi. Oracle, OpenAI ile $20 milyar, 5 yıllık altyapı anlaşması imzaladı ve bu, kalan performans yükümlülüklerini %360 artış ile Q1 FY2026'da $300 RPO( yükseltti. Nvidia, OpenAI'ye veri merkezleri ve 10+ gigawatt güç kapasitesi için potansiyel bir ) milyar taahhüt ile karşılık veriyor.

Her iki şirket de dünyanın yapay zeka fabrikalarını kuruyor ve DOE ortaklığı, hükümetin artık bu vizyona birlikte yatırım yaptığını gösteriyor. Bu doğrudan gelir artışına akıyor.

Hangi Teknoloji ETF'leri Kazanacak

Eğer bu trende tek hisse riski olmadan maruz kalmak istiyorsanız, işte ayrıntılar:

FTEC $100 Fidelity MSCI IT ETF( - NVDA'ya %17.61 ve ORCL'ye %2.02 ile en fazla ağırlık verilmiştir. YTD getirisi: +%25.8. Ücretler: 8 bps. Zacks sıralaması: Güçlü Al.

XLK ) Teknoloji Seçim Sektör SPDR ( - 95.1 milyar $ ile en büyük AUM, NVDA ağırlığı %15.18, ORCL %3.11. Yılbaşından beri: +%27.5. Ücretler: 8 bps. Zacks sıralaması: Güçlü Al.

VGT )Vanguard IT ETF( - )AUM, en geniş kapsam 314 varlık ile. NVDA %17.15, ORCL %2.34. YTD: +%25.5. Ücretler: 9 bps. Zacks sıralaması: Al.

TRFK $119B Pacer Data & Digital Revolution ETF( - En küçük ama en yoğun bahis. NVDA %9.25, ORCL %8.67. YTD: +%40.7. Ücretler: 49 bps. Zacks sıralaması: Güçlü Al.

Tez

Artık AI heyecanına bahis oynamıyorsunuz—şimdi hükümetlerin ortak fonlama sağladığı altyapıya bahis oynuyorsunuz. DOE, özel sermaye ile birlikte çekler yazdığında, bu, bunu inşa eden şirketler için risk azaltma anlamına geliyor. Bu ETF'ler, bireysel hisse senetlerini seçmenin volatilitesi olmadan, o yapısal rüzgarı yakalıyor.

Yapay zeka benimseme eğrisi hala erken aşamalarda. Sermaye tahsisi hızlanıyor. Hükümet desteği, uygulama riskini azalttı. Bu, gerçek dolarlar ve çok yıllı taahhütlerle ortaya konan boğa senaryosu.