Исходя из сотрудничества Intel и Google, понимаем перестройку цепочки поставок ИИ

8 июня Intel вырос более чем на 11%, достигнув исторического максимума, основным катализатором стала новость о том, что Google распределила заказы на производство более 3 миллионов TPU-чипов между TSMC и Intel. Эта сделка не только стала спасением для Intel, но и раскрыла глубокую перестройку цепочки поставок ИИ.

За последние несколько лет TSMC практически монополизировала производство самых передовых AI-чипов в мире. Но с взрывным ростом требований к вычислительным мощностям ИИ, ни один поставщик не может полностью удовлетворить спрос рынка. Google и Nvidia рассматривают Intel как "альтернативный источник", чтобы обеспечить более надежные мощности в условиях усиления рисков цепочки поставок.

В то же время, после назначения генерального директора Intel Чэнь Ливу, компания получила десятки миллиардов долларов инвестиций от правительства США, Nvidia и SoftBank, а её прогнозы продаж значительно превысили ожидания Уолл-стрит. Если Intel успешно подтвердит свою способность поставлять клиентам, то глобальная цепочка поставок AI-чипов официально сформирует двустворчатую систему "TSMC + Intel".

Такая диверсификация цепочки поставок не только снижает риски, связанные с зависимостью от одного поставщика, но и предполагает удлинение инвестиционного цикла в инфраструктуру ИИ, что даст возможность для большего роста всей аппаратной индустрии.