Заказ на покупку двойных облигаций Tencent превысил 6 миллиардов долларов, впервые за пять лет вернувшись на рынок долларовых облигаций

robot
Генерация тезисов в процессе
Согласно мониторингу Beating, оффшорные облигации Tencent Holdings в юанях и долларах США привлекли активный спрос.
По данным последней книги заказов, общий объем заявок на их двойную валюту превысил 6 миллиардов долларов США.
Среди них, заказы на 10-летние и 30-летние оффшорные облигации в юанях (так называемые "десертные облигации") превысили 20,5 миллиарда юаней (около 3,02 миллиарда долларов США);
Интерес к заявкам на 10-летние и 20-летние долларовые облигации также превысил 3 миллиарда долларов США.

Что касается диапазона ценового ориентирования, начальный ориентир цены для 10-летних долларовых облигаций Tencent составляет прибавку к американским государственным облигациям на 80 базисных пунктов,
для 20-летних — прибавку на 90 базисных пунктов;
по оффшорным облигациям в юанях ориентир доходности составляет примерно 2,95% для 10-летних и около 3,55% для 30-летних.
Средства, привлечённые в рамках этого выпуска, будут использованы для общих корпоративных целей и рефинансирования.

Это первый выход на рынок долларовых облигаций Tencent за пять лет с момента выпуска облигаций на 4,15 миллиарда долларов в апреле 2021 года.
Несмотря на то, что по сообщению Bloomberg первоначальная цель Tencent — привлечь 3 миллиарда долларов (по данным Reuters — 4 миллиарда долларов), высокий спрос инвесторов поднял объем заказов.
В настоящее время Tencent получила одобрение регулирующих органов на выпуск оффшорных долгов на сумму до 4,5 миллиарда долларов.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
  • Награда
  • комментарий
  • Репост
  • Поделиться
комментарий
Добавить комментарий
Добавить комментарий
Нет комментариев
  • Закреплено